OpenAI прекъсва ексклузивността с Microsoft и променя състезанието в областта на изкуствения интелект

PCHardwarePro » Windows » OpenAI прекъсва ексклузивността с Microsoft и променя състезанието в областта на изкуствения интелект

Разрушаването на споразумението за ексклузивност между OpenAI и Microsoft бележи... Преди и след в надпреварата за изкуствен интелект в облакаТова, което в продължение на години беше почти затворен съюз, в който Azure беше единственият основен технологичен стълб на OpenAI, се трансформира в много по-гъвкаво споразумение, отворено за конкуренти като Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud. Това не е пълно разделяне, но е огромна стратегическа промяна, която променя баланса на силите в сектора.

След няколко напрежения, завоалирани заплахи за съдебни действия и действия на OpenAI към други доставчици, и двете компании решиха да... предефинират взаимоотношенията си, за да опростят договорната част и да си осигурят пространство за маневриранеMicrosoft вече не държи изключителен контрол върху бизнес моделите на OpenAI; OpenAI вече може да внедрява продуктите си на всяка облачна платформа, а потоците от приходи между двете страни се преконфигурират. Всичко това се случва, като същевременно се запазват многомилионни инвестиции, дългосрочни лицензи за интелектуална собственост и продължаваща централна роля за Azure.

Какво беше първоначалното споразумение между OpenAI и Microsoft и защо то се провали?

В продължение на години споразумението между двете фирми се основаваше на... Много ясна ексклузивност: OpenAI разчиташе единствено на Azure, а Microsoft беше единственият, който можеше да продава моделите си.Microsoft инвестира в OpenAI през 2019 г. с първоначална инвестиция от 1.000 милиард долара и след успеха на ChatGPT увеличи ангажимента си до приблизително 13.000 милиарда долара. Тази инвестиция позволи на OpenAI да разработи модели като GPT-3, GPT-4 и техни наследници, докато Microsoft бързо интегрира тази технология в своята екосистема, по-специално в Copilot и своите облачни услуги.

Икономическият дизайн на споразумението беше особен: Microsoft получи до 49% от икономическата стойност на OpenAI, но без официални обикновени акции.С други думи, той участва във финансовите резултати, без да контролира компанията като традиционен акционер. В замяна, стартъпът на Сам Алтман се ангажира да хоства ChatGPT и останалите си модели изключително в облака Azure, като двете страни споделят процент от приходите, генерирани от предлаганите на пазара продукти с изкуствен интелект.

Тази схема работеше добре в началото, когато търсенето на изчислителна техника беше високо, но управляемо и Microsoft отбеляза рязък ръст на продажбите на Azure благодарение на ексклузивността на моделите на OpenAI.Въпреки това, с развитието на генеративния изкуствен интелект, нуждите от инфраструктура нараснаха драстично. Обучението и обслужването на все по-големи модели изискваха повече центрове за данни, по-специализирани чипове и в крайна сметка повече доставчици.

След това OpenAI започна да проучва други партньори, като Google или Amazon, опитвайки се Диверсифицирайте достъпа до изчислителна мощност, за да избегнете зависимостта от един-единствен доставчикПроблемът беше, че тези ходове се сблъскаха директно с клаузите за ексклузивност на Microsoft относно използването на облачни услуги и комерсиализацията на нейните модели. Всеки опит за отваряне на вратата към нов партньор беше съпроводен с търкания, предоговаряния и, според няколко доклада, дори предупреждения за потенциални съдебни дела.

Новото споразумение: край на ексклузивността, но приемственост на съюза

Накрая и двете страни избраха компромис: да се наруши ексклузивността, но да се поддържа тясно сътрудничество и икономически стимулиMicrosoft остава основният облачен партньор на OpenAI, но вече не е единственият. Новата формулировка на договора уточнява, че продуктите на OpenAI ще бъдат пуснати първо в Azure, освен ако Microsoft не е в състояние или не желае да предостави необходимите възможности. От този момент нататък OpenAI е свободна да работи с всеки доставчик, когото избере.

Успоредно с това, Microsoft се отказа от изключителното право, което притежаваше Препродавайте и предлагайте на пазара AI моделите на OpenAI на трети страни от вашия облакТази ексклузивност беше един от ключовите двигатели на растежа на Azure в ранните етапи на бума на изкуствения интелект, защото принуждаваше всяка компания, заинтересована от тези модели, да разчита по един или друг начин на инфраструктурата на Редмънд. С новото споразумение OpenAI може да подписва подобни сделки с други облачни гиганти, а моделите му могат да се появяват на конкурентни платформи.

Въпреки тези промени, в съвместното изявление се настоява, че алиансът остава ключов: и двете компании подчертават, че Новата структура осигурява по-голяма предвидимост и същевременно по-голяма гъвкавост за проучване на съвместни възможности.Например, говори се за разширяване на капацитета на споделените центрове за данни с гигавати, съвместно разработване на чипове от следващо поколение или прилагане на изкуствен интелект за укрепване на глобалната киберсигурност.

Напрежението не изчезва магически, но рамката е по-малко твърда. Изменението има за цел да предотврати превръщането на всеки нов проект с трети страни в договорна битка.Идеята е Microsoft да продължи да се възползва от растежа на OpenAI, но без да блокира разширяването на стартъпа в други облачни екосистеми, нещо от съществено значение, ако иска да продължи бързото си мащабиране.

Икономически промени: кой на кого плаща и за колко време

Един от най-деликатните елементи на новия пакт е преконфигуриране на начина, по който се разпределят приходите, генерирани от продукти с изкуствен интелектПреди това Microsoft и OpenAI си плащаха взаимно лицензионни възнаграждения за продажби, получени от технологиите на другата страна. С новия модел Microsoft вече няма да плаща на OpenAI лицензионни възнаграждения за продажбата на продукти, изградени върху нейните модели чрез Azure.

OpenAI, от друга страна, ще продължи плащане на Microsoft част от приходите си до 2030 г.Вероятно това е около 20%, както беше оценено по-рано, макар че сега има максимален кумулативен лимит, чийто размер не е оповестен публично. С други думи, стартъп компанията все още трябва да компенсира Microsoft в продължение на няколко години, но с таван, който намалява дългосрочната финансова несигурност.

Това е комбинирано със съществуващата инвестиционна структура: Microsoft запазва около 27% дял в OpenAI, резултат от реорганизацията на компанията като компания с цел печалбаВъпреки че не е контролен пакет акции в класическия смисъл, той гарантира на Microsoft привилегирована позиция при бъдещото разпределение на стойността на компанията.

Освен това има ключов компонент за интелектуална собственост. Microsoft поддържа лиценз за OpenAI интелектуална собственост, свързана с модели и продукти с изкуствен интелект, до 2032 г.Ключовата разлика е, че този лиценз вече не е ексклузивен, което означава, че OpenAI може да предлага същата технология едновременно на други компании. Преди това Microsoft имаше временна блокировка за достъп до най-модерните версии, което ѝ позволяваше да изпревари конкурентите си в интегрирането на нови възможности.

Друг важен момент е свързан с т.нар. общ изкуствен интелект (IAG или AGI)Досега съществуваше клауза, която ограничаваше достъпа на Microsoft до най-съвременната технология на OpenAI в хипотетичния случай, че бордът на директорите счете, че тя е достигнала ниво на интелигентност, сравнимо с човешкия интелект. Изтекла информация предполага, че неотдавнашният преглед е смекчил този аспект, елиминирайки задължението на Microsoft да взема конкретни решения, ако тази технологична граница бъде достигната, въпреки че подробностите по този раздел остават поверителни.

Навлизането на Amazon, Google и други гиганти: към отворена екосистема

Основната практическа последица от края на ексклузивността е, че OpenAI Вече може да сключва пълноценни споразумения с други доставчици на облачни услуги, като Amazon или Google.Всъщност, сближаването с Amazon назряваше от известно време и беше един от основните източници на търкания с Microsoft преди предоговарянето на споразумението.

През февруари беше обявен мащабен съюз между OpenAI и Amazon, който включва потенциална инвестиция до 50.000 милиарда долара от гиганта в електронната търговияУспоредно с това, предишно споразумение за облачни услуги с AWS, което вече беше на стойност около 38.000 милиарда долара, беше разширено до приблизително 138.000 милиарда долара за осем години. В този контекст Amazon се превърна в ключов партньор както във финансирането, така и в инфраструктурата.

Един от най-забележителните елементи на това сътрудничество е, че Amazon ще разпространява ексклузивно платформата за AI агенти OpenAI Frontier на своята облачна платформа.Идеята е AWS да се превърне в основен дом за определени усъвършенствани продукти за автоматизация и изкуствен интелект от компанията на Алтман, като по този начин засили привлекателността на своята екосистема в сравнение с други доставчици.

До предоговарянето с Microsoft, тези ходове противоречаха на съществуващите клаузи за ексклузивност. Всъщност дори се съобщаваше, че Microsoft Той сериозно обмисляше да предприеме съдебни действия срещу Amazon и OpenAI заради сделката за облачни услуги на стойност 50.000 милиарда долара., тълкувайки го като потенциално нарушение на техните изключителни права върху интелектуална собственост върху OpenAI. Новото споразумение елиминира този челен сблъсък и нормализира споделянето на OpenAI между няколко доставчици.

Вратата също остава отворена за Нарастващата роля на Google Cloud в внедряването на OpenAI моделиВъпреки че връзката между OpenAI и Google е едновременно конкурентна и основана на сътрудничество, премахването на ексклузивността в облака позволява на компаниите, които вече работят в Google Cloud, да интегрират директно продуктите на OpenAI, без да се налага да използват Azure като междинен слой, опростявайки архитектурите и намалявайки зависимостите.

Пазарни реакции, вътрешно напрежение и бъдещето на алианса

Обявяването на преработеното споразумение не остана незабелязано на пазарите. След като беше оповестено публично, Акциите на Microsoft паднаха с около 1-2% в търговията преди отварянето на пазара.Това отразява опасенията на някои инвеститори, че компанията може да загуби ключово конкурентно предимство в надпреварата за изкуствен интелект. В края на краищата, през последните няколко години преференциалният достъп до OpenAI модели беше един от най-големите плюсове на Azure.

В същия контекст, акциите на Amazon регистрираха по-умерени спадове, по-малко от 1%Това е логично, като се има предвид, че новият сценарий засилва позицията на облачния гигант като важен партньор за OpenAI. В средносрочен план пазарното възприятие ще зависи от това дали Microsoft може да продължи да се възползва от отношенията си с OpenAI, като същевременно разширява собственото си разработване на вътрешни модели, и до каква степен Amazon и други играчи успяват да завладеят дял от пазара.

На стратегическо ниво общото усещане е, че Съюзът между двете компании стана твърде голям и сложен, за да продължи да се основава на твърди споразумения за ексклузивност.В близкото минало, когато беше подписан необвързващ меморандум за разбирателство, целящ да предефинира сътрудничеството, много анализатори предположиха, че предстои голяма промяна. Този предварителен документ послужи като основа за преговорите, довели до настоящото споразумение.

Съществува и подходящ корпоративен аспект: с по-гъвкаво споразумение и по-малко връзки с Microsoft, OpenAI набира скорост, за да обмисли бъдещо първично публично предлагане (IPO)Чрез облекчаване на някои ограничения относно това къде може да управлява продуктите си и как се разпределят приходите, компанията може по-добре да структурира своя бизнес модел за публични инвеститори. Отсега нататък обаче тя ще трябва да поема разходите за хостинг в Azure и други доставчици, както всеки друг клиент, вместо да се възползва от изгодната сделка, която имаше първоначално.

За Microsoft рискът е, че Copilot и други услуги с изкуствен интелект трябва да спрат да разчитат толкова много и толкова скоро на GPT.Това отваря вратата за интегриране на алтернативни модели от трети страни или свои собствени. Компанията не може да игнорира OpenAI, но не може и да си върже ръцете, ако конкурентите ѝ започнат да внедряват еднакво или по-конкурентни модели. Не е неразумно да си представим бъдеще, в което Microsoft комбинира модели на OpenAI с други, разработени вътрешно, или дори с технологии от други доставчици, въпреки че интегрирането на инструменти на директни конкуренти като Gemini на Google все още би било политически сложно.

В основата на цялото това движение стои една обща тенденция в сектора: преминаване от затворени съюзи към по-отворени и многооблачни екосистемиКомпютърните нужди, регулаторният натиск и желанието на компаниите да избегнат обвързване с един-единствен доставчик са двигател на тази тенденция. Новото споразумение между OpenAI и Microsoft се вписва идеално в тази промяна на парадигмата и, между другото, променя конкурентния пейзаж между Azure, AWS и Google Cloud.

С всичко гореизброено, остава усещането, че Връзката между OpenAI и Microsoft не е прекъсната, а е трансформирана.Ексклузивността, която позволи възхода им в генеративния изкуствен интелект, намалява, но в замяна OpenAI получава много повече свобода да работи с други облачни гиганти, а Microsoft получава много повече свобода да пребалансира начина, по който монетизира сътрудничеството. Бъдещето на търговския изкуствен интелект се крие във все по-гъвкави споразумения, множество облаци, конкуриращи се за хостване на най-модерните модели, и шепа компании, действащи едновременно като партньори и конкуренти на един от най-стратегическите пазари на дигиталната икономика.