- OpenAI и Microsoft укидају ексклузивност у облаку и продаји модела, задржавајући Azure као приоритет, али не и јединог партнера.
- Мајкрософт престаје да плаћа ауторске хонораре компанији OpenAI, док ће стартап наставити да плаћа ограничени део прихода до 2030. године.
- Нови пакт отвара врата детаљним споразумима са Амазоном, Гуглом и другим добављачима услуга у облаку, јачајући екосистем вештачке интелигенције са више облака.
- Савез остаје, али са већом флексибилношћу, што би могло олакшати будућу иницијалну јавну понуду за OpenAI и преобликовати конкуренцију у вештачкој интелигенцији.
Раскид уговора о ексклузивности између OpenAI-а и Microsoft-а означава Пре и после у трци за вештачку интелигенцију у облакуОно што је годинама био готово затворен савез, са Azure-ом као јединим главним технолошким стубом OpenAI-а, трансформисало се у много флексибилнији споразум, отворен за ривале попут Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud-а. То није потпуно раздвајање, али је огромна стратешка промена која мења равнотежу снага у сектору.
Након неколико тензија, прикривених претњи судским поступцима и потеза компаније OpenAI према другим провајдерима, обе компаније су се одлучиле за редефинишу свој однос како би поједноставили уговорни део и добили простор за маневрисањеМајкрософт више нема ексклузивну контролу над пословним моделима OpenAI-ја; OpenAI сада може да примењује своје производе на било којој cloud платформи, а токови прихода између две стране се реконфигуришу. Све се ово дешава уз одржавање вишемилионских инвестиција, дугорочних лиценци за интелектуалну својину и континуиране централне улоге за Azure.
Шта је био првобитни споразум између OpenAI-а и Microsoft-а и зашто није успео?
Годинама је споразум између две фирме био заснован на Веома јасна ексклузивност: OpenAI се ослањао искључиво на Azure, а Microsoft је био једини који је могао да продаје његове моделеМајкрософт је инвестирао у OpenAI 2019. године са почетном инвестицијом од милијарду долара и, након успеха ChatGPT-а, повећао је своју посвећеност на приближно 13 милијарди долара. Ова инвестиција је омогућила OpenAI-ју да развије моделе као што су GPT-3, GPT-4 и наследнике, док је Мајкрософт брзо интегрисао ову технологију у свој екосистем, посебно у Copilot и своје cloud услуге.
Економски дизајн споразума био је необичан: Мајкрософт је добио до 49% економске вредности ОпенАИ-ја, али без формалних обичних акција.Другим речима, учествовао је у финансијским приходима без контроле над компанијом као традиционални акционар. Заузврат, стартап Сема Алтмана обавезао се да ће ChatGPT и остатак својих модела хостовати искључиво на Azure облаку, а обе стране су делиле проценат прихода генерисаног од AI производа које је свака пласирала на тржиште.
Та шема је добро функционисала у почетку, када је потражња за рачунарством била велика, али управљива и Мајкрософт је забележио скок продаје Azure-а захваљујући ексклузивности OpenAI модела.Међутим, како је генеративна вештачка интелигенција доживела ширење, потребе за инфраструктуром су драматично расле. Обука и опслуживање све већих модела захтевали су више центара података, специјализованије чипове и, на крају крајева, више добављача.
OpenAI је потом почео да истражује друге партнере, као што су Google или Amazon, покушавајући Диверзификујте приступ рачунарској снази како бисте избегли зависност од једног добављачаПроблем је био у томе што су се ови потези директно сукобили са Мајкрософтовим клаузулама о ексклузивности у вези са коришћењем облака и комерцијализацијом његових модела. Сваки покушај да се отворе врата новом партнеру пратили су трења, поновни преговори, па чак и упозорења на потенцијалне тужбе.
Нови споразум: крај ексклузивности, али континуитет савеза
Коначно, обе стране су се определиле за компромис: прекинути ексклузивност, али одржати блиску сарадњу и економске подстицајеМајкрософт остаје главни партнер компаније OpenAI у облаку, али више није једини. Нова формулација уговора прецизира да ће производи компаније OpenAI прво бити покренути на Azure-у, осим ако Мајкрософт није у могућности или не жели да обезбеди потребне могућности. Од тада, OpenAI може слободно да сарађује са било којим провајдером кога изабере.
Паралелно са тим, Мајкрософт се одрекао ексклузивног права које је имао да препродајте и пласирајте OpenAI-јеве AI моделе трећим странама из вашег облакаОва ексклузивност била је један од кључних покретача раста компаније Azure у раним фазама бума вештачке интелигенције, јер је приморала сваку компанију заинтересовану за ове моделе да се на овај или онај начин ослони на инфраструктуру компаније Redmond. Са новим споразумом, OpenAI може да потпише сличне уговоре са другим гигантима у облаку, а његови модели могу се појавити на ривалским платформама.
Упркос овим променама, заједничка изјава инсистира да савез остаје кључан: обе компаније наглашавају да Нова структура пружа већу предвидљивост и истовремено већу флексибилност за истраживање заједничких могућности.На пример, говори се о проширењу капацитета заједничких дата центара за гигавате, заједничком развоју чипова следеће генерације или примени вештачке интелигенције за јачање глобалне сајбер безбедности.
Тензије не нестају магично, али оквир је мање крут. Амандман има за циљ да спречи да се било који нови пројекат са трећим странама претвори у уговорну битку.Идеја је да Мајкрософт настави да користи раст ОпенАИ-ја, али без блокирања ширења стартапа у друге облачне екосистеме, што је неопходно ако жели да настави брзо да се скалира.
Економске промене: ко коме плаћа и колико дуго
Један од најосетљивијих елемената новог пакта јесте реконфигурација начина расподеле прихода генерисаних производима вештачке интелигенцијеРаније су Мајкрософт и ОпенАи међусобно плаћали ауторске хонораре од продаје остварене коришћењем међусобне технологије. Са новим моделом, Мајкрософт више неће плаћати ОпенАи ауторске хонораре за продају производа направљених на њиховим моделима путем Azure-а.
С друге стране, OpenAI ће наставити плаћање дела прихода Мајкрософта до 2030. годинеПретпоставља се да је то око 20%, како је раније процењено, мада сада са максималним кумулативним ограничењем чији износ није објављен. Другим речима, стартап и даље мора да надокнађује Мајкрософту неколико година, али са ограничењем које смањује дугорочну финансијску неизвесност.
Ово је комбиновано са постојећом инвестиционом структуром: Мајкрософт задржава око 27% удела у OpenAI-у, што је резултат реорганизације компаније у непрофитну компанијуИако није у питању контролни удео у класичном смислу, он гарантује Мајкрософту привилегован положај у будућој расподели вредности компаније.
Поред тога, постоји кључна компонента интелектуалне својине. Мајкрософт одржава лиценца за OpenAI интелектуалну својину везану за AI моделе и производе до 2032. годинеКључна разлика је у томе што ова лиценца више није ексклузивна, што значи да OpenAI може истовремено да понуди исту технологију другим компанијама. Раније је Microsoft имао привремену забрану приступа најнапреднијим верзијама, што му је омогућавало да претекне конкуренцију у интеграцији нових могућности.
Још једна релевантна ствар тиче се тзв. општа вештачка интелигенција (IAG или AGI)До сада је постојала клаузула која је ограничавала Мајкрософтов приступ најсавременијој технологији компаније OpenAI у хипотетичком случају да би одбор директора сматрао да је компанија достигла ниво интелигенције упоредив са људском интелигенцијом. Процуреле информације указују на то да је недавна ревизија ублажила овај аспект, елиминишући обавезу Мајкрософта да доноси конкретне одлуке уколико се достигне та технолошка граница, иако детаљи тог одељка остају поверљиви.
Улазак Амазона, Гугла и других гиганата: ка отвореном екосистему
Главна практична последица краја ексклузивности је да ће OpenAI Сада може да закључи потпуне уговоре са другим добављачима услуга у облаку као што су Амазон или ГуглУ ствари, зближавање са Амазоном се кувало већ неко време и било је један од главних извора трења са Мајкрософтом пре поновног преговарања о споразуму.
У фебруару је најављено масовно савезништво између OpenAI-а и Amazon-а, које укључује потенцијална инвестиција до 50.000 милијарди долара од стране гиганта е-трговинеПаралелно са тим, претходни уговор о услугама у облаку са AWS-ом, који је већ вредео око 38.000 милијарди долара, проширен је на приближно 138.000 милијарди долара током осам година. У том контексту, Amazon је постао кључни партнер и у финансирању и у инфраструктури.
Један од најупечатљивијих елемената те сарадње јесте то што Амазон ће ексклузивно дистрибуирати OpenAI Frontier AI агентску платформу на својој cloud платформи.Идеја је да AWS постане главни дом за одређене напредне производе за аутоматизацију и вештачку интелигенцију Алтманове компаније, чиме би се ојачала привлачност његовог екосистема у поређењу са другим добављачима.
До поновних преговора са Мајкрософтом, ови потези су били у супротности са постојећим клаузулама о ексклузивности. У ствари, чак је објављено да је Мајкрософт Озбиљно је разматрао покретање правних поступака против Амазона и ОпенАИ-ја због тог уговора о облаку вредног 50.000 милијарди долара, тумачећи то као потенцијално кршење њихових ексклузивних права интелектуалне својине на OpenAI. Нови споразум елиминише овај директан сукоб и нормализује дељење OpenAI-ја између неколико добављача.
Врата такође остају отворена за Повећана улога Google Cloud-а у примени OpenAI моделаИако је однос између OpenAI-ја и Google-а конкурентан и заснован на сарадњи, елиминисање ексклузивности у облаку омогућава компанијама које већ послују на Google Cloud-у да директно интегришу OpenAI производе без потребе да користе Azure као посреднички слој, поједностављујући архитектуре и смањујући зависности.
Реакције тржишта, унутрашње тензије и будућност савеза
Најава ревидираног споразума није прошла незапажено на тржиштима. Након што је објављен, Акције Мајкрософта пале су за око 1-2% у претберзанском трговању.Ово одражава страхове неких инвеститора да би компанија могла да изгуби кључну конкурентску предност у трци за вештачку интелигенцију. На крају крајева, последњих неколико година, преференцијални приступ OpenAI моделима био је једна од највећих продајних предности Azure-а.
У истом контексту, акције Амазона су регистроване умеренији падови, мањи од 1%Ово је логично с обзиром на то да нови сценарио јача позицију гиганта у облаку као суштинског партнера за OpenAI. На средњи рок, перцепција тржишта ће зависити од тога да ли Мајкрософт може да настави да капитализује свој однос са OpenAI док шири сопствени развој интерних модела, и у којој мери Амазон и други играчи успевају да заузму део тржишта.
На стратешком нивоу, општи осећај је да Савез између две компаније постао је превелик и сложен да би се и даље заснивао на крутим уговорима о ексклузивности.У скорије време, када је потписан необвезујући меморандум о разумевању ради редефинисања сарадње, многи аналитичари су претпоставили да је велика промена неизбежна. Тај прелиминарни документ послужио је као основа за преговоре који су довели до садашњег споразума.
Постоји и релевантан корпоративни аспект: са флексибилнијим споразумом и мање веза са Мајкрософтом, OpenAI добија на позицији да размотри будућу почетну јавну понуду акција (IPO)Ублажавањем неких ограничења у погледу тога где може да послује са својим производима и како се приходи расподељују, компанија може боље структурирати свој пословни модел за јавне инвеститоре. Међутим, од сада ће морати да сноси трошкове хостинга на Azure-у и другим провајдерима као и сваки други купац, уместо да ужива у повољној понуди коју је имала у почетку.
За Мајкрософт, ризик је тај што Копилот и друге услуге вештачке интелигенције требало би да престану толико и тако брзо да се ослањају на GPT.Ово отвара врата интеграцији алтернативних модела трећих страна или сопствених. Компанија не може игнорисати OpenAI, али нити може себи везати руке ако њени ривали почну да примењују једнако или конкурентније моделе. Није неразумно замислити будућност у којој Мајкрософт комбинује OpenAI моделе са другима развијеним интерно или чак са технологијама других произвођача, иако би интеграција директних конкурентских алата попут Гугловог Џеминија и даље била политички компликована.
У основи целог овог покрета је општи тренд у сектору: прелазак са затворених савеза на отвореније и вишеоблачне екосистемеПотребе за рачунарством, регулаторни притисак и жеља компанија да избегну да буду везане за једног добављача покрећу овај тренд. Нови споразум између OpenAI-а и Microsoft-а савршено се уклапа у ову промену парадигме и, узгред буди речено, мења конкурентско окружење између Azure-а, AWS-а и Google Cloud-а.
Са свим горе наведеним на столу, осећај који остаје је да Однос између OpenAI-а и Microsoft-а није прекинут, већ је трансформисан.Ексклузивност која је омогућила њихов успон у генеративној вештачкој интелигенцији се смањује, али заузврат, OpenAI добија много више слободе да ради са другим гигантима у облаку, а Microsoft добија много више слободе да ребалансира начин монетизације сарадње. Будућност комерцијалне вештачке интелигенције лежи у све флексибилнијим споразумима, вишеструким облакима који се такмиче да хостују најнапредније моделе и неколицини компанија које истовремено делују као партнери и ривали на једном од најстратешкијих тржишта дигиталне економије.