OpenAI порушує ексклюзивність з Microsoft та змінює гонку штучного інтелекту

PCHardwarePro » Windows » OpenAI порушує ексклюзивність з Microsoft та змінює гонку штучного інтелекту

Розірвання угоди про ексклюзивність між OpenAI та Microsoft знаменує собою До і після в гонці за штучний інтелект у хмаріТе, що роками було майже закритим альянсом, де Azure був єдиним основним технологічним стовпом OpenAI, перетворилося на набагато гнучкішу угоду, відкриту для таких конкурентів, як Amazon Web Services (AWS) та Google Cloud. Це не повне розділення, але величезний стратегічний зсув, який змінює баланс сил у секторі.

Після кількох напружених ситуацій, завуальованих погроз судовими позовами та кроків OpenAI щодо інших постачальників, обидві компанії вирішили переглянути свої відносини, щоб спростити договірну частину та отримати простір для маневруMicrosoft більше не має виключного контролю над бізнес-моделями OpenAI; OpenAI тепер може розгортати свої продукти на будь-якій хмарній платформі, а потоки доходів між двома сторонами переналаштовуються. Все це відбувається при збереженні багатомільйонних інвестицій, довгострокових ліцензій на інтелектуальну власність та постійної центральної ролі Azure.

Якою була початкова угода між OpenAI та Microsoft і чому вона не була досягнута?

Роками угода між двома фірмами базувалася на Дуже чітка ексклюзивність: OpenAI спирався виключно на Azure, і Microsoft був єдиним, хто міг продавати його моделі.Microsoft інвестувала в OpenAI у 2019 році, початкові інвестиції склали 1.000 мільярд доларів, а після успіху ChatGPT збільшила свої інвестиції приблизно до 13.000 мільярдів доларів. Ці інвестиції дозволили OpenAI розробити такі моделі, як GPT-3, GPT-4 та наступники, тоді як Microsoft швидко інтегрувала цю технологію у свою екосистему, зокрема в Copilot та свої хмарні сервіси.

Економічна структура угоди була своєрідною: Microsoft отримала до 49% економічної вартості OpenAI, але без офіційних звичайних акцій.Іншими словами, він брав участь у фінансових зборах, не контролюючи компанію, як традиційний акціонер. Натомість стартап Сема Альтмана зобов'язався розміщувати ChatGPT та решту своїх моделей виключно у хмарі Azure, і обидві сторони ділили певний відсоток доходу, отриманого від продуктів штучного інтелекту, які кожна з них просувала на ринок.

Ця схема спочатку добре працювала, коли попит на обчислювальну техніку був високим, але керованим і Microsoft спостерігала різке зростання продажів Azure завдяки ексклюзивності моделей OpenAI.Однак, з розвитком генеративного штучного інтелекту, потреби в інфраструктурі різко зросли. Навчання та обслуговування дедалі більших моделей вимагали більшої кількості центрів обробки даних, більш спеціалізованих чіпів і, зрештою, більшої кількості постачальників.

Потім OpenAI почав шукати інших партнерів, таких як Google або Amazon, намагаючись Диверсифікуйте доступ до обчислювальної потужності, щоб уникнути залежності від одного постачальникаПроблема полягала в тому, що ці кроки прямо суперечили ексклюзивним положенням Microsoft щодо використання хмарних технологій та комерціалізації її моделей. Кожна спроба відкрити двері для нового партнера супроводжувалася тертям, переглядом умов і, за деякими повідомленнями, навіть попередженнями про можливі судові позови.

Нова угода: кінець ексклюзивності, але безперервність альянсу

Зрештою, обидві сторони обрали компроміс: порушити ексклюзивність, але зберегти тісну співпрацю та економічні стимулиMicrosoft залишається основним хмарним партнером OpenAI, але вже не єдиним. У новому договорі зазначено, що продукти OpenAI будуть запущені спочатку в Azure, якщо тільки Microsoft не зможе або не захоче надати необхідні можливості. Відтоді OpenAI може вільно працювати з будь-яким постачальником на свій вибір.

Паралельно Microsoft відмовилася від ексклюзивного права, яке вона мала на перепродавайте та рекламуйте моделі штучного інтелекту OpenAI третім сторонам зі своєї хмариЦя ексклюзивність була одним із ключових рушійних сил зростання Azure на ранніх етапах буму штучного інтелекту, оскільки вона змушувала будь-яку компанію, зацікавлену в цих моделях, так чи інакше покладатися на інфраструктуру Редмонда. Завдяки новій угоді OpenAI може підписувати аналогічні угоди з іншими хмарними гігантами, а його моделі можуть з'являтися на конкуруючих платформах.

Незважаючи на ці зміни, у спільній заяві наполягається на тому, що альянс залишається ключовим: обидві компанії наголошують на тому, що Нова структура забезпечує більшу передбачуваність і водночас більшу гнучкість для вивчення спільних можливостей.Наприклад, ведуться розмови про розширення потужності спільних центрів обробки даних на гігавати, спільну розробку чіпів наступного покоління або застосування штучного інтелекту для посилення глобальної кібербезпеки.

Напруженість не зникає чарівним чином, але структура стає менш жорсткою. Поправка спрямована на запобігання перетворенню будь-якого нового проекту з третіми сторонами на договірну битву.Ідея полягає в тому, щоб Microsoft продовжувала отримувати вигоду від зростання OpenAI, але не блокуючи розширення стартапу в інші хмарні екосистеми, що є важливим, якщо він хоче продовжувати швидке масштабування.

Економічні зміни: хто кому платить і на який термін

Одним із найделікатніших елементів нового пакту є переналаштування розподілу доходів, отриманих від продуктів штучного інтелектуРаніше Microsoft та OpenAI виплачували один одному роялті з продажів, отриманих від технологій один одного. З новою моделлю Microsoft більше не виплачуватиме OpenAI роялті за продаж продуктів, побудованих на її моделях, через Azure.

OpenAI, з іншого боку, продовжуватиме виплачувати Microsoft частину свого доходу до 2030 рокуЦе, ймовірно, близько 20%, як оцінювалося раніше, хоча тепер із максимальним сукупним лімітом, розмір якого не оприлюднюється. Іншими словами, стартап все ще повинен компенсувати Microsoft протягом кількох років, але з обмеженням, яке зменшує довгострокову фінансову невизначеність.

Це поєднується з існуючою інвестиційною структурою: Microsoft зберігає близько 27% акцій OpenAI, що стало результатом реорганізації компанії як комерційної компаніїХоча це не контрольний пакет акцій у класичному розумінні, він гарантує Microsoft привілейоване становище в майбутньому розподілі вартості компанії.

Крім того, існує ключовий компонент інтелектуальної власності. Microsoft підтримує ліцензія на інтелектуальну власність OpenAI, пов'язану з моделями та продуктами штучного інтелекту, до 2032 рокуКлючова відмінність полягає в тому, що ця ліцензія більше не є ексклюзивною, а це означає, що OpenAI може пропонувати ту саму технологію іншим компаніям одночасно. Раніше Microsoft мала тимчасове блокування доступу до найсучасніших версій, що дозволяло їй випереджати конкурентів в інтеграції нових можливостей.

Ще один важливий момент стосується т.зв. штучний загальний інтелект (IAG або AGI)Досі існував пункт, який обмежував доступ Microsoft до передової технології OpenAI у гіпотетичному випадку, якщо рада директорів вважатиме, що вона досягла рівня інтелекту, порівнянного з людським. Витік інформації свідчить про те, що нещодавній огляд пом'якшив цей аспект, усунувши зобов'язання Microsoft приймати конкретні рішення у разі досягнення цього технологічного рубежу, хоча деталі цього розділу залишаються конфіденційними.

Вихід Amazon, Google та інших гігантів: шлях до відкритої екосистеми

Головним практичним наслідком кінця ексклюзивності є те, що OpenAI Тепер він може укладати повноцінні угоди з іншими постачальниками хмарних послуг, такими як Amazon або Google.Фактично, зближення з Amazon назрівало вже деякий час і було одним із головних джерел тертя з Microsoft до перегляду угоди.

У лютому було оголошено про масштабний альянс між OpenAI та Amazon, який включає потенційні інвестиції гіганта електронної комерції до 50.000 мільярдів доларівПаралельно з цим, попередню угоду про хмарні послуги з AWS, вартістю близько 38.000 мільярдів доларів, було розширено приблизно до 138.000 мільярдів доларів протягом восьми років. У цьому контексті Amazon стала ключовим партнером як у фінансуванні, так і в інфраструктурі.

Одним із найяскравіших елементів цієї співпраці є те, що Amazon ексклюзивно розповсюджуватиме платформу агентів штучного інтелекту OpenAI Frontier на своїй хмарній платформі.Ідея полягає в тому, щоб AWS стала основним місцем розташування певних передових продуктів автоматизації та штучного інтелекту від компанії Альтмана, тим самим посилюючи привабливість своєї екосистеми порівняно з іншими постачальниками.

До перегляду угод з Microsoft ці кроки суперечили чинним пунктам про ексклюзивність. Фактично, навіть повідомлялося, що Microsoft Він серйозно розглядав можливість подання позову проти Amazon та OpenAI через цю хмарну угоду на 50.000 мільярдів доларів., інтерпретуючи це як потенційне порушення їхніх виключних прав інтелектуальної власності на OpenAI. Нова угода усуває це пряме зіткнення та нормалізує спільне використання OpenAI кількома постачальниками.

Двері також залишаються відчиненими для Збільшення ролі Google Cloud у розгортанні моделей OpenAIХоча відносини між OpenAI та Google є одночасно конкурентними та засновані на співпраці, скасування ексклюзивності хмарних технологій дозволяє компаніям, які вже працюють на Google Cloud, безпосередньо інтегрувати продукти OpenAI без необхідності використовувати Azure як проміжний рівень, спрощуючи архітектури та зменшуючи залежності.

Реакція ринку, внутрішня напруженість та майбутнє альянсу

Оголошення про переглянуту угоду не залишилося непоміченим на ринках. Після того, як воно стало публічним, Акції Microsoft впали приблизно на 1-2% на передринкових торгах.Це відображає побоювання деяких інвесторів, що компанія може втратити ключову конкурентну перевагу в гонці штучного інтелекту. Зрештою, протягом останніх кількох років переважний доступ до моделей OpenAI був одним із найбільших аргументів на користь Azure.

У тому ж контексті акції Amazon зареєструвалися більш помірне зниження, менше ніж 1%Це логічно, враховуючи, що новий сценарій зміцнює позиції хмарного гіганта як важливого партнера для OpenAI. У середньостроковій перспективі сприйняття ринку залежатиме від того, чи зможе Microsoft продовжувати використовувати свої відносини з OpenAI, розширюючи власну розробку внутрішніх моделей, і якою мірою Amazon та інші гравці зможуть захопити частку ринку.

На стратегічному рівні загальне відчуття таке, що Альянс між двома компаніями став занадто великим і складним, щоб продовжувати ґрунтуватися на жорстких угодах про ексклюзивність.Ще недавно, коли було підписано необов'язковий меморандум про взаєморозуміння щодо переосмислення співпраці, багато аналітиків припускали, що неминучі значні зміни. Цей попередній документ слугував основою для переговорів, які призвели до нинішньої угоди.

Також існує відповідний корпоративний аспект: завдяки гнучкішій угоді та меншій кількості зв'язків з Microsoft, OpenAI набирає позиції для розгляду майбутнього IPOПослабивши деякі обмеження щодо того, де вона може використовувати свої продукти та як розподіляються доходи, компанія може краще структурувати свою бізнес-модель для публічних інвесторів. Однак відтепер їй доведеться нести витрати на хостинг на Azure та в інших провайдерів, як і будь-якому іншому клієнту, замість того, щоб користуватися вигідною пропозицією, яку вона мала спочатку.

Для Microsoft ризик полягає в тому, що Copilot та інші сервіси зі штучним інтелектом повинні припинити так сильно і так швидко покладатися на GPT.Це відкриває шлях до інтеграції альтернативних моделей від третіх сторін або власних. Компанія не може ігнорувати OpenAI, але й не може зв'язати собі руки, якщо її конкуренти почнуть впроваджувати такі ж або більш конкурентоспроможні моделі. Цілком можливо уявити майбутнє, в якому Microsoft поєднуватиме моделі OpenAI з іншими, розробленими власними силами, або навіть з технологіями інших постачальників, хоча інтеграція інструментів прямих конкурентів, таких як Gemini від Google, все ще буде політично складною.

В основі всього цього руху лежить загальна тенденція в секторі: перехід від закритих альянсів до більш відкритих та мультихмарних екосистемПотреби в обчислювальній техніці, регуляторний тиск і бажання компаній уникнути прив'язки до одного постачальника – все це стимулює цю тенденцію. Нова угода між OpenAI та Microsoft ідеально вписується в цю зміну парадигми та, до речі, змінює конкурентний ландшафт між Azure, AWS та Google Cloud.

З огляду на все вищезазначене, залишається відчуття, що Відносини між OpenAI та Microsoft не розірвані, вони трансформувалися.Ексклюзивність, яка сприяла їхньому розвитку в генеративному штучному інтелекті, зменшується, але натомість OpenAI отримує набагато більше свободи для роботи з іншими хмарними гігантами, а Microsoft — набагато більше свободи для перебалансування способів монетизації співпраці. Майбутнє комерційного штучного інтелекту полягає у все більш гнучких угодах, кількох хмарах, що конкурують за розміщення найсучасніших моделей, та кількох компаніях, які одночасно виступають як партнери та суперники на одному з найбільш стратегічних ринків цифрової економіки.