- OpenAI ja Microsoft lopettavat yksinoikeuden pilvipalveluihin ja mallien myyntiin pitäen Azuren prioriteettina, mutta eivät ainoana kumppanina.
- Microsoft lopettaa rojaltien maksamisen OpenAI:lle, ja startup jatkaa rajoitetun osuuden tuloistaan maksamista vuoteen 2030 asti.
- Uusi sopimus avaa oven syvällisille sopimuksille Amazonin, Googlen ja muiden pilvipalveluntarjoajien kanssa, mikä vahvistaa monipilvi-tekoälyekosysteemiä.
- Liittouma pysyy, mutta joustavampana, mikä voisi helpottaa OpenAI:n tulevaa listautumisantia ja muokata tekoälykilpailua.
OpenAI:n ja Microsoftin välisen yksinoikeussopimuksen rikkominen on merkittävä muutos. Ennen ja jälkeen tekoälyn kilpailussa pilvipalvelussaVuosia kestänyt lähes suljettu liittouma, jossa Azure oli OpenAI:n ainoa merkittävä teknologinen tukipilari, on muuttunut paljon joustavammaksi sopimukseksi, joka on avoin kilpailijoille, kuten Amazon Web Servicesille (AWS) ja Google Cloudille. Kyseessä ei ole täydellinen eriytyminen, mutta valtava strateginen muutos, joka muuttaa alan voimatasapainoa.
Useiden jännitteiden, peiteltyjen oikeustoimien uhkausten ja OpenAI:n siirtymisen muihin palveluntarjoajiin jälkeen molemmat yritykset ovat päättäneet määrittelevät suhteensa uudelleen yksinkertaistaakseen sopimuspuolta ja saadakseen liikkumavaraaMicrosoftilla ei ole enää yksinoikeutta OpenAI:n liiketoimintamalleihin; OpenAI voi nyt ottaa tuotteitaan käyttöön millä tahansa pilvialustalla, ja osapuolten välisiä tulovirtoja ollaan uudelleenjärjestelemässä. Kaikki tämä tapahtuu samalla, kun säilytetään useiden miljoonien dollarien investoinnit, pitkäaikaiset immateriaalioikeuslisenssit ja Azuren jatkuva keskeinen rooli.
Mikä oli alkuperäinen sopimus OpenAI:n ja Microsoftin välillä ja miksi se on epäonnistunut?
Vuosien ajan yritysten välinen sopimus perustui ns. Hyvin selkeä yksinoikeus: OpenAI luotti yksinomaan Azureen, ja Microsoft oli ainoa, joka pystyi myymään sen mallejaMicrosoft investoi OpenAI:hin vuonna 2019 alkuinvestoinnilla, joka oli miljardi dollaria, ja ChatGPT:n menestyksen jälkeen se kasvatti sitoutumistaan noin 13 miljardiin dollariin. Tämä investointi mahdollisti OpenAI:lle sellaisten mallien kehittämisen kuin GPT-3, GPT-4 ja seuraajat, ja Microsoft integroi tämän teknologian nopeasti ekosysteemiinsä, erityisesti Copilotiin ja pilvipalveluihinsa.
Sopimuksen taloudellinen rakenne oli erikoinen: Microsoft sai jopa 49 % OpenAI:n taloudellisesta arvosta, mutta ilman virallisia tavallisia osakkeita.Toisin sanoen hän osallistui taloudelliseen tuottoon ilman, että hän hallitsisi yritystä perinteisen osakkeenomistajan tavoin. Vastineeksi Sam Altmanin startup-yritys sitoutui isännöimään ChatGPT:tä ja muita mallejaan yksinomaan Azure-pilvessä, ja molemmat osapuolet jakoivat prosenttiosuuden markkinoimiensa tekoälytuotteiden tuottamista tuloista.
Tuo järjestelmä toimi aluksi hyvin, kun tietojenkäsittelyn kysyntä oli korkea, mutta hallittavissa ja Microsoft näki Azuren myynnin nousseen pilviin OpenAI-mallien yksinoikeuden ansiosta.Generatiivisen tekoälyn yleistyessä infrastruktuuritarpeet kuitenkin kasvoivat dramaattisesti. Yhä suurempien mallien kouluttaminen ja palveleminen vaati lisää datakeskuksia, erikoistuneempia siruja ja lopulta lisää palveluntarjoajia.
OpenAI alkoi sitten etsiä muita kumppaneita, kuten Googlea tai Amazonia, jotka yrittivät Monipuolista laskentatehon saatavuutta, jotta vältetään riippuvuus yhdestä toimittajastaOngelmana oli, että nämä toimet olivat suoraan ristiriidassa Microsoftin pilvipalveluiden käyttöä ja mallien kaupallistamista koskevien yksinoikeuslausekkeiden kanssa. Jokainen yritys avata ovi uudelle kumppanille on johtanut kitkaan, uudelleenneuvotteluihin ja useiden raporttien mukaan jopa varoituksiin mahdollisista oikeusjutuista.
Uusi sopimus: yksinoikeuden loppu, mutta liittouman jatkuvuus
Lopulta molemmat osapuolet päätyivät kompromissiin: rikkoa yksinoikeus, mutta säilyttää tiivis yhteistyö ja taloudelliset kannustimetMicrosoft on edelleen OpenAI:n ensisijainen pilvikumppani, mutta se ei ole enää ainoa. Uuden sopimuksen sanamuoto määrittää, että OpenAI-tuotteet julkaistaan ensin Azuressa, ellei Microsoft pysty tai halua tarjota tarvittavia ominaisuuksia. Siitä lähtien OpenAI voi vapaasti toimia minkä tahansa valitsemansa palveluntarjoajan kanssa.
Samalla Microsoft on luopunut yksinoikeudestaan ns. jälleenmyydä ja markkinoida OpenAI:n tekoälymalleja kolmansille osapuolille pilvestäsi käsinTämä yksinoikeus oli yksi Azuren kasvun keskeisistä ajureista tekoälybuumin alkuvaiheessa, koska se pakotti kaikki näistä malleista kiinnostuneet yritykset luottamaan tavalla tai toisella Redmondin infrastruktuuriin. Uuden sopimuksen myötä OpenAI voi solmia vastaavia sopimuksia muiden pilvijättien kanssa, ja sen mallit voivat näkyä kilpailevilla alustoilla.
Näistä muutoksista huolimatta yhteisessä lausunnossa korostetaan, että liittouma on edelleen keskeinen: molemmat yritykset korostavat, että Uusi rakenne tarjoaa paremman ennustettavuuden ja samalla enemmän joustavuutta yhteisten mahdollisuuksien tutkimiseen.Esimerkiksi puhutaan jaettujen datakeskusten kapasiteetin laajentamisesta gigawateilla, seuraavan sukupolven sirujen kehittämisestä yhteistyössä tai tekoälyn soveltamisesta globaalin kyberturvallisuuden vahvistamiseksi.
Jännitteet eivät katoa taianomaisesti, mutta viitekehys on vähemmän jäykkä. Tarkistuksella pyritään estämään se, että uudet projektit kolmansien osapuolten kanssa muuttuisivat sopimuskiistaksi.Ajatuksena on, että Microsoft hyötyisi jatkossakin OpenAI:n kasvusta estämättä kuitenkaan startupin laajentumista muihin pilviekosysteemeihin, mikä on olennaista, jos se haluaa jatkaa nopeaa skaalautumista.
Taloudelliset muutokset: kuka maksaa kenelle ja kuinka kauan
Yksi uuden sopimuksen herkimmistä osista on ns. tekoälytuotteiden tuottamien tulojen jakautumisen uudelleenmäärittelyAiemmin Microsoft ja OpenAI maksoivat toisilleen rojalteja toistensa teknologiasta saatavista myynnistä. Uuden mallin myötä Microsoft ei enää maksa OpenAI:lle rojalteja sen malleihin perustuvien tuotteiden myynnistä Azuren kautta.
OpenAI puolestaan jatkaa maksamalla Microsoftille osan tuloistaan vuoteen 2030 astiTämä on oletettavasti noin 20 %, kuten aiemmin arvioitiin, vaikkakin nyt kumulatiivisella enimmäismäärällä, jonka määrää ei ole julkistettu. Toisin sanoen startup-yrityksen on edelleen maksettava korvauksia Microsoftille useiden vuosien ajan, mutta ylärajalla, joka vähentää pitkän aikavälin taloudellista epävarmuutta.
Tämä yhdistetään olemassa olevaan sijoitusrakenteeseen: Microsoftilla on noin 27 %:n omistusosuus OpenAI:sta, mikä johtuu yhtiön uudelleenjärjestelystä voittoa tavoittelevaksi yhtiöksiVaikka se ei olekaan määräysvaltaa tuottava osuus klassisessa mielessä, se takaa Microsoftille etuoikeutetun aseman yhtiön arvon tulevassa jakautumisessa.
Lisäksi on olemassa keskeinen immateriaalioikeuskomponentti. Microsoft väittää OpenAI-immateriaalioikeuden lisenssi tekoälymalleihin ja -tuotteisiin liittyen vuoteen 2032 astiKeskeinen ero on, että tämä lisenssi ei ole enää yksinoikeudellinen, mikä tarkoittaa, että OpenAI voi tarjota samaa teknologiaa muille yrityksille samanaikaisesti. Aiemmin Microsoftilla oli väliaikainen lukitus pääsyyn edistyneimpiin versioihin, minkä ansiosta se pystyi pääsemään kilpailijoiden edelle uusien ominaisuuksien integroinnissa.
Toinen olennainen seikka liittyy ns. tekoäly (IAG tai AGI)Tähän asti oli olemassa lauseke, joka rajoitti Microsoftin pääsyä OpenAI:n huipputeknologiaan siinä hypoteettisessa tapauksessa, että hallitus katsoisi sen saavuttaneen ihmisen älykkyyttä vastaavan älykkyystason. Vuodettujen tietojen mukaan viimeaikainen tarkistus on pehmentänyt tätä näkökohtaa ja poistanut Microsoftilta velvollisuuden tehdä erityisiä päätöksiä, jos kyseinen teknologinen raja saavutetaan, vaikka kyseisen osion yksityiskohdat pysyvätkin luottamuksellisina.
Amazonin, Googlen ja muiden jättiläisten mukaantulo: kohti avointa ekosysteemiä
Yksinoikeuden päättymisen tärkein käytännön seuraus on, että OpenAI Se voi nyt solmia täysimittaisia sopimuksia muiden pilvipalveluntarjoajien, kuten Amazonin tai Googlen, kanssa.Itse asiassa lähentyminen Amazonin kanssa oli kypsynyt jo jonkin aikaa ja oli yksi tärkeimmistä kitkatekijöistä Microsoftin kanssa ennen sopimuksen uudelleenneuvottelua.
Helmikuussa julkistettiin OpenAI:n ja Amazonin välinen massiivinen liittouma, johon kuuluu mm. verkkokauppajätin mahdollinen jopa 50.000 miljardin dollarin investointiSamanaikaisesti aiempaa, jo noin 38.000 miljardin dollarin arvoista pilvipalvelusopimusta AWS:n kanssa laajennettiin noin 138.000 miljardiin dollariin kahdeksan vuoden aikana. Tässä yhteydessä Amazonista tuli keskeinen kumppani sekä rahoituksessa että infrastruktuurissa.
Yksi yhteistyön silmiinpistävimmistä puolista on se, että Amazon tulee jakelemaan OpenAI Frontier -tekoälyagenttialustaa yksinoikeudella pilvialustallaan.Ajatuksena on, että AWS:stä tulisi ensisijainen koti tietyille Altmanin yrityksen edistyneille automaatio- ja tekoälytuotteille, mikä vahvistaisi sen ekosysteemin houkuttelevuutta muihin tarjoajiin verrattuna.
Ennen Microsoftin kanssa käytyjä uudelleenneuvotteluja nämä toimet olivat ristiriidassa olemassa olevien yksinoikeuslausekkeiden kanssa. Itse asiassa jopa raportoitiin, että Microsoft Hän harkitsi vakavasti oikeustoimien aloittamista Amazonia ja OpenAI:ta vastaan tuon 50.000 miljardin dollarin pilvisopimuksen johdosta.tulkitsemalla sen mahdolliseksi OpenAI:n yksinomaisten immateriaalioikeuksiensa loukkaukseksi. Uusi sopimus poistaa tämän suoran yhteenoton ja normalisoi OpenAI:n jakamisen useiden palveluntarjoajien kesken.
Ovi pysyy myös auki mm. Google Cloudin rooli OpenAI-mallien käyttöönotossa kasvaaVaikka OpenAI:n ja Googlen välinen suhde on sekä kilpailullinen että yhteistyöhön perustuva, pilvipalvelun yksinoikeuden poistaminen antaa jo Google Cloudissa toimiville yrityksille mahdollisuuden integroida OpenAI-tuotteet suoraan ilman, että heidän tarvitsee käyttää Azurea välikerroksena, mikä yksinkertaistaa arkkitehtuureja ja vähentää riippuvuuksia.
Markkinoiden reaktiot, sisäiset jännitteet ja allianssin tulevaisuus
Tarkistetun sopimuksen julkistaminen ei ole jäänyt huomaamatta markkinoilla. Sen julkistamisen jälkeen Microsoftin osakkeet laskivat noin 1–2 prosenttia ennen pörssin avajaisia.Tämä heijastaa joidenkin sijoittajien pelkoja siitä, että yritys voisi menettää keskeisen kilpailuedun tekoälykilpailussa. Loppujen lopuksi OpenAI-mallien etuoikeutettu käyttöoikeus on ollut viime vuosina yksi Azuren suurimmista myyntivalteista.
Samassa yhteydessä Amazonin osakekurssi rekisteröitiin maltillisempi lasku, alle 1 %Tämä on loogista, kun otetaan huomioon, että uusi skenaario vahvistaa pilvijätin asemaa OpenAI:n olennaisena kumppanina. Keskipitkällä aikavälillä markkinoiden käsitys riippuu siitä, pystyykö Microsoft jatkamaan OpenAI-suhteensa hyödyntämistä samalla kun se laajentaa omaa sisäistä mallikehitystään, ja missä määrin Amazon ja muut toimijat onnistuvat valtaamaan markkinaosuuden.
Strategisella tasolla yleinen käsitys on, että Kahden yrityksen välinen liittouma on tullut liian suureksi ja monimutkaiseksi, jotta se voisi enää perustua jäykkiin yksinoikeussopimuksiin.Kun hiljattain allekirjoitettiin sitomaton yhteisymmärryspöytäkirja yhteistyön uudelleenmäärittelystä, monet analyytikot olettivat, että merkittävä muutos oli väistämätön. Tuo alustava asiakirja toimi pohjana neuvotteluille, jotka ovat johtaneet nykyiseen sopimukseen.
Myös yritysmaailman näkökulma on olennainen: joustavamman sopimuksen ja vähemmän yhteyksiä Microsoftiin myötä OpenAI kasvattaa jalansijaa harkitakseen tulevaa listautumisantiaHelpottamalla joitakin rajoituksia tuotteidensa käyttöpaikoille ja tulojen jakamiselle yritys voi paremmin jäsentää liiketoimintamalliaan julkisia sijoittajia varten. Tästä lähtien sen on kuitenkin kannettava Azuren ja muiden palveluntarjoajien ylläpitokustannukset kuten minkä tahansa muun asiakkaan, sen sijaan, että se nauttisi alun perin voimassa olleesta edullisesta sopimuksesta.
Microsoftin kannalta riski on se, että Copilotin ja muiden tekoälypalveluiden tulisi lopettaa niin vahvasti ja niin pian GPT:n varassa oleminen.Tämä avaa oven vaihtoehtoisten mallien integroinnille kolmansilta osapuolilta tai sen omilta. Yritys ei voi sivuuttaa OpenAI:ta, mutta se ei voi myöskään sitoa käsiään, jos sen kilpailijat alkavat ottaa käyttöön yhtä kilpailukykyisiä tai kilpailukykyisempiä malleja. Ei ole kohtuutonta kuvitella tulevaisuutta, jossa Microsoft yhdistää OpenAI-malleja muihin itse kehittämiinsä malleja tai jopa muiden toimittajien teknologioihin, vaikka suorien kilpailijoiden työkalujen, kuten Googlen Geminin, integrointi olisi silti poliittisesti monimutkaista.
Kaiken tämän liikkeen taustalla on alan yleinen trendi: siirtyminen suljetuista alliansseista avoimempiin ja monipilviekosysteemeihinLaskentatarpeet, sääntelypaine ja yritysten halu välttää sitoutumista yhteen toimittajaan ajavat tätä trendiä. OpenAI:n ja Microsoftin välinen uusi sopimus sopii täydellisesti tähän paradigman muutokseen ja muokkaa muuten kilpailukenttää Azuren, AWS:n ja Google Cloudin välillä.
Kaiken edellä mainitun perusteella tunne on edelleen se, että OpenAI:n ja Microsoftin välinen suhde ei ole katkennut, se on muuttunut.Yksinoikeus, joka mahdollisti heidän nousunsa generatiivisessa tekoälyssä, on vähenemässä, mutta vastineeksi OpenAI saa paljon enemmän vapautta työskennellä muiden pilvijättien kanssa ja Microsoft saa paljon enemmän vapautta tasapainottaa yhteistyön kaupallistamistapaansa. Kaupallisen tekoälyn tulevaisuus piilee yhä joustavammissa sopimuksissa, useissa pilvipalveluissa, jotka kilpailevat edistyneimpien mallien isännöinnistä, ja kourallisessa yrityksiä, jotka toimivat samanaikaisesti kumppaneina ja kilpailijoina yhdellä digitaalitalouden strategisimmista markkinoista.