OpenAI rupe exclusivitatea cu Microsoft și remodelează cursa inteligenței artificiale

PCHardwarePro » ferestre din » OpenAI rupe exclusivitatea cu Microsoft și remodelează cursa inteligenței artificiale

Ruperea acordului de exclusivitate dintre OpenAI și Microsoft marchează un... Înainte și după cursa pentru inteligența artificială în cloudCeea ce ani de zile a fost o alianță aproape închisă, cu Azure ca unic pilon tehnologic major al OpenAI, s-a transformat într-un acord mult mai flexibil, deschis rivalilor precum Amazon Web Services (AWS) și Google Cloud. Nu este o separare completă, dar este o schimbare strategică uriașă care schimbă echilibrul de putere în acest sector.

După mai multe tensiuni, amenințări voalate cu acțiuni în justiție și mișcări ale OpenAI către alți furnizori, ambele companii au optat pentru să își redefinească relația pentru a simplifica partea contractuală și a câștiga spațiu de manevrăMicrosoft nu mai deține controlul exclusiv asupra modelelor de afaceri ale OpenAI; OpenAI își poate implementa acum produsele pe orice platformă cloud, iar fluxurile de venituri dintre cele două părți sunt reconfigurate. Toate acestea se întâmplă menținând în același timp investiții de milioane de dolari, licențe de proprietate intelectuală pe termen lung și un rol central continuu pentru Azure.

Care a fost acordul inițial dintre OpenAI și Microsoft și de ce nu a fost acesta îndeplinit?

Ani de zile, acordul dintre cele două firme s-a bazat pe... Exclusivitate foarte clară: OpenAI se baza exclusiv pe Azure, iar Microsoft era singura care putea să-i vândă modeleleMicrosoft a investit în OpenAI în 2019 cu o investiție inițială de 1.000 miliard de dolari și, în urma succesului ChatGPT, și-a mărit angajamentul la aproximativ 13.000 miliarde de dolari. Această investiție a permis OpenAI să dezvolte modele precum GPT-3, GPT-4 și succesoare, în timp ce Microsoft a integrat rapid această tehnologie în ecosistemul său, în special în Copilot și serviciile sale cloud.

Designul economic al acordului a fost particular: Microsoft a obținut până la 49% din valoarea economică a OpenAI, dar fără acțiuni ordinare formale.Cu alte cuvinte, el a participat la randamentele financiare fără a controla compania ca un acționar tradițional. În schimb, startup-ul lui Sam Altman s-a angajat să găzduiască ChatGPT și restul modelelor sale exclusiv în cloud-ul Azure, iar ambele părți au împărțit un procent din veniturile generate de produsele de inteligență artificială comercializate de fiecare.

Schema respectivă a funcționat bine la început, când cererea de informatică era mare, dar gestionabilă și Microsoft a înregistrat o creștere vertiginoasă a vânzărilor Azure datorită exclusivității modelelor OpenAI.Totuși, pe măsură ce inteligența artificială generativă a luat avânt, nevoile de infrastructură au crescut dramatic. Antrenarea și deservirea modelelor din ce în ce mai mari au necesitat mai multe centre de date, cipuri mai specializate și, în cele din urmă, mai mulți furnizori.

OpenAI a început apoi să sondeze alți parteneri, precum Google sau Amazon, încercând Diversificarea accesului la puterea de calcul pentru a evita dependența de un singur furnizorProblema era că aceste mișcări intrau în conflict direct cu clauzele de exclusivitate ale Microsoft privind utilizarea cloud-ului și comercializarea modelelor sale. Fiecare încercare de a deschide ușa către un nou partener era însoțită de fricțiuni, renegocieri și, conform mai multor rapoarte, chiar de avertismente privind potențiale procese.

Noul acord: sfârșitul exclusivității, dar continuitatea alianței

În cele din urmă, ambele părți au optat pentru un compromis: ruperea exclusivității, dar menținerea unei colaborări strânse și a stimulentelor economiceMicrosoft rămâne principalul partener cloud al OpenAI, dar nu mai este singurul. Noua formulare a contractului specifică faptul că produsele OpenAI vor fi lansate mai întâi pe Azure, cu excepția cazului în care Microsoft nu poate sau nu dorește să ofere capabilitățile necesare. De atunci încolo, OpenAI este liber să opereze cu orice furnizor dorește.

În paralel, Microsoft a renunțat la dreptul exclusiv pe care îl deținea de a Revindeți și comercializați modelele de inteligență artificială OpenAI către terți din cloud-ul dvs.Această exclusivitate a fost unul dintre principalii factori care au determinat creșterea Azure în primele etape ale boom-ului AI, deoarece a obligat orice companie interesată de aceste modele să se bazeze, într-un fel sau altul, pe infrastructura Redmond. Prin intermediul noului acord, OpenAI poate semna acorduri similare cu alți giganți ai cloud-ului, iar modelele sale pot apărea pe platforme rivale.

În ciuda acestor schimbări, declarația comună insistă asupra faptului că alianța rămâne esențială: ambele companii subliniază că Noua structură oferă o mai mare previzibilitate și, în același timp, mai multă flexibilitate pentru explorarea oportunităților comune.De exemplu, se vorbește despre extinderea capacității centrelor de date partajate cu gigawați, dezvoltarea colaborativă de cipuri de generație următoare sau aplicarea inteligenței artificiale pentru a consolida securitatea cibernetică la nivel global.

Tensiunile nu dispar ca prin magie, dar cadrul este mai puțin rigid. Amendamentul urmărește să prevină transformarea oricărui proiect nou cu terțe părți într-o bătălie contractuală.Ideea este ca Microsoft să continue să beneficieze de creșterea OpenAI, dar fără a bloca extinderea startup-ului în alte ecosisteme cloud, lucru esențial dacă dorește să continue să se scaleze rapid.

Schimbări economice: cine plătește pe cine și pentru cât timp

Unul dintre cele mai delicate elemente ale noului pact este reconfigurarea modului în care sunt distribuite veniturile generate de produsele de inteligență artificialăAnterior, Microsoft și OpenAI își plăteau reciproc redevențe pentru vânzările derivate din tehnologia celeilalte companii. Odată cu noul model, Microsoft nu va mai plăti redevențe OpenAI pentru vânzarea de produse construite pe baza modelelor sale prin intermediul Azure.

OpenAI, pe de altă parte, va continua plătind Microsoft o parte din veniturile sale până în 2030Probabil că se estimează în jur de 20%, așa cum s-a estimat anterior, deși acum există o limită maximă cumulată a cărei sumă nu a fost făcută publică. Cu alte cuvinte, startup-ul trebuie să despăgubească Microsoft timp de câțiva ani, dar cu un plafon care reduce incertitudinea financiară pe termen lung.

Aceasta se combină cu structura de investiții existentă: Microsoft păstrează în jur de 27% din acțiunile OpenAI, rezultată din reorganizarea companiei ca o companie cu scop lucrativDeși nu este o participație majoritară în sensul clasic, aceasta garantează companiei Microsoft o poziție privilegiată în distribuția viitoare a valorii companiei.

În plus, există o componentă cheie a proprietății intelectuale. Microsoft menține o licență pentru proprietatea intelectuală OpenAI aferentă modelelor și produselor de inteligență artificială până în 2032Diferența cheie este că această licență nu mai este exclusivă, ceea ce înseamnă că OpenAI poate oferi aceeași tehnologie și altor companii simultan. Anterior, Microsoft avea un blocaj temporar asupra accesului la cele mai avansate versiuni, permițându-i să depășească concurența în integrarea de noi capabilități.

Un alt punct relevant are legătură cu așa-numita inteligența artificială generală (IAG sau AGI)Până acum, exista o clauză care limita accesul Microsoft la tehnologia de ultimă generație a OpenAI în cazul ipotetic în care consiliul de administrație ar considera că aceasta a atins un nivel de inteligență comparabil cu inteligența umană. Informațiile scurse sugerează că recenta revizuire a atenuat acest aspect, eliminând obligația Microsoft de a lua decizii specifice în cazul în care se atinge acea frontieră tehnologică, deși detaliile acelei secțiuni rămân confidențiale.

Intrarea Amazon, Google și a altor giganți: către un ecosistem deschis

Principala consecință practică a sfârșitului exclusivității este că OpenAI Acum poate încheia acorduri complete cu alți furnizori de cloud, cum ar fi Amazon sau Google.De fapt, apropierea de Amazon se pregătea de ceva vreme și era una dintre principalele surse de fricțiune cu Microsoft înainte de renegocierea acordului.

În februarie, a fost anunțată o alianță masivă între OpenAI și Amazon, care include o investiție potențială de până la 50.000 de miliarde de dolari din partea gigantului comerțului electronicÎn paralel, un acord anterior privind serviciile cloud cu AWS, deja în valoare de aproximativ 38.000 de miliarde de dolari, a fost extins la aproximativ 138.000 de miliarde de dolari pe o perioadă de opt ani. În acest context, Amazon a devenit un partener cheie atât în ​​domeniul finanțării, cât și al infrastructurii.

Unul dintre cele mai remarcabile elemente ale acestei colaborări este faptul că Amazon va distribui în exclusivitate platforma de agenți de inteligență artificială OpenAI Frontier pe platforma sa cloud.Ideea este ca AWS să devină principala sursă de informații pentru anumite produse avansate de automatizare și inteligență artificială de la compania lui Altman, consolidând astfel atractivitatea ecosistemului său în comparație cu alți furnizori.

Până la renegocierea cu Microsoft, aceste mișcări au intrat în conflict cu clauzele de exclusivitate existente. De fapt, s-a raportat chiar că Microsoft El a luat în considerare serios luarea de măsuri legale împotriva Amazon și OpenAI din cauza acordului cloud de 50.000 de miliarde de dolari., interpretând-o ca o potențială încălcare a drepturilor lor exclusive de proprietate intelectuală asupra OpenAI. Noul acord elimină această conflict direct și normalizează partajarea OpenAI între mai mulți furnizori.

Ușa rămâne deschisă și pentru un Rolul sporit al Google Cloud în implementarea modelelor OpenAIDeși relația dintre OpenAI și Google este atât competitivă, cât și colaborativă, eliminarea exclusivității în cloud permite companiilor care operează deja pe Google Cloud să integreze direct produsele OpenAI fără a fi nevoie să treacă prin Azure ca strat intermediar, simplificând arhitecturile și reducând dependențele.

Reacțiile pieței, tensiunile interne și viitorul alianței

Anunțul acordului revizuit nu a trecut neobservat pe piețe. După ce a fost făcut public, Acțiunile Microsoft au scăzut cu aproximativ 1-2% în tranzacțiile premergătoare bursei.Acest lucru reflectă temerile unor investitori că firma ar putea pierde un avantaj competitiv cheie în cursa inteligenței artificiale. La urma urmei, în ultimii ani, accesul preferențial la modelele OpenAI a fost unul dintre cele mai mari puncte forte ale Azure.

În același context, acțiunile Amazon au înregistrat scăderi mai moderate, mai puțin de 1%Acest lucru este logic, având în vedere că noul scenariu consolidează poziția gigantului cloud ca partener esențial pentru OpenAI. Pe termen mediu, percepția pieței va depinde de posibilitatea ca Microsoft să continue să profite de relația sa cu OpenAI, extinzând în același timp dezvoltarea propriului model intern și în ce măsură Amazon și alți jucători reușesc să capteze o cotă de piață.

La nivel strategic, sentimentul general este că Alianța dintre cele două companii a devenit prea mare și complexă pentru a continua să se bazeze pe acorduri rigide de exclusivitate.În trecutul recent, când a fost semnat un memorandum de înțelegere neobligatoriu pentru a redefini colaborarea, mulți analiști au presupus că o schimbare majoră era iminentă. Documentul preliminar respectiv a servit drept bază pentru negocierile care au condus la acordul actual.

Există, de asemenea, o perspectivă corporativă relevantă: cu un acord mai flexibil și mai puține legături cu Microsoft, OpenAI câștigă teren pentru a lua în considerare o viitoare IPOPrin relaxarea unor restricții privind locul în care își poate opera produsele și modul în care sunt distribuite veniturile, compania își poate structura mai bine modelul de afaceri pentru investitorii publici. Cu toate acestea, de acum înainte va trebui să suporte costul găzduirii pe Azure și alți furnizori ca orice alt client, în loc să se bucure de oferta avantajoasă pe care o avea inițial.

Pentru Microsoft, riscul este că Copilot și alte servicii de inteligență artificială ar trebui să înceteze să se bazeze atât de mult și atât de curând pe GPT.Aceasta deschide calea integrării de modele alternative de la terți sau de la propriile companii. Compania nu poate ignora OpenAI, dar nici nu își poate lega mâinile dacă rivalii săi încep să implementeze modele la fel de competitive sau mai competitive. Nu este nerezonabil să ne imaginăm un viitor în care Microsoft combină modelele OpenAI cu altele dezvoltate intern sau chiar cu tehnologii de la alți furnizori, deși integrarea instrumentelor rivale directe, precum Gemini de la Google, ar fi în continuare complicată din punct de vedere politic.

La baza întregii mișcări se află o tendință generală în sector: trecerea de la alianțe închise la ecosisteme mai deschise și multi-cloudNevoile de calcul, presiunea din partea autorităților de reglementare și dorința companiilor de a evita să fie blocate într-un singur furnizor sunt toate factorii care determină această tendință. Noul acord dintre OpenAI și Microsoft se încadrează perfect în această schimbare de paradigmă și, întâmplător, remodelează peisajul competitiv dintre Azure, AWS și Google Cloud.

Având în vedere toate cele de mai sus, sentimentul care rămâne este că Relația dintre OpenAI și Microsoft nu este ruptă, ci transformată.Exclusivitatea care le-a permis ascensiunea în domeniul inteligenței artificiale generative se diminuează, dar, în schimb, OpenAI câștigă mult mai multă libertate de a lucra cu alți giganți ai cloud-ului, iar Microsoft câștigă mult mai multă libertate de a reechilibra modul în care monetizează colaborarea. Viitorul inteligenței artificiale comerciale constă în acorduri din ce în ce mai flexibile, cloud-uri multiple care concurează pentru a găzdui cele mai avansate modele și o mână de companii care acționează simultan ca parteneri și rivali pe una dintre cele mai strategice piețe ale economiei digitale.