OpenAI bryder eksklusiviteten med Microsoft og omformer AI-kapløbet

PCHardwarePro » Windows » OpenAI bryder eksklusiviteten med Microsoft og omformer AI-kapløbet

Bruddet af eksklusivitetsaftalen mellem OpenAI og Microsoft markerer en Før og efter i kapløbet om kunstig intelligens i skyenHvad der i årevis var en næsten lukket alliance med Azure som OpenAI's eneste store teknologiske søjle, har forvandlet sig til en langt mere fleksibel aftale, der er åben for rivaler som Amazon Web Services (AWS) og Google Cloud. Det er ikke en fuldstændig adskillelse, men det er et enormt strategisk skift, der ændrer magtbalancen i sektoren.

Efter adskillige spændinger, skjulte trusler om retssager og OpenAIs tiltag mod andre udbydere, har begge virksomheder valgt at omdefinere deres forhold for at forenkle den kontraktlige del og skabe spillerumMicrosoft har ikke længere eksklusiv kontrol over OpenAIs forretningsmodeller; OpenAI kan nu implementere sine produkter på enhver cloudplatform, og indtægtsstrømmene mellem de to parter bliver omkonfigureret. Alt dette sker, samtidig med at der opretholdes millioninvesteringer, langsigtede licenser til intellektuel ejendom og en fortsat central rolle for Azure.

Hvad var den oprindelige aftale mellem OpenAI og Microsoft, og hvorfor har den ikke været til stede?

I årevis var aftalen mellem de to virksomheder baseret på en Meget klar eksklusivitet: OpenAI var udelukkende afhængig af Azure, og Microsoft var den eneste, der kunne sælge sine modellerMicrosoft investerede i OpenAI i 2019 med en initial investering på 1.000 milliard dollars, og efter ChatGPTs succes øgede de deres engagement til cirka 13.000 milliarder dollars. Denne investering gjorde det muligt for OpenAI at udvikle modeller som GPT-3, GPT-4 og efterfølgere, mens Microsoft hurtigt integrerede denne teknologi i sit økosystem, især i Copilot og dets cloudtjenester.

Aftalens økonomiske udformning var ejendommelig: Microsoft opnåede op til 49% af OpenAIs økonomiske værdi, men uden formelle ordinære aktier.Med andre ord deltog han i det økonomiske afkast uden at kontrollere virksomheden som en traditionel aktionær. Til gengæld forpligtede Sam Altmans startup sig til at hoste ChatGPT og resten af ​​dens modeller udelukkende på Azure-skyen, og begge parter delte en procentdel af omsætningen genereret af de AI-produkter, de hver især markedsførte.

Den ordning fungerede godt i starten, da efterspørgslen efter computere var høj, men håndterbar, og Microsoft oplevede en eksplosiv vækst i Azure-salget takket være eksklusiviteten af ​​OpenAI-modeller.Men i takt med at generativ kunstig intelligens tog fart, voksede infrastrukturbehovet dramatisk. Træning og betjening af stadigt større modeller krævede flere datacentre, mere specialiserede chips og i sidste ende flere udbydere.

OpenAI begyndte derefter at undersøge andre partnere, såsom Google eller Amazon, og forsøgte Diversificer adgangen til computerkraft for at undgå afhængighed af en enkelt udbyderProblemet var, at disse tiltag kolliderede direkte med Microsofts eksklusivitetsklausuler vedrørende cloud-brug og kommercialiseringen af ​​deres modeller. Ethvert forsøg på at åbne døren for en ny partner var ledsaget af gnidninger, genforhandlinger og, ifølge flere rapporter, endda advarsler om potentielle retssager.

Den nye aftale: eksklusivitetens afslutning, men alliancens fortsættelse

Endelig har begge parter valgt et kompromis: bryde eksklusiviteten, men opretholde et tæt samarbejde og økonomiske incitamenterMicrosoft er fortsat OpenAIs primære cloud-partner, men de er ikke længere den eneste. Den nye kontrakttekst specificerer, at OpenAI-produkter først lanceres på Azure, medmindre Microsoft ikke er i stand til eller uvillig til at levere de nødvendige funktioner. Fra da af kan OpenAI frit operere med enhver udbyder, de vælger.

Samtidig har Microsoft givet afkald på den eksklusive ret, det havde til videresælg og markedsfør OpenAIs AI-modeller til tredjeparter fra din cloudDenne eksklusivitet var en af ​​de vigtigste drivkræfter for Azures vækst i de tidlige stadier af AI-boomet, fordi det tvang enhver virksomhed, der var interesseret i disse modeller, til på den ene eller anden måde at stole på Redmonds infrastruktur. Med den nye aftale kan OpenAI underskrive lignende aftaler med andre cloudgiganter, og deres modeller kan vises på konkurrerende platforme.

Trods disse ændringer insisterer den fælles erklæring på, at alliancen fortsat er central: begge virksomheder understreger, at Den nye struktur giver større forudsigelighed og samtidig mere fleksibilitet til at udforske fælles muligheder.For eksempel tales der om at udvide kapaciteten i delte datacentre med gigawatt, udvikle næste generations chips i fællesskab eller anvende kunstig intelligens til at styrke global cybersikkerhed.

Spændingerne forsvinder ikke magisk, men rammerne er mindre stift. Ændringsforslaget har til formål at forhindre, at ethvert nyt projekt med tredjeparter udvikler sig til en kontraktstrid.Ideen er, at Microsoft fortsat skal drage fordel af OpenAIs vækst, men uden at blokere startup-virksomhedens ekspansion til andre cloud-økosystemer, hvilket er essentielt, hvis virksomheden ønsker at fortsætte med at skalere hurtigt.

Økonomiske forandringer: hvem betaler hvem og hvor længe

Et af de mest delikate elementer i den nye pagt er omkonfigurering af, hvordan indtægter genereret af AI-produkter fordelesTidligere betalte Microsoft og OpenAI hinanden royalties på salg afledt af hinandens teknologi. Med den nye model vil Microsoft ikke længere betale OpenAI-royalties for salg af produkter bygget på deres modeller via Azure.

OpenAI vil derimod fortsætte betaler Microsoft en del af sin omsætning indtil 2030Dette er formodentlig omkring 20%, som tidligere anslået, dog nu med en maksimal kumulativ grænse, hvis beløb ikke er blevet offentliggjort. Med andre ord skal startup'en stadig kompensere Microsoft i flere år, men med et loft, der reducerer den langsigtede økonomiske usikkerhed.

Dette kombineres med den eksisterende investeringsstruktur: Microsoft beholder omkring en 27% ejerandel i OpenAI, som følge af virksomhedens omorganisering til en profitorienteret virksomhedSelvom det ikke er en kontrollerende aktiepost i klassisk forstand, garanterer det Microsoft en privilegeret position i den fremtidige fordeling af virksomhedens værdi.

Derudover er der en vigtig komponent vedrørende intellektuel ejendom. Microsoft fastholder en licens på OpenAI IP relateret til AI-modeller og -produkter indtil 2032Den væsentligste forskel er, at denne licens ikke længere er eksklusiv, hvilket betyder, at OpenAI kan tilbyde den samme teknologi til andre virksomheder samtidigt. Tidligere havde Microsoft en midlertidig lås på adgangen til de mest avancerede versioner, hvilket gjorde det muligt for dem at komme foran konkurrenterne i at integrere nye funktioner.

Et andet relevant punkt har at gøre med den såkaldte kunstig generel intelligens (IAG eller AGI)Indtil nu har der eksisteret en klausul, der begrænsede Microsofts adgang til OpenAI's banebrydende teknologi i det hypotetiske tilfælde, at bestyrelsen vurderede, at den havde nået et intelligensniveau, der kunne sammenlignes med menneskelig intelligens. Lækkede oplysninger tyder på, at den nylige gennemgang har blødt dette aspekt op og fjernet Microsofts forpligtelse til at træffe specifikke beslutninger, hvis den teknologiske grænse nås, selvom detaljerne i dette afsnit forbliver fortrolige.

Amazons, Googles og andre giganters indtog: mod et åbent økosystem

Den væsentligste praktiske konsekvens af ophøret med eksklusivitet er, at OpenAI Det kan nu indgå fulde aftaler med andre cloud-udbydere såsom Amazon eller GoogleFaktisk havde tilnærmelsen til Amazon været under opsejling i et stykke tid og var en af ​​hovedkilderne til gnidninger med Microsoft før genforhandlingen af ​​aftalen.

I februar blev en massiv alliance mellem OpenAI og Amazon annonceret, som bl.a. en potentiel investering på op til 50.000 milliarder dollars fra e-handelsgigantenParallelt hermed blev en tidligere cloud-serviceaftale med AWS, der allerede var til en værdi af omkring 38.000 milliarder dollars, udvidet til cirka 138.000 milliarder dollars over otte år. I denne sammenhæng blev Amazon en nøglepartner inden for både finansiering og infrastruktur.

Et af de mest slående elementer i samarbejdet er, at Amazon vil eksklusivt distribuere OpenAI Frontier AI-agentplatformen på sin cloudplatform.Ideen er, at AWS skal blive det primære hjemsted for visse avancerede automatiserings- og kunstig intelligens-produkter fra Altmans virksomhed, og dermed styrke økosystemets appel i forhold til andre udbydere.

Indtil genforhandlingen med Microsoft var disse tiltag i konflikt med eksisterende eksklusivitetsklausuler. Faktisk blev det endda rapporteret, at Microsoft Han overvejede seriøst at anlægge sag mod Amazon og OpenAI på grund af den cloud-aftale på 50.000 milliarder dollarsog fortolker det som en potentiel krænkelse af deres eksklusive immaterielle rettigheder til OpenAI. Den nye aftale eliminerer dette direkte sammenstød og normaliserer, at OpenAI deles mellem flere udbydere.

Døren forbliver også åben for en Google Clouds øgede rolle i implementeringen af ​​OpenAI-modellerSelvom forholdet mellem OpenAI og Google er både konkurrencepræget og samarbejdsbaseret, giver elimineringen af ​​cloud-eksklusivitet virksomheder, der allerede opererer på Google Cloud, mulighed for direkte at integrere OpenAI-produkter uden at skulle bruge Azure som mellemliggende lag, hvilket forenkler arkitekturer og reducerer afhængigheder.

Markedsreaktioner, interne spændinger og alliancens fremtid

Meddelelsen om den reviderede aftale er ikke gået ubemærket hen på markederne. Efter den blev offentliggjort, Microsoft-aktierne faldt med omkring 1-2% i før-børshandelen.Dette afspejler nogle investorers frygt for, at virksomheden kan miste en vigtig konkurrencefordel i AI-kapløbet. Fortrinsret adgang til OpenAI-modeller har trods alt i de seneste par år været et af Azures største salgsargumenter.

I samme sammenhæng registreredes Amazons aktie mere moderate fald, mindre end 1%Dette er logisk i betragtning af, at det nye scenarie styrker cloudgigantens position som en essentiel partner for OpenAI. På mellemlang sigt vil markedsopfattelsen afhænge af, om Microsoft kan fortsætte med at kapitalisere på sit forhold til OpenAI, samtidig med at den udvider sin egen interne modeludvikling, og i hvilket omfang Amazon og andre aktører formår at erobre en andel af markedet.

På et strategisk niveau er den generelle opfattelse, at Alliancen mellem de to virksomheder er blevet for stor og kompleks til fortsat at være baseret på rigide eksklusivitetsaftaler.Tilbage i den seneste tid, da et ikke-bindende aftalememorandum blev underskrevet for at redefinere samarbejdet, antog mange analytikere, at en større ændring var nært forestående. Dette foreløbige dokument tjente som grundlag for de forhandlinger, der har ført til den nuværende aftale.

Der er også en relevant virksomhedsvinkel: med en mere fleksibel aftale og færre bånd til Microsoft, OpenAI vinder terræn for at overveje en fremtidig børsnoteringVed at lempe nogle restriktioner for, hvor den kan drive sine produkter, og hvordan indtægterne fordeles, kan virksomheden bedre strukturere sin forretningsmodel for offentlige investorer. Men fra nu af skal den bære omkostningerne ved hosting på Azure og andre udbydere ligesom enhver anden kunde, i stedet for at nyde godt af den fordelagtige aftale, den oprindeligt havde.

For Microsoft er risikoen, at Copilot og andre AI-tjenester bør holde op med at være så afhængige af GPT så hurtigt.Dette åbner døren for at integrere alternative modeller fra tredjeparter eller sine egne. Virksomheden kan ikke ignorere OpenAI, men den kan heller ikke binde sine hænder, hvis dens rivaler begynder at implementere lige så eller mere konkurrencedygtige modeller. Det er ikke urimeligt at forestille sig en fremtid, hvor Microsoft kombinerer OpenAI-modeller med andre, der er udviklet internt, eller endda med teknologier fra andre leverandører, selvom integration af direkte rivaliserende værktøjer som Googles Gemini stadig ville være politisk kompliceret.

Underliggende for al denne bevægelse ligger en generel tendens i sektoren: bevæge sig fra lukkede alliancer til mere åbne og multi-cloud økosystemerComputerbehov, regulatorisk pres og virksomheders ønske om at undgå at være bundet til en enkelt udbyder driver alle denne tendens. Den nye aftale mellem OpenAI og Microsoft passer perfekt ind i dette paradigmeskift og omformer i øvrigt konkurrencelandskabet mellem Azure, AWS og Google Cloud.

Med alt ovenstående på bordet, er følelsen der står tilbage, at Forholdet mellem OpenAI og Microsoft er ikke brudt, det er forandret.Den eksklusivitet, der muliggjorde deres fremgang inden for generativ AI, aftager, men til gengæld får OpenAI langt mere frihed til at arbejde med andre cloudgiganter, og Microsoft får langt mere frihed til at genbalancere, hvordan de tjener penge på samarbejde. Fremtiden for kommerciel AI ligger i stadig mere fleksible aftaler, flere clouds, der konkurrerer om at hoste de mest avancerede modeller, og en håndfuld virksomheder, der samtidig fungerer som partnere og rivaler i et af de mest strategiske markeder i den digitale økonomi.