- Az OpenAI és a Microsoft véget vet a felhőben és a modellek értékesítésében való kizárólagosságnak, az Azure-t prioritásként, de nem az egyetlen partnerként megtartva.
- A Microsoft leállítja a jogdíjak fizetését az OpenAI-nak, miközben a startup 2030-ig továbbra is korlátozott arányban fizeti ki bevételét.
- Az új paktum megnyitja az utat az Amazonnal, a Google-lel és más felhőszolgáltatókkal kötendő mélyreható megállapodások előtt, megerősítve a többfelhős mesterséges intelligencia ökoszisztémát.
- A szövetség megmarad, de nagyobb rugalmassággal, ami elősegítheti az OpenAI jövőbeli tőzsdei bevezetését és átalakíthatja a mesterséges intelligencia versenyét.
Az OpenAI és a Microsoft közötti kizárólagossági megállapodás felbontása jelentős változást jelent. A felhőalapú mesterséges intelligencia versenyének előtte és utánaAmi évekig egy szinte zárt szövetség volt, amelyben az Azure volt az OpenAI egyetlen fő technológiai pillére, egy sokkal rugalmasabb megállapodássá alakult át, amely nyitott olyan riválisok számára, mint az Amazon Web Services (AWS) és a Google Cloud. Ez nem teljes szétválás, de hatalmas stratégiai váltás, amely megváltoztatja az erőviszonyokat az ágazatban.
Több feszültség, burkolt jogi lépésekkel való fenyegetés és az OpenAI más szolgáltatók felé tett lépései után mindkét vállalat úgy döntött, hogy... újraértelmezik a kapcsolatukat a szerződéses rész egyszerűsítése és a nagyobb mozgástér érdekébenA Microsoft már nem rendelkezik kizárólagos irányítással az OpenAI üzleti modelljei felett; az OpenAI mostantól bármilyen felhőplatformon telepítheti termékeit, és a két fél közötti bevételi források átszervezésre kerülnek. Mindez a több millió dolláros beruházások, a hosszú távú szellemi tulajdonjogi licencek és az Azure továbbra is központi szerepének fenntartása mellett történik.
Mi volt az eredeti megállapodás az OpenAI és a Microsoft között, és miért hiúsult meg?
A két cég közötti megállapodás évekig azon alapult, hogy Nagyon egyértelmű kizárólagosság: az OpenAI kizárólag az Azure-ra támaszkodott, és a Microsoft volt az egyetlen, amely el tudta adni a modelljeitA Microsoft 2019-ben fektetett be az OpenAI-ba kezdetben 1.000 milliárd dolláros befektetéssel, majd a ChatGPT sikerét követően mintegy 13.000 milliárd dollárra növelte elkötelezettségét. Ez a befektetés lehetővé tette az OpenAI számára olyan modellek fejlesztését, mint a GPT-3, a GPT-4 és utódai, miközben a Microsoft gyorsan integrálta ezt a technológiát ökoszisztémájába, különösen a Copilotba és felhőszolgáltatásaiba.
A megállapodás gazdasági felépítése sajátos volt: A Microsoft az OpenAI gazdasági értékének akár 49%-át is megszerezte, de hivatalos törzsrészvények nélkül.Más szóval, részt vett a pénzügyi hozamokban anélkül, hogy a vállalatot hagyományos részvényesként irányította volna. Cserébe Sam Altman startupja vállalta, hogy a ChatGPT-t és a többi modelljét kizárólag az Azure felhőben üzemelteti, és mindkét fél megosztozott az általuk forgalmazott AI-termékek által generált bevétel egy bizonyos százalékával.
Ez a rendszer eleinte jól működött, amikor a számítástechnika iránti igény magas volt, de kezelhető és A Microsoft az Azure-eladások ugrásszerű növekedését tapasztalta az OpenAI modellek exkluzivitásának köszönhetően.Ahogy azonban a generatív mesterséges intelligencia elterjedt, az infrastrukturális igények drámaian megnőttek. Az egyre nagyobb modellek betanításához és kiszolgálásához több adatközpontra, specializáltabb chipekre és végső soron több szolgáltatóra volt szükség.
Az OpenAI ezután elkezdte felkutatni más partnereit, például a Google-t vagy az Amazont, akik megpróbálták A számítási teljesítményhez való hozzáférés diverzifikálása az egyetlen szolgáltatótól való függőség elkerülése érdekébenA probléma az volt, hogy ezek a lépések szöges ütközésben álltak a Microsoft felhőalapú szolgáltatások használatával és modelljeinek kereskedelmi forgalomba hozatalával kapcsolatos kizárólagossági záradékaival. Minden egyes kísérlet, amely egy új partner felé kívánta megnyitni az ajtót, súrlódásokkal, újratárgyalásokkal, sőt, számos jelentés szerint potenciális perekre vonatkozó figyelmeztetésekkel járt.
Az új megállapodás: vége az exkluzivitásnak, de a szövetség folytonossága megmarad
Végül mindkét fél kompromisszumot kötött: megtörni az exkluzivitást, de fenntartani a szoros együttműködést és a gazdasági ösztönzőketA Microsoft továbbra is az OpenAI elsődleges felhőpartnere, de már nem az egyetlen. Az új szerződés szövegezése kimondja, hogy az OpenAI termékei először az Azure-on jelennek meg, kivéve, ha a Microsoft nem tudja vagy nem hajlandó biztosítani a szükséges képességeket. Ettől kezdve az OpenAI szabadon együttműködhet bármelyik általa választott szolgáltatóval.
Ezzel párhuzamosan a Microsoft lemondott a kizárólagos jogáról, amelyet birtokolt a következőkre: az OpenAI mesterséges intelligencia modelljeinek viszonteladása és marketingje harmadik feleknek a felhőbőlEz az exkluzivitás volt az Azure növekedésének egyik fő mozgatórugója a mesterséges intelligencia fellendülésének korai szakaszában, mivel arra kényszerített minden, ezekben a modellekben érdeklődő vállalatot, hogy valamilyen módon a Redmond infrastruktúrájára támaszkodjon. Az új megállapodással az OpenAI hasonló megállapodásokat köthet más felhőóriásokkal, és modelljei megjelenhetnek a rivális platformokon.
Ezen változások ellenére a közös nyilatkozat ragaszkodik ahhoz, hogy a szövetség továbbra is kulcsfontosságú: mindkét vállalat hangsúlyozza, hogy a Az új struktúra nagyobb kiszámíthatóságot és egyúttal nagyobb rugalmasságot biztosít a közös lehetőségek feltárásában.Például szóba kerül a megosztott adatközpontok kapacitásának gigawatttal történő bővítése, a következő generációs chipek közös fejlesztése, vagy a mesterséges intelligencia alkalmazása a globális kiberbiztonság megerősítése érdekében.
A feszültségek nem tűnnek el varázsütésre, de a keretrendszer kevésbé merev. A módosítás célja, hogy megakadályozza, hogy bármely, harmadik felekkel kötött új projekt szerződéses csatározássá váljon.Az ötlet az, hogy a Microsoft továbbra is profitáljon az OpenAI növekedéséből, de anélkül, hogy megakadályozná a startup terjeszkedését más felhőalapú ökoszisztémákba, ami elengedhetetlen, ha gyorsan akar terjeszkedni.
Gazdasági változások: ki fizet kinek és mennyi ideig
Az új paktum egyik legérzékenyebb eleme a az AI-termékek által generált bevétel elosztásának újrakonfigurálásaKorábban a Microsoft és az OpenAI jogdíjat fizettek egymásnak a egymás technológiájából származó értékesítésből származó bevételek után. Az új modellel a Microsoft a továbbiakban nem fizet jogdíjat az OpenAI-nak a modelljeire épített termékek Azure-on keresztüli értékesítéséért.
Az OpenAI viszont folytatni fogja 2030-ig bevételének egy részét kifizeti a MicrosoftnakEz feltehetően a korábbi becsléseknek megfelelően 20% körül van, bár most egy maximális kumulatív limittel, amelynek összegét nem hozták nyilvánosságra. Más szóval, a startupnak továbbra is több éven keresztül kompenzálnia kell a Microsoftot, de egy olyan limittel, amely csökkenti a hosszú távú pénzügyi bizonytalanságot.
Ez a meglévő befektetési struktúrával párosul: a Microsoft körülbelül egy 27%-os részesedés az OpenAI-ban, amely a vállalat profitorientált átszervezéséből eredBár klasszikus értelemben nem jelent többségi részesedést, a Microsoft számára kiváltságos pozíciót garantál a vállalat értékének jövőbeni elosztásában.
Ezen felül van egy kulcsfontosságú szellemi tulajdon összetevő is. A Microsoft fenntartja, hogy OpenAI szellemi tulajdonra vonatkozó licenc, amely MI-modellekhez és -termékekhez kapcsolódik 2032-igA legfontosabb különbség az, hogy ez a licenc már nem kizárólagos, ami azt jelenti, hogy az OpenAI ugyanazt a technológiát más vállalatoknak is kínálhatja egyidejűleg. Korábban a Microsoft ideiglenesen korlátozta a legfejlettebb verziókhoz való hozzáférést, lehetővé téve számára, hogy megelőzze versenytársait az új képességek integrálásában.
Egy másik lényeges szempont az ún. mesterséges általános intelligencia (IAG vagy AGI)Eddig létezett egy záradék, amely korlátozta a Microsoft hozzáférését az OpenAI élvonalbeli technológiájához abban a hipotetikus esetben, ha az igazgatótanács úgy ítélné meg, hogy az elérte az emberi intelligenciához hasonló intelligenciaszintet. Kiszivárgott információk arra utalnak, hogy a legutóbbi felülvizsgálat enyhítette ezt a szempontot, megszüntetve a Microsoft kötelezettségét arra, hogy konkrét döntéseket hozzon, amennyiben eléri ezt a technológiai határt, bár ennek a szakasznak a részletei bizalmasak maradnak.
Az Amazon, a Google és más óriások belépése: egy nyitott ökoszisztéma felé
Az exkluzivitás megszűnésének fő gyakorlati következménye, hogy az OpenAI Mostantól teljes körű megállapodásokat köthet más felhőszolgáltatókkal, például az Amazonnal vagy a Google-lel.Valójában az Amazonnal való közeledés már egy ideje fortyogott, és a megállapodás újratárgyalása előtt ez volt az egyik fő súrlódási forrás a Microsofttal.
Februárban bejelentették az OpenAI és az Amazon közötti hatalmas szövetséget, amely magában foglalja a következőket: akár 50.000 milliárd dolláros potenciális befektetés az e-kereskedelmi óriás részérőlEzzel párhuzamosan egy korábbi, már körülbelül 38.000 milliárd dollár értékű felhőszolgáltatási megállapodást az AWS-szel nyolc év alatt körülbelül 138.000 milliárd dollárra bővítettek. Ebben az összefüggésben az Amazon kulcsfontosságú partnerré vált mind a finanszírozás, mind az infrastruktúra terén.
Az együttműködés egyik legszembetűnőbb eleme, hogy Az Amazon kizárólagosan fogja forgalmazni az OpenAI Frontier AI ügynökplatformot a felhőplatformján.Az elképzelés az, hogy az AWS váljon az Altman vállalatának bizonyos fejlett automatizálási és mesterséges intelligencia termékeinek elsődleges otthonává, ezáltal erősítve ökoszisztémájának vonzerejét más szolgáltatókhoz képest.
A Microsofttal való újratárgyalásig ezek a lépések ütköztek a meglévő kizárólagossági záradékokkal. Sőt, arról is beszámoltak, hogy a Microsoft Komolyan fontolóra vette, hogy jogi lépéseket tegyen az Amazon és az OpenAI ellen az 50.000 milliárd dolláros felhőmegállapodás miatt., úgy értelmezve ezt, mint az OpenAI-hoz fűződő kizárólagos szellemi tulajdonjogaik potenciális megsértését. Az új megállapodás kiküszöböli ezt a közvetlen konfliktust, és normalizálja az OpenAI több szolgáltató közötti megosztását.
Az ajtó nyitva marad egy A Google Cloud megnövekedett szerepe az OpenAI modellek bevezetésébenBár az OpenAI és a Google közötti kapcsolat egyszerre versenyképes és együttműködő, a felhőalapú kizárólagosság megszüntetése lehetővé teszi a Google Cloudon már működő vállalatok számára, hogy közvetlenül integrálják az OpenAI-termékeket anélkül, hogy az Azure-on, mint közvetítő rétegen keresztül kellene menniük, ami egyszerűsíti az architektúrákat és csökkenti a függőségeket.
Piaci reakciók, belső feszültségek és a szövetség jövője
A felülvizsgált megállapodás bejelentése nem maradt észrevétlen a piacokon. Miután nyilvánosságra hozták, A Microsoft részvényei 1-2%-ot estek a tőzsdezárás előtti kereskedésben.Ez egyes befektetők attól tartását tükrözi, hogy a vállalat elveszítheti kulcsfontosságú versenyelőnyét az MI-versenyben. Végül is az elmúlt években az OpenAI-modellekhez való preferenciális hozzáférés volt az Azure egyik legnagyobb értékesítési pontja.
Ugyanebben az összefüggésben az Amazon részvényei is regisztráltak mérsékeltebb, 1%-nál kisebb csökkenésEz logikus, tekintve, hogy az új forgatókönyv megerősíti a felhőóriás pozícióját, mint az OpenAI alapvető partnere. Középtávon a piaci megítélés attól függ, hogy a Microsoft továbbra is ki tudja-e használni az OpenAI-val fennálló kapcsolatát, miközben bővíti saját belső modellfejlesztését, és milyen mértékben sikerül az Amazonnak és más szereplőknek piaci részesedést szerezniük.
Stratégiai szinten az általános vélekedés az, hogy A két vállalat közötti szövetség túl nagyra és bonyolulttá vált ahhoz, hogy továbbra is merev kizárólagossági megállapodásokon alapuljon.A közelmúltban, amikor egy nem kötelező érvényű egyetértési megállapodást írtak alá az együttműködés újradefiniálásáról, sok elemző feltételezte, hogy jelentős változás várható. Ez az előzetes dokumentum szolgált az alapjául a jelenlegi megállapodáshoz vezető tárgyalásoknak.
Van egy releváns vállalati szempont is: rugalmasabb megállapodással és kevesebb Microsoft-kapcsolattal, Az OpenAI teret hódít egy jövőbeli IPO megfontolásáraA termékei üzemeltetésének helyére és a bevételek elosztására vonatkozó korlátozások enyhítésével a vállalat jobban strukturálhatja üzleti modelljét a nyilvános befektetők számára. Mostantól azonban az Azure-on és más szolgáltatókon való tárhelyszolgáltatás költségeit, mint bármely más ügyfél, viselnie kell, ahelyett, hogy élvezné a kezdetben meglévő előnyös megállapodást.
A Microsoft számára a kockázat az, hogy A Copilotnak és más mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásoknak hamarosan abba kellene hagyniuk a GPT-re való ilyen mértékű támaszkodást.Ez megnyitja az utat harmadik féltől származó vagy saját alternatív modellek integrálása előtt. A vállalat nem hagyhatja figyelmen kívül az OpenAI-t, de nem is kötheti meg a kezét, ha versenytársai ugyanolyan versenyképes vagy versenyképesebb modelleket kezdenek el alkalmazni. Nem ésszerűtlen elképzelni egy olyan jövőt, amelyben a Microsoft az OpenAI-modelleket más, belső fejlesztésű modellekkel vagy akár más gyártók technológiáival kombinálja, bár a közvetlen rivális eszközök, például a Google Gemini eszközének integrálása továbbra is politikailag bonyolult lenne.
Mindezen mozgás mögött az ágazatban megfigyelhető általános trend áll: a zárt szövetségektől a nyitottabb és többfelhős ökoszisztémák felé való elmozdulásA számítástechnikai igények, a szabályozási nyomás és a vállalatok azon vágya, hogy elkerüljék az egyetlen szolgáltatóhoz való kötődést, mind ezt a trendet hajtják. Az OpenAI és a Microsoft közötti új megállapodás tökéletesen illeszkedik ebbe a paradigmaváltásba, és mellesleg átalakítja az Azure, az AWS és a Google Cloud közötti versenyhelyzetet.
Mindezek fényében továbbra is fennáll az az érzés, hogy Az OpenAI és a Microsoft közötti kapcsolat nem szakadt meg, hanem átalakult.Az exkluzivitás, amely lehetővé tette a generatív mesterséges intelligencia térnyerését, csökken, de cserébe az OpenAI sokkal nagyobb szabadságot kap arra, hogy más felhőóriásokkal működjön együtt, a Microsoft pedig sokkal nagyobb szabadságot kap arra, hogy újra egyensúlyba hozza az együttműködés monetizálásának módját. A kereskedelmi mesterséges intelligencia jövője az egyre rugalmasabb megállapodásokban, a több felhőben, amelyek egymással versengenek a legfejlettebb modellek üzemeltetéséért, és egy maroknyi vállalatban, amelyek egyszerre partnerként és riválisként működnek a digitális gazdaság egyik legfontosabb stratégiai piacán.