- OpenAI i Microsoft prekidaju ekskluzivnost u cloudu i prodaji modela, zadržavajući Azure kao prioritet, ali ne i jedinog partnera.
- Microsoft prestaje plaćati autorske honorare OpenAI-u, dok će startup nastaviti plaćati ograničeni dio prihoda do 2030. godine.
- Novi sporazum otvara vrata detaljnim sporazumima s Amazonom, Googleom i drugim pružateljima usluga u oblaku, jačajući ekosistem umjetne inteligencije u više oblaka.
- Savez ostaje, ali s većom fleksibilnošću, što bi moglo olakšati buduću inicijalnu javnu ponudu za OpenAI i preoblikovati konkurenciju u oblasti umjetne inteligencije.
Raskid ugovora o ekskluzivnosti između OpenAI-a i Microsofta označava Prije i poslije u utrci za umjetnom inteligencijom u oblakuOno što je godinama bio gotovo zatvoren savez, s Azureom kao jedinim glavnim tehnološkim stubom OpenAI-a, transformiralo se u mnogo fleksibilniji sporazum, otvoren za rivale poput Amazon Web Services (AWS) i Google Clouda. To nije potpuno razdvajanje, ali je ogroman strateški pomak koji mijenja ravnotežu snaga u sektoru.
Nakon nekoliko napetosti, prikrivenih prijetnji pravnim postupcima i poteza OpenAI-a prema drugim provajderima, obje kompanije su se odlučile za redefiniraju svoj odnos kako bi pojednostavili ugovorni dio i dobili prostor za manevriranjeMicrosoft više nema isključivu kontrolu nad poslovnim modelima OpenAI-a; OpenAI sada može implementirati svoje proizvode na bilo kojoj cloud platformi, a tokovi prihoda između dvije strane se rekonfigurišu. Sve se ovo dešava uz održavanje višemilionskih investicija, dugoročnih licenci za intelektualno vlasništvo i kontinuirane centralne uloge Azure-a.
Kakav je bio prvobitni sporazum između OpenAI-a i Microsofta i zašto nije uspio?
Godinama je sporazum između dvije firme bio zasnovan na Vrlo jasna ekskluzivnost: OpenAI se oslanjao isključivo na Azure, a Microsoft je bio jedini koji je mogao prodavati njihove modele.Microsoft je investirao u OpenAI 2019. godine s početnom investicijom od milijardu dolara i, nakon uspjeha ChatGPT-a, povećao je svoju investiciju na približno 13 milijardi dolara. Ova investicija omogućila je OpenAI-ju da razvije modele kao što su GPT-3, GPT-4 i nasljednici, dok je Microsoft brzo integrirao ovu tehnologiju u svoj ekosistem, posebno u Copilot i svoje usluge u oblaku.
Ekonomski dizajn sporazuma bio je neobičan: Microsoft je stekao do 49% ekonomske vrijednosti OpenAI-a, ali bez formalnih običnih dionica.Drugim riječima, učestvovao je u finansijskim prihodima bez kontrole nad kompanijom kao tradicionalni dioničar. Zauzvrat, startup Sama Altmana obavezao se da će ChatGPT i ostatak svojih modela hostirati isključivo na Azure cloudu, a obje strane su dijelile postotak prihoda ostvarenog od AI proizvoda koje je svaki plasirao na tržište.
Ta shema je u početku dobro funkcionirala, kada je potražnja za računarstvom bila velika, ali i podnošljiva. Microsoft je zabilježio vrtoglavi porast prodaje Azurea zahvaljujući ekskluzivnosti OpenAI modela.Međutim, kako je generativna umjetna inteligencija uzimala maha, potrebe za infrastrukturom su dramatično rasle. Obuka i opsluživanje sve većih modela zahtijevali su više podatkovnih centara, specijaliziranije čipove i, u konačnici, više dobavljača.
OpenAI je zatim počeo ispitivati druge partnere, poput Googlea ili Amazona, pokušavajući Diverzificirajte pristup računarskoj snazi kako biste izbjegli ovisnost o jednom dobavljačuProblem je bio u tome što su se ovi potezi direktno sukobili s Microsoftovim klauzulama o ekskluzivnosti u vezi s korištenjem clouda i komercijalizacijom njegovih modela. Svaki pokušaj otvaranja vrata novom partneru bio je praćen trenjem, ponovnim pregovorima, pa čak i upozorenjima na potencijalne tužbe.
Novi sporazum: kraj ekskluzivnosti, ali kontinuitet saveza
Konačno, obje strane su se odlučile za kompromis: prekinuti ekskluzivnost, ali održati blisku saradnju i ekonomske podsticajeMicrosoft ostaje primarni cloud partner OpenAI-a, ali više nije jedini. Nova formulacija ugovora precizira da će se OpenAI proizvodi prvo lansirati na Azureu, osim ako Microsoft nije u mogućnosti ili ne želi pružiti potrebne mogućnosti. Od tada, OpenAI može slobodno raditi s bilo kojim dobavljačem kojeg odabere.
Paralelno s tim, Microsoft se odrekao ekskluzivnog prava koje je imao da preprodajte i plasirajte OpenAI-jeve AI modele trećim stranama iz vašeg oblakaOva ekskluzivnost bila je jedan od ključnih pokretača rasta Azurea u ranim fazama procvata umjetne inteligencije, jer je prisilila svaku kompaniju zainteresiranu za ove modele da se na ovaj ili onaj način oslanja na infrastrukturu Redmonda. S novim sporazumom, OpenAI može potpisivati slične ugovore s drugim cloud gigantima, a njegovi modeli mogu se pojaviti na konkurentskim platformama.
Uprkos ovim promjenama, u zajedničkoj izjavi se insistira na tome da savez ostaje ključan: obje kompanije naglašavaju da Nova struktura pruža veću predvidljivost i istovremeno veću fleksibilnost za istraživanje zajedničkih mogućnosti.Na primjer, govori se o proširenju kapaciteta zajedničkih podatkovnih centara za gigavate, zajedničkom razvoju čipova sljedeće generacije ili primjeni umjetne inteligencije za jačanje globalne kibernetičke sigurnosti.
Tenzije ne nestaju magično, ali okvir je manje krut. Amandman ima za cilj spriječiti da se bilo koji novi projekat s trećim stranama pretvori u ugovornu bitku.Ideja je da Microsoft nastavi profitirati od rasta OpenAI-a, ali bez blokiranja širenja startupa u druge cloud ekosisteme, što je ključno ako želi nastaviti brzo skaliranje.
Ekonomske promjene: ko koga plaća i koliko dugo
Jedan od najosjetljivijih elemenata novog pakta je rekonfiguracija načina na koji se raspoređuju prihodi generirani AI proizvodimaRanije su Microsoft i OpenAI međusobno plaćali tantijeme za prodaju ostvarenu korištenjem međusobne tehnologije. S novim modelom, Microsoft više neće plaćati OpenAI-ju tantijeme za prodaju proizvoda izgrađenih na njihovim modelima putem Azurea.
OpenAI, s druge strane, će se nastaviti isplaćivanje dijela prihoda Microsoftu do 2030. godineTo je vjerovatno oko 20%, kako je prethodno procijenjeno, iako sada s maksimalnim kumulativnim ograničenjem čiji iznos nije objavljen. Drugim riječima, startup i dalje mora kompenzirati Microsoft nekoliko godina, ali s ograničenjem koje smanjuje dugoročnu financijsku neizvjesnost.
Ovo je u kombinaciji s postojećom investicijskom strukturom: Microsoft zadržava oko 27% udjela u OpenAI-u, što je rezultat reorganizacije kompanije u profitnu kompanijuIako se ne radi o kontrolnom udjelu u klasičnom smislu, on garantuje Microsoftu privilegovanu poziciju u budućoj raspodjeli vrijednosti kompanije.
Osim toga, postoji ključna komponenta intelektualnog vlasništva. Microsoft održava licenca za OpenAI intelektualno vlasništvo vezano za AI modele i proizvode do 2032. godineKljučna razlika je u tome što ova licenca više nije ekskluzivna, što znači da OpenAI može ponuditi istu tehnologiju drugim kompanijama istovremeno. Ranije je Microsoft imao privremeno zaključavanje pristupa najnaprednijim verzijama, što mu je omogućavalo da bude ispred konkurencije u integraciji novih mogućnosti.
Još jedna relevantna stvar tiče se tzv. umjetna opća inteligencija (IAG ili AGI)Do sada je postojala klauzula koja je ograničavala Microsoftov pristup najsavremenijoj tehnologiji OpenAI-a u hipotetičkom slučaju da upravni odbor smatra da je dostigao nivo inteligencije uporediv s ljudskom inteligencijom. Procurele informacije sugeriraju da je nedavni pregled ublažio ovaj aspekt, eliminirajući obavezu Microsofta da donosi konkretne odluke ukoliko se dostigne ta tehnološka granica, iako detalji tog odjeljka ostaju povjerljivi.
Ulazak Amazona, Googlea i drugih giganata: prema otvorenom ekosistemu
Glavna praktična posljedica kraja ekskluzivnosti je da OpenAI Sada može sklapati pune ugovore s drugim pružateljima usluga u oblaku kao što su Amazon ili Google.U stvari, približavanje Amazonu se kuhalo već neko vrijeme i bilo je jedan od glavnih izvora trenja s Microsoftom prije ponovnog pregovaranja o sporazumu.
U februaru je najavljeno veliko savezništvo između OpenAI-a i Amazona, koje uključuje potencijalna investicija do 50.000 milijardi dolara od strane giganta e-trgovineParalelno s tim, prethodni ugovor o uslugama u oblaku s AWS-om, koji je već vrijedio oko 38.000 milijardi dolara, proširen je na približno 138.000 milijardi dolara tokom osam godina. U tom kontekstu, Amazon je postao ključni partner i u finansiranju i u infrastrukturi.
Jedan od najupečatljivijih elemenata te saradnje je taj što Amazon će ekskluzivno distribuirati OpenAI Frontier AI agent platformu na svojoj cloud platformi.Ideja je da AWS postane primarni dom za određene napredne proizvode automatizacije i vještačke inteligencije Altmanove kompanije, čime bi se ojačala privlačnost njegovog ekosistema u poređenju s drugim provajderima.
Do ponovnih pregovora s Microsoftom, ovi potezi su bili u sukobu s postojećim klauzulama o ekskluzivnosti. U stvari, čak je objavljeno da je Microsoft Ozbiljno je razmatrao pokretanje pravnog postupka protiv Amazona i OpenAI-a zbog tog ugovora o cloudu vrijednog 50.000 milijardi dolara., tumačeći to kao potencijalno kršenje njihovih ekskluzivnih prava intelektualnog vlasništva na OpenAI. Novi sporazum eliminira ovaj direktan sukob i normalizuje dijeljenje OpenAI-a između nekoliko provajdera.
Vrata također ostaju otvorena za Povećana uloga Google Clouda u implementaciji OpenAI modelaIako je odnos između OpenAI-a i Googlea i konkurentan i zasnovan na saradnji, eliminacija ekskluzivnosti u oblaku omogućava kompanijama koje već posluju na Google Cloudu da direktno integrišu OpenAI proizvode bez potrebe za korištenjem Azure-a kao posredničkog sloja, pojednostavljujući arhitekture i smanjujući zavisnosti.
Reakcije tržišta, unutrašnje tenzije i budućnost saveza
Objava revidiranog sporazuma nije prošla nezapaženo na tržištima. Nakon što je objavljena, Dionice Microsofta pale su za oko 1-2% u prije otvaranja tržišta.Ovo odražava strahove nekih investitora da bi kompanija mogla izgubiti ključnu konkurentsku prednost u utrci za umjetnom inteligencijom. Uostalom, posljednjih nekoliko godina, preferencijalni pristup OpenAI modelima bio je jedna od najvećih prodajnih prednosti Azurea.
U istom kontekstu, dionice Amazona su registrovane umjereniji padovi, manji od 1%Ovo je logično s obzirom na to da novi scenario učvršćuje poziciju ovog cloud giganta kao ključnog partnera za OpenAI. Srednjoročno gledano, percepcija tržišta će zavisiti od toga da li Microsoft može nastaviti da kapitalizuje svoj odnos sa OpenAI-jem dok istovremeno širi vlastiti razvoj internih modela, i u kojoj mjeri Amazon i drugi igrači uspiju da zauzmu dio tržišta.
Na strateškom nivou, opći osjećaj je da Savez između dvije kompanije postao je prevelik i složen da bi se i dalje zasnivao na krutim ugovorima o ekskluzivnosti.Nedavno, kada je potpisan neobavezujući memorandum o razumijevanju kojim je redefinirana saradnja, mnogi analitičari su pretpostavili da je neizbježna velika promjena. Taj preliminarni dokument poslužio je kao osnova za pregovore koji su doveli do trenutnog sporazuma.
Tu je i relevantan korporativni aspekt: s fleksibilnijim ugovorom i manje veza s Microsoftom, OpenAI dobija na značaju i razmatra buduću inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO)Ublažavanjem nekih ograničenja u pogledu mjesta na kojima može upravljati svojim proizvodima i načina raspodjele prihoda, kompanija može bolje strukturirati svoj poslovni model za javne investitore. Međutim, od sada će morati snositi troškove hostinga na Azureu i drugim provajderima kao i svaki drugi kupac, umjesto da uživa u povoljnoj ponudi koju je prvobitno imala.
Za Microsoft, rizik je taj što Copilot i druge usluge umjetne inteligencije trebali bi prestati toliko i tako brzo oslanjati se na GPT.Ovo otvara vrata integraciji alternativnih modela trećih strana ili vlastitih. Kompanija ne može ignorisati OpenAI, ali ne može ni vezati sebi ruke ako njeni konkurenti počnu primjenjivati jednako ili konkurentnije modele. Nije nerazumno zamisliti budućnost u kojoj Microsoft kombinuje OpenAI modele s drugima koji su interno razvijeni ili čak s tehnologijama drugih dobavljača, iako bi integracija direktnih konkurentskih alata poput Googleovog Geminija i dalje bila politički komplikovana.
U osnovi svih ovih kretanja leži opći trend u sektoru: prelazak sa zatvorenih saveza na otvorenije i višeoblačne ekosistemeRačunarske potrebe, regulatorni pritisak i želja kompanija da izbjegnu vezivanje za jednog dobavljača pokreću ovaj trend. Novi sporazum između OpenAI-a i Microsofta savršeno se uklapa u ovu promjenu paradigme i, usput rečeno, mijenja konkurentski pejzaž između Azurea, AWS-a i Google Clouda.
Sa svim gore navedenim na stolu, osjećaj koji ostaje je da Odnos između OpenAI-a i Microsofta nije prekinut, već je transformisan.Ekskluzivnost koja je omogućila njihov uspon u generativnoj umjetnoj inteligenciji se smanjuje, ali zauzvrat, OpenAI dobija mnogo više slobode za saradnju s drugim cloud gigantima, a Microsoft dobija mnogo više slobode da rebalansira način na koji monetizira saradnju. Budućnost komercijalne umjetne inteligencije leži u sve fleksibilnijim sporazumima, više cloud sistema koji se takmiče za hostovanje najnaprednijih modela i nekolicini kompanija koje istovremeno djeluju kao partneri i rivali na jednom od najstrateškijih tržišta digitalne ekonomije.