- „OpenAI“ ir „Microsoft“ nutraukia išskirtinumą debesijos ir modelių pardavimo srityje, išlaikydamos „Azure“ kaip prioritetą, bet ne vienintelį partnerį.
- „Microsoft“ nustoja mokėti autorinius atlyginimus „OpenAI“, o startuolis ir toliau mokės ribotą pajamų dalį iki 2030 m.
- Naujasis paktas atveria duris išsamiems susitarimams su „Amazon“, „Google“ ir kitais debesijos paslaugų teikėjais, stiprinant daugiadebesę dirbtinio intelekto ekosistemą.
- Aljansas išlieka, tačiau yra lankstesnis, o tai galėtų palengvinti būsimą „OpenAI“ IPO ir pertvarkyti dirbtinio intelekto konkurenciją.
„OpenAI“ ir „Microsoft“ išskirtinumo susitarimo nutraukimas žymi... Prieš ir po dirbtinio intelekto debesyje lenktyniųTai, kas daugelį metų buvo beveik uždara sąjunga, kurioje „Azure“ buvo vienintelis pagrindinis „OpenAI“ technologinis ramstis, virto daug lankstesniu susitarimu, atviru tokiems konkurentams kaip „Amazon Web Services“ (AWS) ir „Google Cloud“. Tai nėra visiškas atsiskyrimas, bet tai didžiulis strateginis pokytis, keičiantis jėgų pusiausvyrą sektoriuje.
Po kelių įtampų, užmaskuotų teisinių veiksmų grasinimų ir „OpenAI“ bandymų susisiekti su kitais tiekėjais, abi bendrovės pasirinko... iš naujo apibrėžti savo santykius, siekiant supaprastinti sutartinę dalį ir gauti daugiau erdvės manevruoti„Microsoft“ nebeturi išskirtinės „OpenAI“ verslo modelių kontrolės; „OpenAI“ dabar gali diegti savo produktus bet kurioje debesijos platformoje, o pajamų srautai tarp dviejų šalių yra pertvarkomi. Visa tai vyksta išlaikant kelių milijonų dolerių investicijas, ilgalaikes intelektinės nuosavybės licencijas ir nuolatinį pagrindinį „Azure“ vaidmenį.
Koks buvo pradinis susitarimas tarp „OpenAI“ ir „Microsoft“ ir kodėl jis žlugo?
Daugelį metų dviejų įmonių susitarimas buvo grindžiamas... Labai aiškus išskirtinumas: „OpenAI“ rėmėsi vien tik „Azure“, o „Microsoft“ buvo vienintelė, kuri galėjo parduoti savo modelius.„Microsoft“ investavo į „OpenAI“ 2019 m., pradinė 1.000 mlrd. JAV dolerių investicija, o po „ChatGPT“ sėkmės padidino savo įsipareigojimus iki maždaug 13.000 mlrd. JAV dolerių. Ši investicija leido „OpenAI“ kurti tokius modelius kaip GPT-3, GPT-4 ir jų įpėdinius, o „Microsoft“ greitai integravo šią technologiją į savo ekosistemą, ypač į „Copilot“ ir debesijos paslaugas.
Susitarimo ekonominis dizainas buvo savotiškas: „Microsoft“ įsigijo iki 49% „OpenAI“ ekonominės vertės, tačiau be oficialių paprastųjų akcijų.Kitaip tariant, jis dalyvavo finansinėje grąžoje nekontroliuodamas įmonės kaip tradicinis akcininkas. Mainais Samo Altmano startuolis įsipareigojo talpinti „ChatGPT“ ir kitus savo modelius išskirtinai „Azure“ debesyje, o abi šalys pasidalijo tam tikrą procentą pajamų, gautų iš kiekvienos parduodamos dirbtinio intelekto produktų.
Iš pradžių ši schema veikė gerai, kai kompiuterių paklausa buvo didelė, bet valdoma ir „Microsoft“ pastebėjo, kad „Azure“ pardavimai smarkiai išaugo dėl išskirtinių „OpenAI“ modelių.Tačiau generatyviniam dirbtiniam intelektui (DI) įsibėgėjant, infrastruktūros poreikiai smarkiai išaugo. Vis didesnių modelių mokymui ir aptarnavimui reikėjo daugiau duomenų centrų, labiau specializuotų lustų ir galiausiai daugiau tiekėjų.
Tada „OpenAI“ pradėjo ieškoti kitų partnerių, tokių kaip „Google“ ar „Amazon“, kurie bandė Įvairiapusiškai išnaudoti skaičiavimo galią, kad būtų išvengta priklausomybės nuo vieno tiekėjoProblema buvo ta, kad šie veiksmai tiesiogiai kirtosi su „Microsoft“ išskirtinumo sąlygomis dėl debesijos naudojimo ir jos modelių komercializavimo. Kiekvieną bandymą atverti duris naujam partneriui lydėjo trintis, persvarstytos derybos ir, remiantis keliomis ataskaitomis, netgi įspėjimai apie galimus ieškinius.
Naujasis susitarimas: išskirtinumo pabaiga, bet aljanso tęstinumas
Galiausiai abi pusės pasirinko kompromisą: nutraukti išskirtinumą, tačiau išlaikyti glaudų bendradarbiavimą ir ekonomines paskatas„Microsoft“ išlieka pagrindine „OpenAI“ debesijos partnere, tačiau nebėra vienintelė. Naujoje sutarties formuluotėje nurodoma, kad „OpenAI“ produktai pirmiausia bus paleisti „Azure“ platformoje, nebent „Microsoft“ negalės arba nenorės užtikrinti reikiamų funkcijų. Nuo tada „OpenAI“ gali laisvai bendradarbiauti su bet kuriuo pasirinktu tiekėju.
Tuo pačiu metu „Microsoft“ atsisakė išimtinės teisės, kurią turėjo perparduoti ir parduoti „OpenAI“ dirbtinio intelekto modelius trečiosioms šalims iš savo debesijosŠis išskirtinumas buvo vienas iš pagrindinių „Azure“ augimo variklių ankstyvosiose dirbtinio intelekto bumo stadijose, nes jis privertė bet kurią šiais modeliais besidominčią įmonę vienaip ar kitaip pasikliauti „Redmond“ infrastruktūra. Pagal naują susitarimą „OpenAI“ gali pasirašyti panašius susitarimus su kitais debesų kompiuterijos gigantais, o jos modeliai gali būti rodomi konkuruojančiose platformose.
Nepaisant šių pokyčių, bendrame pareiškime tvirtinama, kad aljansas išlieka labai svarbus: abi bendrovės pabrėžia, kad Naujoji struktūra suteikia didesnį nuspėjamumą ir tuo pačiu metu daugiau lankstumo ieškant bendrų galimybių.Pavyzdžiui, kalbama apie bendrų duomenų centrų pajėgumų išplėtimą gigavatais, bendradarbiaujant kuriant naujos kartos lustus arba taikant dirbtinį intelektą siekiant sustiprinti pasaulinį kibernetinį saugumą.
Įtampa stebuklingai neišnyksta, bet sistema tampa mažiau standi. Pataisa siekiama užkirsti kelią bet kokiam naujam projektui su trečiosiomis šalimis virsti sutartine kova.Idėja yra ta, kad „Microsoft“ ir toliau naudosis „OpenAI“ augimu, tačiau neužkirsdama kelio startuolio plėtrai į kitas debesų ekosistemas, o tai yra labai svarbu, jei jis nori toliau sparčiai plėstis.
Ekonominiai pokyčiai: kas kam moka ir kiek laiko
Vienas iš subtiliausių naujojo pakto elementų yra dirbtinio intelekto produktų generuojamų pajamų paskirstymo pertvarkymasAnksčiau „Microsoft“ ir „OpenAI“ mokėjo viena kitai autorinius atlyginimus už pardavimus, gautus naudojant viena kitos technologijas. Pagal naująjį modelį „Microsoft“ nebemokės „OpenAI“ autorinių atlyginimų už produktų, sukurtų pagal jos modelius, pardavimą per „Azure“.
Kita vertus, „OpenAI“ tęs savo veiklą. mokės „Microsoft“ dalį savo pajamų iki 2030 m.Tikėtina, kad tai yra apie 20 %, kaip ir anksčiau buvo skaičiuojama, nors dabar yra nustatyta maksimali bendra riba, kurios suma nebuvo viešai paskelbta. Kitaip tariant, startuolis vis tiek turi mokėti kompensacijas „Microsoft“ kelerius metus, tačiau su riba, kuri sumažina ilgalaikį finansinį netikrumą.
Tai derinama su esama investicijų struktūra: „Microsoft“ išlaiko apie 27 % „OpenAI“ akcijų, atsiradusių dėl bendrovės reorganizavimo į pelno siekiančią įmonęNors tai nėra kontrolinis akcijų paketas klasikine prasme, jis garantuoja „Microsoft“ privilegijuotą poziciją ateityje skirstant įmonės vertę.
Be to, yra svarbus intelektinės nuosavybės komponentas. „Microsoft“ teigia licencija „OpenAI“ intelektinei nuosavybei, susijusiai su dirbtinio intelekto modeliais ir produktais, iki 2032 m.Pagrindinis skirtumas yra tas, kad ši licencija nebėra išskirtinė, o tai reiškia, kad „OpenAI“ gali siūlyti tą pačią technologiją kitoms įmonėms vienu metu. Anksčiau „Microsoft“ turėjo laikiną prieigos prie pažangiausių versijų blokavimą, kuris leido jai aplenkti konkurentus integruojant naujas galimybes.
Kitas svarbus aspektas susijęs su vadinamuoju dirbtinis bendrasis intelektas (IAG arba AGI)Iki šiol galiojo sąlyga, ribojanti „Microsoft“ prieigą prie pažangiausių „OpenAI“ technologijų hipotetiniu atveju, jei direktorių valdyba nuspręstų, kad ji pasiekė žmogaus intelektui prilygstantį intelekto lygį. Nutekėjusi informacija rodo, kad neseniai atlikta peržiūra sušvelnino šį aspektą, panaikindama „Microsoft“ prievolę priimti konkrečius sprendimus, jei būtų pasiekta ši technologinė riba, nors šios dalies detalės lieka konfidencialios.
„Amazon“, „Google“ ir kitų gigantų įžengimas į atvirą ekosistemą
Svarbiausia praktinė išimtinumo pabaigos pasekmė yra ta, kad „OpenAI“ Dabar ji gali sudaryti išsamias sutartis su kitais debesijos paslaugų teikėjais, tokiais kaip „Amazon“ ar „Google“.Iš tiesų, suartėjimas su „Amazon“ brendo jau kurį laiką ir buvo vienas pagrindinių nesutarimų su „Microsoft“ šaltinių prieš susitarimo persvarstymą.
Vasario mėnesį buvo paskelbta apie didžiulį „OpenAI“ ir „Amazon“ aljansą, į kurį įeina elektroninės prekybos milžinės potencialios investicijos iki 50.000 mlrd. doleriųTuo pačiu metu ankstesnis debesijos paslaugų susitarimas su AWS, kurio vertė jau buvo apie 38.000 mlrd. JAV dolerių, per aštuonerius metus buvo išplėstas iki maždaug 138.000 mlrd. JAV dolerių. Šiame kontekste „Amazon“ tapo pagrindiniu partneriu tiek finansavimo, tiek infrastruktūros srityse.
Vienas ryškiausių šio bendradarbiavimo elementų yra tas, kad „Amazon“ savo debesijos platformoje išskirtinai platins „OpenAI Frontier“ dirbtinio intelekto agentų platformą.Idėja yra ta, kad AWS taptų pagrindiniais tam tikrų pažangių automatizavimo ir dirbtinio intelekto produktų iš „Altman“ įmonės namais, taip sustiprinant jos ekosistemos patrauklumą, palyginti su kitais tiekėjais.
Iki pakartotinių derybų su „Microsoft“ šie veiksmai prieštaravo galiojančioms išimtinumo sąlygoms. Tiesą sakant, netgi buvo pranešta, kad „Microsoft“ Jis rimtai svarstė galimybę imtis teisinių veiksmų prieš „Amazon“ ir „OpenAI“ dėl to 50.000 mlrd. dolerių vertės debesijos sandorio, interpretuodami tai kaip galimą jų išimtinių intelektinės nuosavybės teisių į „OpenAI“ pažeidimą. Naujasis susitarimas panaikina šį tiesioginį konfliktą ir normalizuoja „OpenAI“ dalijimąsi tarp kelių tiekėjų.
Durys taip pat lieka atviros Padidėjęs „Google Cloud“ vaidmuo diegiant „OpenAI“ modeliusNors „OpenAI“ ir „Google“ santykiai yra ir konkurencingi, ir grindžiami bendradarbiavimu, debesijos išskirtinumo panaikinimas leidžia įmonėms, jau veikiančioms „Google Cloud“, tiesiogiai integruoti „OpenAI“ produktus, nenaudojant „Azure“ kaip tarpinio sluoksnio, taip supaprastinant architektūras ir sumažinant priklausomybes.
Rinkos reakcijos, vidinė įtampa ir aljanso ateitis
Pranešimas apie peržiūrėtą susitarimą neliko nepastebėtas rinkose. Po to, kai jis buvo paviešintas, „Microsoft“ akcijų kaina prieš biržą krito 1–2 proc.Tai atspindi kai kurių investuotojų baimes, kad bendrovė gali prarasti svarbų konkurencinį pranašumą dirbtinio intelekto lenktynėse. Juk pastaruosius kelerius metus lengvatinė prieiga prie „OpenAI“ modelių buvo vienas didžiausių „Azure“ pardavimo argumentų.
Tuo pačiu metu „Amazon“ akcijų kaina buvo įvertinta nuosaikesnis sumažėjimas, mažesnis nei 1 %Tai logiška, atsižvelgiant į tai, kad naujas scenarijus sustiprina debesijos milžinės, kaip esminio „OpenAI“ partnerio, poziciją. Vidutiniu laikotarpiu rinkos suvokimas priklausys nuo to, ar „Microsoft“ galės toliau pasinaudoti savo santykiais su „OpenAI“, kartu plėsdama savo vidinių modelių kūrimą, ir kiek „Amazon“ ir kitiems žaidėjams pavyks užimti rinkos dalį.
Strateginiu lygmeniu bendras įspūdis yra toks, kad Dviejų bendrovių aljansas tapo per didelis ir sudėtingas, kad būtų toliau grindžiamas griežtais išimtinumo susitarimais.Dar visai neseniai, kai buvo pasirašytas neįpareigojantis susitarimo memorandumas, kuriuo buvo siekiama iš naujo apibrėžti bendradarbiavimą, daugelis analitikų manė, kad neišvengiamai įvyks didelių pokyčių. Šis preliminarus dokumentas buvo derybų, kurios lėmė dabartinį susitarimą, pagrindas.
Taip pat yra svarbus korporacinis aspektas: su lankstesne sutartimi ir mažiau ryšių su „Microsoft“, „OpenAI“ įgauna pagreitį svarstyti būsimą IPOSušvelninus kai kuriuos apribojimus, susijusius su produktų eksploatavimo vieta ir pajamų paskirstymu, bendrovė gali geriau struktūrizuoti savo verslo modelį viešiesiems investuotojams. Tačiau nuo šiol ji, kaip ir bet kuris kitas klientas, turės padengti talpinimo „Azure“ ir kitų tiekėjų platformose išlaidas, užuot naudojusis iš pradžių turėtu palankiu susitarimu.
„Microsoft“ rizika yra ta, kad „Copilot“ ir kitos dirbtinio intelekto paslaugos turėtų greitai nustoti taip stipriai pasikliauti GPT.Tai atveria duris alternatyvių trečiųjų šalių arba savo modelių integravimui. Bendrovė negali ignoruoti „OpenAI“, tačiau negali susirišti rankų, jei jos konkurentai pradės diegti tokius pat ar net konkurencingesnius modelius. Nebūtų neprotinga įsivaizduoti ateities, kurioje „Microsoft“ derins „OpenAI“ modelius su kitais, sukurtais įmonės viduje, arba net su kitų tiekėjų technologijomis, nors tiesioginių konkurentų įrankių, tokių kaip „Google“ „Gemini“, integravimas vis tiek būtų politiškai sudėtingas.
Viso šio judėjimo pagrindas yra bendra sektoriaus tendencija: pereinant nuo uždarų aljansų prie atviresnių ir daugiadebesų ekosistemųŠią tendenciją skatina skaičiavimo poreikiai, reguliavimo institucijų spaudimas ir įmonių noras išvengti priklausomybės nuo vieno tiekėjo. Naujasis „OpenAI“ ir „Microsoft“ susitarimas puikiai atitinka šį paradigmos pokytį ir, beje, keičia konkurencinę aplinką tarp „Azure“, AWS ir „Google Cloud“.
Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta aukščiau, lieka jausmas, kad „OpenAI“ ir „Microsoft“ santykiai nenutrūko, jie pasikeitė.Išskirtinumas, leidęs jiems iškilti generatyvinio dirbtinio intelekto srityje, mažėja, tačiau mainais „OpenAI“ įgyja daug daugiau laisvės dirbti su kitais debesų kompiuterijos milžinais, o „Microsoft“ – daug daugiau laisvės subalansuoti bendradarbiavimo pajamų gavimo būdus. Komercinio dirbtinio intelekto ateitis slypi vis lankstesniuose susitarimuose, daugelyje debesų, konkuruojančių dėl pažangiausių modelių talpinimo, ir saujelės įmonių, vienu metu veikiančių kaip partneriai ir konkurentai vienoje iš strateginių skaitmeninės ekonomikos rinkų.