- OpenAI ja Microsoft lõpetavad eksklusiivsuse pilves ja mudelite müügis, hoides Azure'i prioriteediks, kuid mitte ainsaks partneriks.
- Microsoft lõpetab OpenAI-le litsentsitasude maksmise, samas kui idufirma jätkab piiratud osa tulust maksmist kuni 2030. aastani.
- Uus pakt avab ukse põhjalikele lepingutele Amazoni, Google'i ja teiste pilveteenuse pakkujatega, tugevdades mitme pilve tehisintellekti ökosüsteemi.
- Liit jääb alles, kuid suurema paindlikkusega, mis võiks hõlbustada OpenAI tulevast börsileminekut ja kujundada ümber tehisintellekti konkurentsi.
OpenAI ja Microsofti vahelise ainuõiguslepingu lõhkumine tähistab Enne ja pärast tehisintellekti võidujooksu pilvesSee, mis oli aastaid peaaegu suletud liit, kus Azure oli OpenAI ainus peamine tehnoloogiline sammas, on muutunud palju paindlikumaks lepinguks, mis on avatud konkurentidele nagu Amazon Web Services (AWS) ja Google Cloud. See ei ole täielik lahusolek, kuid see on tohutu strateegiline nihe, mis muudab sektoris võimu tasakaalu.
Pärast mitmeid pingeid, varjatud ähvardusi kohtumenetlusega ja OpenAI liikumist teiste pakkujate poole on mõlemad ettevõtted otsustanud oma suhteid ümber defineerida, et lihtsustada lepingulist osa ja saada manööverdamisruumiMicrosoftil ei ole enam ainuõigust OpenAI ärimudelite üle; OpenAI saab nüüd oma tooteid juurutada mis tahes pilveplatvormil ning kahe osapoole vahelised tuluvood konfigureeritakse ümber. Kõik see toimub mitme miljoni dollari suuruste investeeringute, pikaajaliste intellektuaalomandi litsentside ja Azure'i jätkuva keskse rolli säilitamise kõrvalt.
Milline oli OpenAI ja Microsofti algne kokkulepe ning miks see ebaõnnestus?
Aastaid põhines kahe ettevõtte vaheline leping ühel põhimõttel Väga selge eksklusiivsus: OpenAI tugines täielikult Azure'ile ja Microsoft oli ainus, kes suutis oma mudeleid müüa.Microsoft investeeris OpenAI-sse 2019. aastal esialgse investeeringuga 1.000 miljard dollarit ja pärast ChatGPT edu suurendas oma investeeringut ligikaudu 13.000 miljardi dollarini. See investeering võimaldas OpenAI-l arendada selliseid mudeleid nagu GPT-3, GPT-4 ja nende järglased, samal ajal kui Microsoft integreeris selle tehnoloogia kiiresti oma ökosüsteemi, eriti Copiloti ja oma pilveteenustesse.
Lepingu majanduslik ülesehitus oli omapärane: Microsoft omandas kuni 49% OpenAI majanduslikust väärtusest, kuid ilma ametlike lihtaktsiateta.Teisisõnu, ta osales finantstuludes ilma ettevõtet kontrollimata nagu traditsiooniline aktsionär. Vastutasuks võttis Sam Altmani idufirma endale kohustuse majutada ChatGPT-d ja ülejäänud oma mudeleid ainult Azure'i pilves ning mõlemad pooled jagasid protsendi oma turustatud tehisintellekti toodete tuludest.
See skeem toimis alguses hästi, kui arvutite järele oli suur, kuid siiski hallatav nõudlus. Microsoft nägi Azure'i müügi hüppelist kasvu tänu OpenAI mudelite eksklusiivsusele.Kuid generatiivse tehisintellekti hoogu kogudes kasvasid infrastruktuurivajadused dramaatiliselt. Üha suuremate mudelite koolitamine ja teenindamine nõudis rohkem andmekeskusi, spetsialiseeritumaid kiipe ja lõpuks ka rohkem teenusepakkujaid.
Seejärel hakkas OpenAI otsima teisi partnereid, näiteks Google'it või Amazoni, kes püüdsid Mitmekesistada juurdepääsu arvutusvõimsusele, et vältida sõltuvust ühest pakkujastProbleem oli selles, et need sammud olid otseses vastuolus Microsofti eksklusiivsusklauslitega pilveteenuste kasutamise ja mudelite turustamise osas. Iga katse avada uks uuele partnerile kaasnes hõõrumisega, läbirääkimiste uuesti alustamisega ja mitmete aruannete kohaselt isegi hoiatustega võimalike kohtuasjade kohta.
Uus leping: eksklusiivsuse lõpp, kuid alliansi järjepidevus
Lõpuks otsustasid mõlemad pooled kompromissi kasuks: murda eksklusiivsus, kuid säilitada tihe koostöö ja majanduslikud stiimulidMicrosoft jääb OpenAI peamiseks pilvepartneriks, kuid mitte enam ainukeseks. Uue lepingu sõnastuse kohaselt käivitatakse OpenAI tooted esmalt Azure'is, välja arvatud juhul, kui Microsoft ei suuda või ei soovi pakkuda vajalikke võimalusi. Sellest ajast alates on OpenAI-l vabadus teha koostööd mis tahes pakkujaga, kelle ta valib.
Samal ajal loobus Microsoft ainuõigusest, mis tal oli müüa ja turustada OpenAI tehisintellekti mudeleid oma pilvest kolmandatele osapoolteleSee eksklusiivsus oli üks Azure'i kasvu peamisi edasiviivaid jõude tehisintellekti buumi algstaadiumis, sest see sundis kõiki nendest mudelitest huvitatud ettevõtteid ühel või teisel viisil Redmondi infrastruktuurile toetuma. Uue lepinguga saab OpenAI sõlmida sarnaseid lepinguid teiste pilvehiiglastega ning selle mudelid võivad ilmuda konkureerivatel platvormidel.
Vaatamata neile muudatustele rõhutab ühisavaldus, et liit jääb võtmetähtsusega: mõlemad ettevõtted rõhutavad, et Uus struktuur pakub suuremat prognoositavust ja samal ajal suuremat paindlikkust ühiste võimaluste uurimiseks.Näiteks räägitakse jagatud andmekeskuste võimsuse suurendamisest gigavattide võrra, järgmise põlvkonna kiipide koostöös arendamisest või tehisintellekti rakendamisest globaalse küberturvalisuse tugevdamiseks.
Pinged ei kao võluväel, kuid raamistik on vähem jäik. Muudatuse eesmärk on vältida olukorda, kus iga uus projekt kolmandate osapooltega muutub lepinguliseks vaidluseks.Idee seisneb selles, et Microsoft saaks jätkuvalt OpenAI kasvust kasu, kuid takistamata idufirma laienemist teistesse pilveökosüsteemidesse, mis on oluline, kui ta soovib kiiresti laieneda.
Majanduslikud muutused: kes kellele maksab ja kui kaua
Uue pakti üks õrnemaid elemente on tehisintellekti toodete tulude jaotuse ümberkorraldamineVarem maksid Microsoft ja OpenAI teineteisele litsentsitasusid teineteise tehnoloogia müügist saadud tulu pealt. Uue mudeli puhul ei maksa Microsoft enam OpenAI-le litsentsitasusid Azure'i kaudu oma mudelitel põhinevate toodete müügi eest.
OpenAI seevastu jätkab maksab Microsoftile osa oma tulust kuni 2030. aastaniSee on arvatavasti umbes 20%, nagu varemgi hinnatud, kuigi nüüd on olemas maksimaalne kumulatiivne piirmäär, mille suurust pole avalikustatud. Teisisõnu, idufirma peab Microsoftile hüvitist maksma veel mitu aastat, kuid piirmääraga, mis vähendab pikaajalist rahalist ebakindlust.
See on ühendatud olemasoleva investeerimisstruktuuriga: Microsoftil on umbes 27% osalus OpenAI-s, mis tulenes ettevõtte ümberkorraldamisest kasumit taotlevaks ettevõtteksKuigi tegemist ei ole klassikalises mõttes kontrollosalusega, garanteerib see Microsoftile privilegeeritud positsiooni ettevõtte väärtuse edasisel jaotamisel.
Lisaks on olemas oluline intellektuaalomandi komponent. Microsoft väidab OpenAI intellektuaalomandi litsents, mis on seotud tehisintellekti mudelite ja toodetega kuni 2032. aastaniPeamine erinevus seisneb selles, et see litsents ei ole enam eksklusiivne, mis tähendab, et OpenAI saab pakkuda sama tehnoloogiat samaaegselt ka teistele ettevõtetele. Varem oli Microsoftil ajutine juurdepääs kõige arenenumatele versioonidele, mis võimaldas tal uute võimaluste integreerimisel konkurentidest ette jõuda.
Teine oluline punkt on seotud nn. tehisintellekt (IAG või AGI)Seni kehtis klausel, mis piiras Microsofti juurdepääsu OpenAI tipptehnoloogiale hüpoteetilisel juhul, kui juhatus oleks pidanud OpenAI-d inimintellektiga võrreldava intelligentsuse tasemeni. Lekkinud teave viitab sellele, et hiljutine ülevaade on seda aspekti pehmendanud, kaotades Microsofti kohustuse teha konkreetseid otsuseid, kui see tehnoloogiline piir peaks saavutatama, kuigi selle osa üksikasjad jäävad konfidentsiaalseks.
Amazoni, Google'i ja teiste hiiglaste sisenemine: avatud ökosüsteemi suunas
Eksklusiivsuse lõppemise peamine praktiline tagajärg on see, et OpenAI Nüüd saab see sõlmida täielikke lepinguid teiste pilveteenuse pakkujatega, näiteks Amazoni või Google'iga.Tegelikult oli lähenemine Amazoniga juba mõnda aega kestnud ja oli enne lepingu ümberläbirääkimisi üks peamisi hõõrumisallikaid Microsoftiga.
Veebruaris kuulutati välja OpenAI ja Amazoni ulatuslik liit, mis hõlmab e-kaubanduse hiiglase potentsiaalne investeering kuni 50.000 miljardit dollaritParalleelselt laiendati varasemat pilveteenuste lepingut AWS-iga, mille väärtus oli juba umbes 38.000 miljardit dollarit, kaheksa aasta jooksul ligikaudu 138.000 miljardi dollarini. Selles kontekstis sai Amazonist nii rahastamise kui ka infrastruktuuri oluline partner.
Selle koostöö üks silmatorkavamaid elemente on see, et Amazon levitab OpenAI Frontier tehisintellekti agendiplatvormi eksklusiivselt oma pilveplatvormil.Idee seisneb selles, et AWS-ist saaks Altmani ettevõtte teatud täiustatud automatiseerimise ja tehisintellekti toodete peamine kodu, tugevdades seeläbi oma ökosüsteemi atraktiivsust võrreldes teiste pakkujatega.
Kuni Microsoftiga peetud uute läbirääkimisteni olid need sammud vastuolus kehtivate ainuõigusklauslitega. Tegelikult teatati isegi, et Microsoft Ta kaalus tõsiselt kohtuasja algatamist Amazoni ja OpenAI vastu seoses selle 50.000 miljardi dollari suuruse pilvetehinguga, tõlgendades seda kui potentsiaalset OpenAI-ga seotud ainuõiguslike intellektuaalomandi õiguste rikkumist. Uus leping kõrvaldab selle otsese konflikti ja normaliseerib OpenAI jagamise mitme pakkuja vahel.
Uks jääb avatuks ka Google Cloudi suurenenud roll OpenAI mudelite juurutamiselKuigi OpenAI ja Google'i vaheline suhe on nii konkurentsipõhine kui ka koostööl põhinev, võimaldab pilveteenuse eksklusiivsuse kaotamine Google Cloudis juba tegutsevatel ettevõtetel OpenAI tooteid otse integreerida ilma Azure'i vahendajana kasutamata, lihtsustades arhitektuure ja vähendades sõltuvusi.
Turureaktsioonid, sisemised pinged ja alliansi tulevik
Läbivaadatud lepingu väljakuulutamine ei ole turgudel märkamata jäänud. Pärast selle avalikustamist Microsofti aktsiad langesid eelmüügi kauplemisel umbes 1-2%.See peegeldab mõnede investorite hirme, et ettevõte võib kaotada tehisintellekti võidujooksus olulise konkurentsieelise. Lõppude lõpuks on viimastel aastatel OpenAI mudelitele eelisjuurdepääs olnud Azure'i üks suurimaid müügiargumente.
Samas kontekstis registreeriti Amazoni aktsia mõõdukam langus, alla 1%See on loogiline, arvestades, et uus stsenaarium tugevdab pilvegigandi positsiooni OpenAI olulise partnerina. Keskpikas perspektiivis sõltub turu arusaam sellest, kas Microsoft suudab oma suhteid OpenAI-ga jätkuvalt ära kasutada, laiendades samal ajal oma sisemudelite arendust, ning mil määral Amazonil ja teistel tegijatel õnnestub turuosa haarata.
Strateegilisel tasandil on üldine arvamus, et Kahe ettevõtte vaheline liit on muutunud liiga suureks ja keeruliseks, et see jätkuks jäikade ainuõiguslepingute alusel.Hiljutises minevikus, kui allkirjastati mittesiduv vastastikuse mõistmise memorandum koostöö ümberdefineerimiseks, eeldasid paljud analüütikud, et peatselt on toimumas suur muutus. See esialgne dokument oli aluseks läbirääkimistele, mis on viinud praeguse lepinguni.
Samuti on oluline ettevõttepoolne vaatenurk: paindlikuma lepingu ja vähemate sidemetega Microsoftiga OpenAI kogub populaarsust tulevase IPO kaalumiselLeevendades mõningaid piiranguid toodete käitamise ja tulude jaotamise osas, saab ettevõte oma ärimudelit avalike investorite jaoks paremini struktureerida. Nüüdsest peab ta aga Azure'is ja teistes pakkujates majutamise kulud kandma nagu iga teine klient, selle asemel, et nautida algselt kehtinud soodsat tehingut.
Microsofti jaoks on risk see, et Copilot ja teised tehisintellekti teenused peaksid lõpetama nii suure lootmise GPT-le ja nii kiiresti.See avab ukse alternatiivsete mudelite integreerimiseks kolmandatelt osapooltelt või ettevõtte enda mudelitelt. Ettevõte ei saa OpenAI-d ignoreerida, kuid ei saa ka oma käsi siduda, kui tema konkurendid hakkavad kasutama samaväärseid või konkurentsivõimelisemaid mudeleid. Pole ebamõistlik ette kujutada tulevikku, kus Microsoft ühendab OpenAI mudeleid ettevõttesiseselt väljatöötatud mudelite või isegi teiste müüjate tehnoloogiatega, kuigi otseste konkurentide tööriistade, näiteks Google'i Gemini, integreerimine oleks endiselt poliitiliselt keeruline.
Kogu selle liikumise aluseks on sektori üldine trend: liikumine suletud liitudest avatumate ja mitme pilve ökosüsteemide pooleArvutivajadused, regulatiivne surve ja ettevõtete soov vältida ühe pakkujaga seotust on kõik selle trendi taga. Uus leping OpenAI ja Microsofti vahel sobib ideaalselt sellesse paradigma muutusse ja muuseas kujundab ümber konkurentsimaastikku Azure'i, AWS-i ja Google Cloudi vahel.
Kõike eelnevat arvesse võttes jääb alles tunne, et OpenAI ja Microsofti suhe pole katkenud, see on muutunud.Eksklusiivsus, mis võimaldas neil generatiivse tehisintellekti vallas esile kerkida, väheneb, kuid vastutasuks saab OpenAI palju rohkem vabadust teiste pilvegigantidega koostööd teha ja Microsoft saab palju rohkem vabadust tasakaalustada, kuidas ta koostööst raha teenimist teenib. Kommertsliku tehisintellekti tulevik peitub üha paindlikumates lepingutes, mitmes pilves, mis konkureerivad kõige arenenumate mudelite majutamise pärast, ja käputäies ettevõtetes, mis tegutsevad samaaegselt partnerite ja konkurentidena digitaalmajanduse ühel strateegilisemal turul.