- OpenAI и Microsoft прекращают эксклюзивные отношения в сфере облачных вычислений и продажи моделей, сохраняя Azure в качестве приоритетного партнера, но не единственного.
- Microsoft прекращает выплачивать роялти компании OpenAI, в то время как стартап продолжит выплачивать ограниченную долю дохода до 2030 года.
- Новое соглашение открывает двери для более глубоких договоренностей с Amazon, Google и другими поставщиками облачных услуг, укрепляя многооблачную экосистему искусственного интеллекта.
- Альянс сохраняется, но с большей гибкостью, что может облегчить будущее IPO для OpenAI и изменить конкуренцию в сфере искусственного интеллекта.
Разрыв эксклюзивного соглашения между OpenAI и Microsoft знаменует собой До и после в гонке за искусственным интеллектом в облакеМноголетний практически закрытый альянс, где Azure была единственной крупной технологической опорой OpenAI, трансформировался в гораздо более гибкое соглашение, открытое для таких конкурентов, как Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud. Это не полное разделение, но это огромный стратегический сдвиг, меняющий баланс сил в отрасли.
После ряда напряженных моментов, завуалированных угроз судебных исков и попыток OpenAI переманить других поставщиков, обе компании приняли решение... Пересмотреть их взаимоотношения, чтобы упростить договорную часть и получить больше свободы действий.Microsoft больше не обладает исключительным контролем над бизнес-моделями OpenAI; теперь OpenAI может развертывать свои продукты на любой облачной платформе, а потоки доходов между двумя сторонами перестраиваются. Все это происходит при сохранении многомиллионных инвестиций, долгосрочных лицензий на интеллектуальную собственность и неизменной центральной роли Azure.
В чём заключалось первоначальное соглашение между OpenAI и Microsoft, и почему оно не было выполнено?
В течение многих лет соглашение между двумя фирмами основывалось на Явная эксклюзивность: OpenAI полагалась исключительно на Azure, и Microsoft была единственной компанией, которая могла продавать её модели.В 2019 году Microsoft инвестировала в OpenAI первоначальные средства в размере 1.000 миллиарда долларов, а после успеха ChatGPT увеличила свои вложения примерно до 13.000 миллиардов долларов. Эти инвестиции позволили OpenAI разработать такие модели, как GPT-3, GPT-4 и их преемники, в то время как Microsoft быстро интегрировала эту технологию в свою экосистему, в частности, в Copilot и свои облачные сервисы.
Экономическая структура соглашения была своеобразной: Microsoft получила до 49% экономической стоимости OpenAI, но без формального приобретения обыкновенных акций.Иными словами, он участвовал в получении финансовой прибыли, не контролируя компанию, как традиционный акционер. Взамен стартап Сэма Альтмана обязался размещать ChatGPT и остальные свои модели исключительно в облаке Azure, и обе стороны делили между собой процент от дохода, полученного от продуктов на основе ИИ, которые каждая из сторон продвигала на рынок.
Эта схема хорошо работала поначалу, когда спрос на вычислительные ресурсы был высоким, но управляемым. Благодаря эксклюзивности моделей OpenAI, продажи Azure резко выросли в Microsoft.Однако по мере развития генеративного ИИ потребности в инфраструктуре резко возросли. Обучение и обслуживание все более крупных моделей требовали больше центров обработки данных, более специализированных чипов и, в конечном итоге, больше поставщиков.
Затем OpenAI начала искать других партнеров, таких как Google или Amazon, пытаясь... Диверсификация доступа к вычислительным мощностям позволяет избежать зависимости от одного поставщика.Проблема заключалась в том, что эти шаги напрямую противоречили эксклюзивным условиям Microsoft в отношении использования облачных сервисов и коммерциализации их моделей. Каждая попытка открыть дверь для нового партнера сопровождалась трениями, пересмотром условий и, согласно нескольким сообщениям, даже предупреждениями о возможных судебных исках.
Новое соглашение: прекращение эксклюзивности, но сохранение альянса.
В итоге обе стороны выбрали компромисс: Разорвите эксклюзивные отношения, но сохраните тесное сотрудничество и экономические стимулы.Microsoft остается основным облачным партнером OpenAI, но теперь это не единственный партнер. В новой формулировке контракта указано, что продукты OpenAI будут запускаться сначала на Azure, если только Microsoft не сможет или не захочет предоставить необходимые возможности. После этого OpenAI сможет работать с любым поставщиком по своему выбору.
Параллельно с этим Microsoft отказалась от эксклюзивных прав, которыми она обладала на Перепродавайте и продвигайте модели искусственного интеллекта OpenAI третьим сторонам из своего облака.Эта эксклюзивность была одним из ключевых факторов роста Azure на ранних этапах бума ИИ, поскольку она вынуждала любую компанию, заинтересованную в этих моделях, так или иначе полагаться на инфраструктуру Редмонда. Благодаря новому соглашению OpenAI может заключать аналогичные сделки с другими облачными гигантами, и её модели могут появляться на конкурирующих платформах.
Несмотря на эти изменения, в совместном заявлении подчеркивается, что альянс остается ключевым: обе компании акцентируют внимание на том, что Новая структура обеспечивает большую предсказуемость и одновременно большую гибкость для изучения возможностей для совместного сотрудничества.Например, обсуждается возможность расширения мощности центров обработки данных общего пользования на гигаватты, совместной разработки чипов следующего поколения или применения искусственного интеллекта для укрепления глобальной кибербезопасности.
Напряжение не исчезает волшебным образом, но рамки становятся менее жесткими. Цель поправки — предотвратить превращение любых новых проектов с третьими сторонами в договорную борьбу.Идея заключается в том, чтобы Microsoft продолжала извлекать выгоду из роста OpenAI, но при этом не препятствовала расширению стартапа в другие облачные экосистемы, что крайне важно для дальнейшего быстрого масштабирования.
Экономические изменения: кто кому платит и как долго
Одним из наиболее деликатных элементов нового соглашения является перестройка системы распределения доходов, получаемых от продуктов на основе искусственного интеллекта.Ранее Microsoft и OpenAI выплачивали друг другу роялти с продаж, полученных с использованием технологий друг друга. В рамках новой модели Microsoft больше не будет выплачивать OpenAI роялти за продажу продуктов, созданных на основе её моделей, через Azure.
OpenAI, с другой стороны, продолжит свою деятельность. выплачивать Microsoft часть своей выручки до 2030 годаПредположительно, это около 20%, как и предполагалось ранее, хотя теперь установлен максимальный совокупный лимит, сумма которого не разглашается. Другими словами, стартап по-прежнему должен выплачивать компенсации Microsoft в течение нескольких лет, но с ограничением, которое снижает долгосрочную финансовую неопределенность.
Это сочетается с существующей инвестиционной структурой: Microsoft сохраняет за собой около... Приобретение 27% акций OpenAI стало результатом реорганизации компании в коммерческую структуру.Хотя это и не контрольный пакет акций в классическом понимании, он гарантирует Microsoft привилегированное положение в будущем распределении стоимости компании.
Кроме того, существует ключевой компонент интеллектуальной собственности. Microsoft поддерживает Лицензия на интеллектуальную собственность OpenAI, связанную с моделями и продуктами искусственного интеллекта, действующая до 2032 года.Ключевое отличие заключается в том, что эта лицензия больше не является эксклюзивной, а это значит, что OpenAI может одновременно предлагать одну и ту же технологию другим компаниям. Ранее Microsoft временно ограничивала доступ к самым продвинутым версиям, что позволяло ей опережать конкурентов в интеграции новых возможностей.
Ещё один важный момент касается так называемого искусственный общий интеллект (ИАГ или АГИ)До настоящего времени существовал пункт, ограничивающий доступ Microsoft к передовым технологиям OpenAI в гипотетическом случае, если совет директоров сочтет, что компания достигла уровня интеллекта, сопоставимого с человеческим. Просочившаяся информация свидетельствует о том, что недавний пересмотр смягчил этот аспект, устранив обязательство Microsoft принимать конкретные решения в случае достижения этого технологического рубежа, хотя подробности этого раздела остаются конфиденциальными.
Выход на рынок Amazon, Google и других гигантов: на пути к открытой экосистеме
Главным практическим следствием прекращения эксклюзивности является то, что OpenAI Теперь компания может заключать полноценные соглашения с другими поставщиками облачных услуг, такими как Amazon или Google.На самом деле, сближение с Amazon назревало уже некоторое время и было одним из главных источников разногласий с Microsoft еще до пересмотра соглашения.
В феврале было объявлено о масштабном альянсе между OpenAI и Amazon, в который входят: потенциальные инвестиции со стороны гиганта электронной коммерции могут составить до 50.000 миллиардов долларов.Параллельно было расширено предыдущее соглашение с AWS о предоставлении облачных услуг, уже оценивавшееся примерно в 38.000 миллиардов долларов, до приблизительно 138.000 миллиардов долларов на восемь лет. В этом контексте Amazon стала ключевым партнером как в финансировании, так и в инфраструктуре.
Одним из наиболее примечательных аспектов этого сотрудничества является то, что Компания Amazon будет эксклюзивно распространять платформу агентов искусственного интеллекта OpenAI Frontier на своей облачной платформе.Идея заключается в том, чтобы AWS стала основной площадкой для размещения некоторых передовых продуктов автоматизации и искусственного интеллекта от компании Альтмана, тем самым повысив привлекательность ее экосистемы по сравнению с другими поставщиками.
До пересмотра условий с Microsoft эти шаги противоречили существующим пунктам об эксклюзивности. Более того, сообщалось даже, что Microsoft Он всерьёз рассматривал возможность подачи судебного иска против Amazon и OpenAI в связи с этой сделкой по облачным сервисам на 50.000 миллиардов долларов.истолковав это как потенциальное нарушение их исключительных прав интеллектуальной собственности на OpenAI. Новое соглашение устраняет это прямое столкновение и нормализует использование OpenAI несколькими поставщиками.
Дверь также остается открытой для Усиление роли Google Cloud в развертывании моделей OpenAIНесмотря на то, что отношения между OpenAI и Google носят как конкурентный, так и конструктивный характер, устранение эксклюзивности облачных сервисов позволяет компаниям, уже работающим в Google Cloud, напрямую интегрировать продукты OpenAI без необходимости использования Azure в качестве промежуточного слоя, что упрощает архитектуру и снижает зависимость от облачных платформ.
Реакция рынка, внутренние противоречия и будущее альянса
Объявление о пересмотренном соглашении не осталось незамеченным на рынках. После его публикации, Акции Microsoft упали примерно на 1-2% на предварительных торгах.Это отражает опасения некоторых инвесторов по поводу того, что компания может потерять ключевое конкурентное преимущество в гонке за лидерство в области ИИ. В конце концов, в последние несколько лет льготный доступ к моделям OpenAI был одним из главных преимуществ Azure.
В этом же контексте акции Amazon показали рост. более умеренное снижение, менее 1%Это логично, учитывая, что новый сценарий укрепляет позиции облачного гиганта как важного партнера для OpenAI. В среднесрочной перспективе восприятие рынка будет зависеть от того, сможет ли Microsoft и дальше извлекать выгоду из своих отношений с OpenAI, одновременно расширяя собственную внутреннюю разработку моделей, и в какой степени Amazon и другие игроки смогут захватить долю рынка.
На стратегическом уровне общее мнение таково: Альянс между двумя компаниями стал слишком масштабным и сложным, чтобы и дальше основываться на жестких эксклюзивных соглашениях.Еще совсем недавно, когда был подписан необязывающий меморандум о взаимопонимании, пересматривающий условия сотрудничества, многие аналитики предположили, что грядут серьезные изменения. Этот предварительный документ послужил основой для переговоров, которые привели к нынешнему соглашению.
Есть также важный корпоративный аспект: благодаря более гибкому соглашению и меньшим связям с Microsoft, Компания OpenAI укрепляет свои позиции и рассматривает возможность проведения IPO в будущем.Смягчив некоторые ограничения на места размещения своей продукции и распределение доходов, компания сможет лучше структурировать свою бизнес-модель для публичных инвесторов. Однако отныне ей придется нести расходы на размещение на Azure и других провайдерах, как и любому другому клиенту, вместо того чтобы пользоваться выгодными условиями, которые были у нее изначально.
Для Microsoft риск заключается в том, что Сервису Copilot и другим сервисам на основе ИИ следует в ближайшее время прекратить столь сильную зависимость от GPT.Это открывает возможности для интеграции альтернативных моделей от третьих сторон или собственных разработок. Компания не может игнорировать OpenAI, но и связывать себе руки она не может, если конкуренты начнут использовать столь же или даже более конкурентоспособные модели. Вполне разумно представить будущее, в котором Microsoft объединит модели OpenAI с моделями, разработанными внутри компании, или даже с технологиями других поставщиков, хотя интеграция инструментов прямых конкурентов, таких как Gemini от Google, по-прежнему будет сопряжена с политическими сложностями.
В основе всех этих изменений лежит общая тенденция в этом секторе: переход от закрытых альянсов к более открытым и многооблачным экосистемамПотребности в вычислительных ресурсах, регуляторное давление и стремление компаний избежать привязки к одному поставщику — все это подпитывает данную тенденцию. Новое соглашение между OpenAI и Microsoft идеально вписывается в этот сдвиг парадигмы и, попутно, меняет конкурентную среду между Azure, AWS и Google Cloud.
Учитывая все вышесказанное, остается ощущение, что Отношения между OpenAI и Microsoft не разорваны, а трансформируются.Эксклюзивность, которая позволила им добиться успеха в области генеративного ИИ, ослабевает, но взамен OpenAI получает гораздо больше свободы для работы с другими облачными гигантами, а Microsoft — гораздо больше свободы для перераспределения монетизации сотрудничества. Будущее коммерческого ИИ заключается в постоянно ужесточающихся соглашениях, конкуренции множества облачных платформ за размещение самых передовых моделей и одновременном выступлении нескольких компаний в качестве партнеров и соперников на одном из самых стратегически важных рынков цифровой экономики.