- OpenAI dan Microsoft mengakhiri eksklusivitas dalam komputasi awan dan penjualan model, dengan tetap menjadikan Azure sebagai prioritas tetapi bukan satu-satunya mitra.
- Microsoft berhenti membayar royalti kepada OpenAI, sementara perusahaan rintisan tersebut akan terus membayar sebagian kecil pendapatan hingga tahun 2030.
- Pakta baru ini membuka pintu bagi perjanjian mendalam dengan Amazon, Google, dan penyedia cloud lainnya, memperkuat ekosistem AI multi-cloud.
- Aliansi tersebut tetap ada, tetapi dengan lebih banyak fleksibilitas, yang dapat memfasilitasi IPO di masa depan untuk OpenAI dan membentuk kembali persaingan AI.
Pembatalan perjanjian eksklusivitas antara OpenAI dan Microsoft menandai sebuah Sebelum dan sesudah dalam perlombaan kecerdasan buatan di cloud.Apa yang selama bertahun-tahun merupakan aliansi yang hampir tertutup, dengan Azure sebagai satu-satunya pilar teknologi utama OpenAI, telah berubah menjadi perjanjian yang jauh lebih fleksibel, terbuka untuk para pesaing seperti Amazon Web Services (AWS) dan Google Cloud. Ini bukan pemisahan total, tetapi merupakan pergeseran strategis besar yang mengubah keseimbangan kekuatan di sektor ini.
Setelah beberapa ketegangan, ancaman terselubung terhadap tindakan hukum, dan langkah OpenAI menuju penyedia lain, kedua perusahaan tersebut telah memilih untuk Mendefinisikan ulang hubungan mereka untuk menyederhanakan bagian kontraktual dan mendapatkan ruang untuk bermanuver.Microsoft tidak lagi memegang kendali eksklusif atas model bisnis OpenAI; OpenAI kini dapat menerapkan produknya di platform cloud mana pun, dan aliran pendapatan antara kedua pihak sedang dikonfigurasi ulang. Semua ini terjadi sambil mempertahankan investasi bernilai jutaan dolar, lisensi kekayaan intelektual jangka panjang, dan peran sentral Azure yang berkelanjutan.
Apa isi perjanjian awal antara OpenAI dan Microsoft, dan mengapa perjanjian tersebut gagal memenuhi harapan?
Selama bertahun-tahun, perjanjian antara kedua perusahaan tersebut didasarkan pada sebuah Eksklusivitas yang sangat jelas: OpenAI sepenuhnya bergantung pada Azure, dan Microsoft adalah satu-satunya yang dapat menjual model-modelnya.Microsoft berinvestasi di OpenAI pada tahun 2019 dengan investasi awal sebesar $1.000 miliar dan, setelah keberhasilan ChatGPT, meningkatkan komitmennya menjadi sekitar $13.000 miliar. Investasi ini memungkinkan OpenAI untuk mengembangkan model seperti GPT-3, GPT-4, dan penerusnya, sementara Microsoft dengan cepat mengintegrasikan teknologi ini ke dalam ekosistemnya, khususnya di Copilot dan layanan cloud-nya.
Rancangan ekonomi dari perjanjian tersebut bersifat unik: Microsoft memperoleh hingga 49% dari nilai ekonomi OpenAI, tetapi tanpa saham biasa secara formal.Dengan kata lain, ia berpartisipasi dalam keuntungan finansial tanpa mengendalikan perusahaan seperti pemegang saham tradisional. Sebagai imbalannya, perusahaan rintisan Sam Altman berkomitmen untuk menghosting ChatGPT dan model-model lainnya secara eksklusif di cloud Azure, dan kedua pihak berbagi persentase pendapatan yang dihasilkan oleh produk AI yang masing-masing dipasarkan.
Skema itu awalnya berjalan dengan baik, ketika permintaan akan komputasi tinggi tetapi masih terkendali dan Microsoft menyaksikan penjualan Azure meroket berkat eksklusivitas model OpenAI.Namun, seiring dengan berkembangnya AI generatif, kebutuhan infrastruktur meningkat secara dramatis. Melatih dan melayani model yang semakin besar membutuhkan lebih banyak pusat data, lebih banyak chip khusus, dan pada akhirnya, lebih banyak penyedia layanan.
OpenAI kemudian mulai menjajaki kemungkinan mitra lain, seperti Google atau Amazon, mencoba Diversifikasi akses terhadap daya komputasi untuk menghindari ketergantungan pada satu penyedia saja.Masalahnya adalah langkah-langkah ini bertentangan langsung dengan klausul eksklusivitas Microsoft terkait penggunaan cloud dan komersialisasi model-modelnya. Setiap upaya untuk membuka pintu bagi mitra baru selalu disertai dengan gesekan, negosiasi ulang, dan, menurut beberapa laporan, bahkan peringatan akan potensi tuntutan hukum.
Kesepakatan baru: berakhirnya eksklusivitas tetapi keberlanjutan aliansi
Akhirnya, kedua pihak telah memilih kompromi: Mengakhiri eksklusivitas, tetapi tetap mempertahankan kolaborasi erat dan insentif ekonomi.Microsoft tetap menjadi mitra cloud utama OpenAI, tetapi bukan lagi satu-satunya. Rumusan kontrak baru menetapkan bahwa produk OpenAI akan diluncurkan pertama kali di Azure, kecuali jika Microsoft tidak mampu atau tidak mau menyediakan kemampuan yang diperlukan. Setelah itu, OpenAI bebas beroperasi dengan penyedia mana pun yang dipilihnya.
Bersamaan dengan itu, Microsoft telah melepaskan hak eksklusif yang dimilikinya atas Jual kembali dan pasarkan model AI OpenAI kepada pihak ketiga dari cloud Anda.Eksklusivitas ini merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan Azure pada tahap awal booming AI, karena memaksa perusahaan mana pun yang tertarik pada model-model ini untuk bergantung, dengan satu atau lain cara, pada infrastruktur Redmond. Dengan perjanjian baru ini, OpenAI dapat menandatangani kesepakatan serupa dengan raksasa cloud lainnya, dan model-modelnya dapat muncul di platform pesaing.
Terlepas dari perubahan-perubahan ini, pernyataan bersama tersebut menegaskan bahwa aliansi tetap menjadi kunci: kedua perusahaan menekankan bahwa Struktur baru ini memberikan prediktabilitas yang lebih besar dan sekaligus fleksibilitas yang lebih besar untuk mengeksplorasi peluang bersama.Sebagai contoh, ada pembicaraan tentang perluasan kapasitas pusat data bersama hingga gigawatt, pengembangan chip generasi berikutnya secara kolaboratif, atau penerapan AI untuk memperkuat keamanan siber global.
Ketegangan tidak hilang begitu saja, tetapi kerangka kerjanya menjadi kurang kaku. Amandemen ini bertujuan untuk mencegah proyek baru apa pun dengan pihak ketiga berubah menjadi perselisihan kontrak.Idenya adalah agar Microsoft terus mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan OpenAI, tetapi tanpa menghalangi ekspansi startup tersebut ke ekosistem cloud lainnya, sesuatu yang penting jika mereka ingin terus berkembang pesat.
Perubahan ekonomi: siapa membayar siapa dan untuk berapa lama
Salah satu elemen paling sensitif dari pakta baru ini adalah... Penataan ulang cara pendistribusian pendapatan yang dihasilkan oleh produk AI.Sebelumnya, Microsoft dan OpenAI saling membayar royalti atas penjualan yang dihasilkan dari teknologi masing-masing. Dengan model baru ini, Microsoft tidak akan lagi membayar royalti kepada OpenAI atas penjualan produk yang dibangun berdasarkan modelnya melalui Azure.
Di sisi lain, OpenAI akan terus berlanjut. membayar Microsoft sebagian dari pendapatannya hingga tahun 2030.Kemungkinan besar angka ini sekitar 20%, seperti yang diperkirakan sebelumnya, meskipun sekarang dengan batas kumulatif maksimum yang jumlahnya belum diumumkan kepada publik. Dengan kata lain, perusahaan rintisan tersebut masih harus memberikan kompensasi kepada Microsoft selama beberapa tahun, tetapi dengan batasan yang mengurangi ketidakpastian keuangan jangka panjang.
Hal ini dikombinasikan dengan struktur investasi yang ada: Microsoft mempertahankan sekitar Kepemilikan saham sebesar 27% di OpenAI, yang dihasilkan dari reorganisasi perusahaan sebagai perusahaan nirlaba.Meskipun bukan kepemilikan saham pengendali dalam pengertian klasik, hal ini menjamin Microsoft posisi istimewa dalam pembagian nilai perusahaan di masa mendatang.
Selain itu, terdapat komponen kekayaan intelektual yang penting. Microsoft memiliki Lisensi atas kekayaan intelektual OpenAI terkait model dan produk AI hingga tahun 2032.Perbedaan utamanya adalah lisensi ini tidak lagi eksklusif, artinya OpenAI dapat menawarkan teknologi yang sama kepada perusahaan lain secara bersamaan. Sebelumnya, Microsoft memiliki akses sementara ke versi paling canggih, yang memungkinkan mereka untuk unggul dari para pesaing dalam mengintegrasikan kemampuan baru.
Poin penting lainnya berkaitan dengan apa yang disebut kecerdasan umum buatan (IAG atau AGI)Sampai sekarang, terdapat klausul yang membatasi akses Microsoft ke teknologi mutakhir OpenAI dalam kasus hipotetis di mana dewan direksi menganggap teknologi tersebut telah mencapai tingkat kecerdasan yang setara dengan kecerdasan manusia. Informasi yang bocor menunjukkan bahwa tinjauan terbaru telah melonggarkan aspek ini, menghilangkan kewajiban bagi Microsoft untuk membuat keputusan spesifik jika batas teknologi tersebut tercapai, meskipun detail bagian tersebut tetap dirahasiakan.
Masuknya Amazon, Google, dan raksasa lainnya: menuju ekosistem terbuka
Konsekuensi praktis utama dari berakhirnya eksklusivitas adalah bahwa OpenAI Kini, perusahaan tersebut dapat menjalin perjanjian penuh dengan penyedia layanan cloud lainnya seperti Amazon atau Google.Faktanya, upaya rekonsiliasi dengan Amazon telah berlangsung cukup lama dan merupakan salah satu sumber utama gesekan dengan Microsoft sebelum negosiasi ulang perjanjian tersebut.
Pada bulan Februari, aliansi besar antara OpenAI dan Amazon diumumkan, yang mencakup Potensi investasi hingga 50.000 miliar dolar AS oleh raksasa e-commerce tersebut.Secara paralel, perjanjian layanan cloud sebelumnya dengan AWS, yang sudah bernilai sekitar $38.000 miliar, diperluas menjadi sekitar $138.000 miliar selama delapan tahun. Dalam konteks ini, Amazon menjadi mitra kunci baik dalam pembiayaan maupun infrastruktur.
Salah satu elemen paling mencolok dari kolaborasi itu adalah bahwa Amazon akan mendistribusikan platform agen AI OpenAI Frontier secara eksklusif di platform cloud-nya.Idenya adalah agar AWS menjadi rumah utama bagi produk-produk otomatisasi canggih dan kecerdasan buatan tertentu dari perusahaan Altman, sehingga memperkuat daya tarik ekosistemnya dibandingkan dengan penyedia lain.
Sampai negosiasi ulang dengan Microsoft, langkah-langkah ini bertentangan dengan klausul eksklusivitas yang ada. Bahkan, sempat dilaporkan bahwa Microsoft Dia serius mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Amazon dan OpenAI terkait kesepakatan komputasi awan senilai $50.000 miliar itu., menafsirkannya sebagai potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual eksklusif mereka atas OpenAI. Perjanjian baru ini menghilangkan bentrokan langsung ini dan menormalkan penggunaan OpenAI bersama di antara beberapa penyedia.
Pintu itu juga tetap terbuka untuk sebuah Peran Google Cloud yang semakin meningkat dalam penerapan model OpenAI.Meskipun hubungan antara OpenAI dan Google bersifat kompetitif sekaligus kolaboratif, penghapusan eksklusivitas cloud memungkinkan perusahaan yang sudah beroperasi di Google Cloud untuk langsung mengintegrasikan produk OpenAI tanpa harus melalui Azure sebagai lapisan perantara, sehingga menyederhanakan arsitektur dan mengurangi ketergantungan.
Reaksi pasar, ketegangan internal, dan masa depan aliansi
Pengumuman mengenai revisi perjanjian tersebut tidak luput dari perhatian pasar. Setelah diumumkan kepada publik, Saham Microsoft turun sekitar 1-2% dalam perdagangan pra-pasar.Hal ini mencerminkan kekhawatiran sebagian investor bahwa perusahaan tersebut dapat kehilangan keunggulan kompetitif utama dalam persaingan AI. Bagaimanapun, selama beberapa tahun terakhir, akses istimewa ke model OpenAI telah menjadi salah satu daya tarik utama Azure.
Dalam konteks yang sama, saham Amazon mencatatkan penurunan yang lebih moderat, kurang dari 1%Hal ini logis mengingat skenario baru ini memperkuat posisi raksasa cloud tersebut sebagai mitra penting bagi OpenAI. Dalam jangka menengah, persepsi pasar akan bergantung pada apakah Microsoft dapat terus memanfaatkan hubungannya dengan OpenAI sambil memperluas pengembangan model internalnya sendiri, dan sejauh mana Amazon dan pemain lain berhasil merebut pangsa pasar.
Pada tingkat strategis, perasaan umum adalah bahwa Aliansi antara kedua perusahaan tersebut telah menjadi terlalu besar dan kompleks untuk terus didasarkan pada perjanjian eksklusivitas yang kaku.Di masa lalu, ketika nota kesepahaman yang tidak mengikat ditandatangani untuk mendefinisikan kembali kerja sama tersebut, banyak analis berasumsi bahwa perubahan besar akan segera terjadi. Dokumen pendahuluan tersebut menjadi dasar negosiasi yang mengarah pada perjanjian saat ini.
Ada juga sudut pandang korporat yang relevan: dengan perjanjian yang lebih fleksibel dan lebih sedikit keterikatan dengan Microsoft, OpenAI semakin maju dan berpotensi mempertimbangkan IPO di masa mendatang.Dengan melonggarkan beberapa pembatasan terkait tempat pengoperasian produknya dan cara pendistribusian pendapatan, perusahaan dapat menyusun model bisnisnya dengan lebih baik untuk investor publik. Namun, mulai sekarang perusahaan harus menanggung biaya hosting di Azure dan penyedia lainnya seperti pelanggan lainnya, alih-alih menikmati kesepakatan menguntungkan yang dimilikinya sebelumnya.
Bagi Microsoft, risikonya adalah bahwa Copilot dan layanan AI lainnya seharusnya berhenti terlalu bergantung dan terlalu cepat pada GPT.Hal ini membuka pintu untuk mengintegrasikan model alternatif dari pihak ketiga atau model buatan sendiri. Perusahaan tidak dapat mengabaikan OpenAI, tetapi juga tidak dapat membatasi diri jika para pesaingnya mulai menerapkan model yang sama kompetitifnya atau bahkan lebih kompetitif. Bukan hal yang tidak masuk akal untuk membayangkan masa depan di mana Microsoft menggabungkan model OpenAI dengan model lain yang dikembangkan secara internal atau bahkan dengan teknologi dari vendor lain, meskipun mengintegrasikan alat pesaing langsung seperti Gemini milik Google masih akan rumit secara politis.
Di balik semua pergerakan ini terdapat tren umum di sektor ini: beralih dari aliansi tertutup ke ekosistem yang lebih terbuka dan multi-cloud.Kebutuhan komputasi, tekanan regulasi, dan keinginan perusahaan untuk menghindari ketergantungan pada satu penyedia layanan tunggal semuanya mendorong tren ini. Perjanjian baru antara OpenAI dan Microsoft sangat sesuai dengan pergeseran paradigma ini dan, secara tidak langsung, membentuk kembali lanskap persaingan antara Azure, AWS, dan Google Cloud.
Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, perasaan yang tersisa adalah bahwa... Hubungan antara OpenAI dan Microsoft tidak rusak, melainkan berubah.Eksklusivitas yang memungkinkan kebangkitan mereka dalam AI generatif semakin berkurang, tetapi sebagai gantinya, OpenAI mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk bekerja sama dengan raksasa cloud lainnya dan Microsoft mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk menyeimbangkan kembali cara mereka memonetisasi kolaborasi. Masa depan AI komersial terletak pada perjanjian yang semakin fleksibel, banyaknya cloud yang bersaing untuk menampung model-model tercanggih, dan sejumlah perusahaan yang secara bersamaan bertindak sebagai mitra dan pesaing di salah satu pasar paling strategis dalam ekonomi digital.