OpenAI phá vỡ thỏa thuận độc quyền với Microsoft và định hình lại cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

PCHardwarePro » Cửa sổ » OpenAI phá vỡ thỏa thuận độc quyền với Microsoft và định hình lại cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Việc phá vỡ thỏa thuận độc quyền giữa OpenAI và Microsoft đánh dấu một bước ngoặt. Trước và sau cuộc đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng đám mây.Điều từng là một liên minh gần như khép kín trong nhiều năm, với Azure là trụ cột công nghệ chính duy nhất của OpenAI, nay đã chuyển đổi thành một thỏa thuận linh hoạt hơn nhiều, mở cửa cho các đối thủ như Amazon Web Services (AWS) và Google Cloud. Đây không phải là sự chia tách hoàn toàn, nhưng đó là một sự thay đổi chiến lược lớn làm thay đổi cán cân quyền lực trong lĩnh vực này.

Sau nhiều căng thẳng, những lời đe dọa ngầm về hành động pháp lý và động thái hướng tới các nhà cung cấp khác của OpenAI, cả hai công ty đã lựa chọn... Định nghĩa lại mối quan hệ của họ để đơn giản hóa phần hợp đồng và tạo thêm không gian để hành động.Microsoft không còn nắm giữ quyền kiểm soát độc quyền đối với mô hình kinh doanh của OpenAI; OpenAI giờ đây có thể triển khai sản phẩm của mình trên bất kỳ nền tảng đám mây nào, và các nguồn doanh thu giữa hai bên đang được cấu hình lại. Tất cả điều này đang diễn ra trong khi vẫn duy trì các khoản đầu tư hàng triệu đô la, giấy phép sở hữu trí tuệ dài hạn và vai trò trung tâm liên tục của Azure.

Thỏa thuận ban đầu giữa OpenAI và Microsoft là gì và tại sao nó lại không đạt được như mong muốn?

Trong nhiều năm, thỏa thuận giữa hai công ty dựa trên một Tính độc quyền rất rõ ràng: OpenAI chỉ dựa vào Azure, và Microsoft là bên duy nhất có thể bán các mô hình của họ.Năm 2019, Microsoft đầu tư vào OpenAI với khoản đầu tư ban đầu là 1.000 tỷ đô la và sau thành công của ChatGPT, đã tăng cam kết đầu tư lên khoảng 13.000 tỷ đô la. Khoản đầu tư này cho phép OpenAI phát triển các mô hình như GPT-3, GPT-4 và các phiên bản kế nhiệm, trong khi Microsoft nhanh chóng tích hợp công nghệ này vào hệ sinh thái của mình, đặc biệt là trong Copilot và các dịch vụ đám mây của hãng.

Thiết kế kinh tế của thỏa thuận này khá đặc biệt: Microsoft đã nắm giữ tới 49% giá trị kinh tế của OpenAI, nhưng không có cổ phiếu phổ thông chính thức.Nói cách khác, ông ấy tham gia vào lợi nhuận tài chính mà không cần kiểm soát công ty như một cổ đông truyền thống. Đổi lại, công ty khởi nghiệp của Sam Altman cam kết lưu trữ ChatGPT và các mô hình còn lại của mình độc quyền trên nền tảng điện toán đám mây Azure, và cả hai bên cùng chia sẻ phần trăm doanh thu tạo ra từ các sản phẩm AI mà mỗi bên tiếp thị.

Kế hoạch đó ban đầu hoạt động tốt, khi nhu cầu về điện toán cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và Microsoft đã chứng kiến ​​doanh số bán Azure tăng vọt nhờ tính độc quyền của các mô hình OpenAI.Tuy nhiên, khi trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) phát triển mạnh, nhu cầu về cơ sở hạ tầng đã tăng lên đáng kể. Việc huấn luyện và vận hành các mô hình ngày càng lớn đòi hỏi nhiều trung tâm dữ liệu hơn, nhiều chip chuyên dụng hơn và cuối cùng là nhiều nhà cung cấp hơn.

Sau đó, OpenAI bắt đầu tìm kiếm các đối tác khác, chẳng hạn như Google hoặc Amazon, để thử nghiệm. Đa dạng hóa nguồn lực tính toán để tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.Vấn đề là những động thái này xung đột trực tiếp với các điều khoản độc quyền của Microsoft liên quan đến việc sử dụng điện toán đám mây và thương mại hóa các mô hình của họ. Mỗi nỗ lực mở cửa cho một đối tác mới đều vấp phải sự phản đối, đàm phán lại và, theo một số báo cáo, thậm chí cả những cảnh báo về các vụ kiện tiềm tàng.

Thỏa thuận mới: chấm dứt độc quyền nhưng vẫn duy trì liên minh.

Cuối cùng, cả hai bên đã lựa chọn một giải pháp thỏa hiệp: Phá vỡ thỏa thuận độc quyền, nhưng vẫn duy trì sự hợp tác chặt chẽ và các ưu đãi kinh tế.Microsoft vẫn là đối tác điện toán đám mây chính của OpenAI, nhưng không còn là đối tác duy nhất nữa. Nội dung hợp đồng mới quy định rằng các sản phẩm của OpenAI sẽ được ra mắt đầu tiên trên Azure, trừ khi Microsoft không thể hoặc không muốn cung cấp các khả năng cần thiết. Từ đó trở đi, OpenAI được tự do hoạt động với bất kỳ nhà cung cấp nào mà họ lựa chọn.

Song song đó, Microsoft đã từ bỏ quyền độc quyền mà họ nắm giữ đối với Bán lại và tiếp thị các mô hình AI của OpenAI cho bên thứ ba từ đám mây của bạn.Tính độc quyền này là một trong những động lực chính thúc đẩy sự phát triển của Azure trong giai đoạn đầu của cơn sốt AI, bởi vì nó buộc bất kỳ công ty nào quan tâm đến các mô hình này phải dựa vào cơ sở hạ tầng của Redmond theo cách này hay cách khác. Với thỏa thuận mới, OpenAI có thể ký các thỏa thuận tương tự với các ông lớn điện toán đám mây khác, và các mô hình của họ có thể xuất hiện trên các nền tảng đối thủ.

Bất chấp những thay đổi này, tuyên bố chung vẫn khẳng định liên minh vẫn là yếu tố then chốt: cả hai công ty đều nhấn mạnh rằng... Cấu trúc mới mang lại khả năng dự đoán tốt hơn, đồng thời linh hoạt hơn trong việc khám phá các cơ hội hợp tác chung.Ví dụ, người ta đang bàn đến việc mở rộng công suất của các trung tâm dữ liệu dùng chung lên hàng gigawatt, cùng nhau phát triển các chip thế hệ tiếp theo hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường an ninh mạng toàn cầu.

Những căng thẳng không tự nhiên biến mất, nhưng khuôn khổ đã bớt cứng nhắc hơn. Mục đích của bản sửa đổi là nhằm ngăn chặn bất kỳ dự án mới nào với bên thứ ba biến thành một cuộc tranh chấp hợp đồng.Ý tưởng là Microsoft sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự phát triển của OpenAI, nhưng không cản trở sự mở rộng của công ty khởi nghiệp này sang các hệ sinh thái điện toán đám mây khác, điều cần thiết nếu họ muốn tiếp tục phát triển nhanh chóng.

Những thay đổi kinh tế: ai trả tiền cho ai và trong bao lâu

Một trong những yếu tố nhạy cảm nhất của hiệp ước mới là... Tái cấu trúc cách phân phối doanh thu từ các sản phẩm AI.Trước đây, Microsoft và OpenAI trả tiền bản quyền cho nhau dựa trên doanh thu từ việc sử dụng công nghệ của đối phương. Với mô hình mới, Microsoft sẽ không còn trả tiền bản quyền cho OpenAI đối với việc bán các sản phẩm được xây dựng trên mô hình của mình thông qua Azure.

Mặt khác, OpenAI sẽ tiếp tục... Trả cho Microsoft một phần doanh thu của họ cho đến năm 2030Con số này có lẽ vào khoảng 20%, như ước tính trước đây, mặc dù hiện tại có giới hạn tích lũy tối đa mà con số cụ thể chưa được công bố. Nói cách khác, công ty khởi nghiệp vẫn phải bồi thường cho Microsoft trong vài năm, nhưng với mức trần giúp giảm thiểu rủi ro tài chính dài hạn.

Điều này kết hợp với cấu trúc đầu tư hiện có: Microsoft vẫn giữ khoảng một phần Sở hữu 27% cổ phần của OpenAI, kết quả từ việc tái cấu trúc công ty thành một doanh nghiệp vì lợi nhuận.Mặc dù không phải là cổ phần chi phối theo nghĩa thông thường, nhưng nó đảm bảo cho Microsoft một vị thế ưu tiên trong việc phân phối giá trị của công ty trong tương lai.

Ngoài ra, còn có một yếu tố quan trọng liên quan đến sở hữu trí tuệ. Microsoft duy trì quyền sở hữu trí tuệ của mình. Giấy phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của OpenAI liên quan đến các mô hình và sản phẩm trí tuệ nhân tạo cho đến năm 2032.Điểm khác biệt chính là giấy phép này không còn độc quyền nữa, nghĩa là OpenAI có thể cung cấp cùng một công nghệ cho các công ty khác cùng một lúc. Trước đây, Microsoft có quyền truy cập tạm thời vào các phiên bản tiên tiến nhất, cho phép họ đi trước các đối thủ cạnh tranh trong việc tích hợp các khả năng mới.

Một điểm quan trọng khác liên quan đến cái gọi là Trí tuệ nhân tạo tổng quát (IAG hoặc AGI)Cho đến nay, vẫn tồn tại một điều khoản hạn chế quyền truy cập của Microsoft vào công nghệ tiên tiến của OpenAI trong trường hợp giả định rằng hội đồng quản trị cho rằng công nghệ này đã đạt đến trình độ thông minh tương đương với trí tuệ con người. Thông tin rò rỉ cho thấy rằng cuộc đánh giá gần đây đã nới lỏng điều khoản này, loại bỏ nghĩa vụ của Microsoft trong việc đưa ra các quyết định cụ thể nếu công nghệ đó đạt đến trình độ đó, mặc dù chi tiết của điều khoản này vẫn được giữ bí mật.

Sự gia nhập của Amazon, Google và các gã khổng lồ khác: hướng tới một hệ sinh thái mở.

Hậu quả thực tiễn chính của việc chấm dứt độc quyền là OpenAI Giờ đây, họ có thể ký kết các thỏa thuận toàn diện với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác như Amazon hoặc Google.Trên thực tế, việc xích lại gần hơn với Amazon đã được ấp ủ từ lâu và là một trong những nguồn gốc chính gây ra mâu thuẫn với Microsoft trước khi đàm phán lại thỏa thuận.

Vào tháng Hai, một liên minh quy mô lớn giữa OpenAI và Amazon đã được công bố, bao gồm... một khoản đầu tư tiềm năng lên tới 50.000 tỷ đô la từ gã khổng lồ thương mại điện tửSong song đó, một thỏa thuận dịch vụ điện toán đám mây trước đó với AWS, vốn đã trị giá khoảng 38.000 tỷ đô la, đã được mở rộng lên khoảng 138.000 tỷ đô la trong vòng tám năm. Trong bối cảnh này, Amazon trở thành đối tác chủ chốt cả về tài chính và cơ sở hạ tầng.

Một trong những yếu tố nổi bật nhất của sự hợp tác đó là: Amazon sẽ độc quyền phân phối nền tảng tác nhân AI OpenAI Frontier trên nền tảng điện toán đám mây của mình.Ý tưởng là biến AWS trở thành nền tảng chính cho một số sản phẩm tự động hóa tiên tiến và trí tuệ nhân tạo từ công ty của Altman, từ đó tăng cường sức hấp dẫn của hệ sinh thái của mình so với các nhà cung cấp khác.

Cho đến khi đàm phán lại với Microsoft, những động thái này đã xung đột với các điều khoản độc quyền hiện có. Trên thực tế, thậm chí còn có thông tin cho rằng Microsoft Ông đã nghiêm túc cân nhắc việc khởi kiện Amazon và OpenAI về thỏa thuận điện toán đám mây trị giá 50.000 tỷ đô la đó.Họ hiểu điều đó như một hành vi vi phạm tiềm tàng quyền sở hữu trí tuệ độc quyền của họ đối với OpenAI. Thỏa thuận mới loại bỏ xung đột trực tiếp này và bình thường hóa việc chia sẻ OpenAI giữa nhiều nhà cung cấp.

Cánh cửa cũng vẫn mở cho một Vai trò ngày càng tăng của Google Cloud trong việc triển khai các mô hình OpenAIMặc dù mối quan hệ giữa OpenAI và Google vừa mang tính cạnh tranh vừa mang tính hợp tác, việc loại bỏ độc quyền điện toán đám mây cho phép các công ty hiện đang hoạt động trên Google Cloud tích hợp trực tiếp các sản phẩm của OpenAI mà không cần thông qua Azure như một lớp trung gian, giúp đơn giản hóa kiến ​​trúc và giảm sự phụ thuộc.

Phản ứng của thị trường, căng thẳng nội bộ và tương lai của liên minh

Việc công bố thỏa thuận sửa đổi đã thu hút sự chú ý của thị trường. Sau khi được công bố rộng rãi, Cổ phiếu Microsoft giảm khoảng 1-2% trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường.Điều này phản ánh nỗi lo ngại của một số nhà đầu tư rằng công ty có thể mất đi lợi thế cạnh tranh quan trọng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Xét cho cùng, trong vài năm qua, quyền truy cập ưu tiên vào các mô hình OpenAI luôn là một trong những điểm bán hàng lớn nhất của Azure.

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu của Amazon đã ghi nhận mức tăng trưởng. mức giảm vừa phải hơn, dưới 1%Điều này là hợp lý khi xét đến kịch bản mới củng cố vị thế của gã khổng lồ điện toán đám mây như một đối tác thiết yếu của OpenAI. Trong trung hạn, nhận thức của thị trường sẽ phụ thuộc vào việc Microsoft có thể tiếp tục tận dụng mối quan hệ với OpenAI trong khi mở rộng việc phát triển mô hình nội bộ của riêng mình hay không, và Amazon cùng các đối thủ khác sẽ chiếm được thị phần đến mức nào.

Xét trên bình diện chiến lược, cảm nhận chung là: Liên minh giữa hai công ty đã trở nên quá lớn và phức tạp để tiếp tục dựa trên các thỏa thuận độc quyền cứng nhắc.Trước đây, khi một bản ghi nhớ không ràng buộc được ký kết để định nghĩa lại sự hợp tác, nhiều nhà phân tích đã cho rằng một sự thay đổi lớn sắp xảy ra. Tài liệu sơ bộ đó đã đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận hiện tại.

Ngoài ra còn có một khía cạnh quan trọng về phía doanh nghiệp: với một thỏa thuận linh hoạt hơn và ít ràng buộc hơn với Microsoft, OpenAI đang dần lấy lại vị thế để xem xét việc IPO trong tương lai.Bằng cách nới lỏng một số hạn chế về phạm vi hoạt động sản phẩm và cách phân phối doanh thu, công ty có thể cơ cấu lại mô hình kinh doanh tốt hơn cho các nhà đầu tư công chúng. Tuy nhiên, từ nay trở đi, công ty sẽ phải chịu chi phí lưu trữ trên Azure và các nhà cung cấp khác giống như bất kỳ khách hàng nào khác, thay vì được hưởng ưu đãi ban đầu.

Đối với Microsoft, rủi ro là ở chỗ: Copilot và các dịch vụ AI khác nên ngừng phụ thuộc quá nhiều và quá sớm vào GPT.Điều này mở ra cơ hội tích hợp các mô hình thay thế từ bên thứ ba hoặc từ chính Microsoft. Công ty không thể phớt lờ OpenAI, nhưng cũng không thể tự trói buộc mình nếu các đối thủ bắt đầu triển khai các mô hình có tính cạnh tranh tương đương hoặc cao hơn. Không phải là điều phi lý khi tưởng tượng một tương lai mà Microsoft kết hợp các mô hình của OpenAI với các mô hình khác được phát triển nội bộ hoặc thậm chí với các công nghệ từ các nhà cung cấp khác, mặc dù việc tích hợp các công cụ cạnh tranh trực tiếp như Gemini của Google vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt chính trị.

Ẩn sâu bên dưới tất cả những chuyển động này là một xu hướng chung trong lĩnh vực này: Chuyển đổi từ các liên minh khép kín sang các hệ sinh thái đa đám mây và mở hơn.Nhu cầu về điện toán, áp lực từ phía cơ quan quản lý và mong muốn của các công ty tránh bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất đều đang thúc đẩy xu hướng này. Thỏa thuận mới giữa OpenAI và Microsoft hoàn toàn phù hợp với sự thay đổi mô hình này và, tình cờ thay, định hình lại bối cảnh cạnh tranh giữa Azure, AWS và Google Cloud.

Sau khi đã xem xét tất cả những điều trên, cảm giác còn lại là: Mối quan hệ giữa OpenAI và Microsoft không hề đổ vỡ, mà đã được chuyển đổi.Tính độc quyền từng giúp họ vươn lên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang dần biến mất, nhưng đổi lại, OpenAI có được nhiều tự do hơn để hợp tác với các ông lớn điện toán đám mây khác, và Microsoft cũng có được nhiều tự do hơn để điều chỉnh lại cách thức kiếm tiền từ sự hợp tác. Tương lai của trí tuệ nhân tạo thương mại nằm ở các thỏa thuận ngày càng linh hoạt, nhiều nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cạnh tranh để lưu trữ các mô hình tiên tiến nhất, và một số ít công ty đồng thời đóng vai trò là đối tác và đối thủ trong một trong những thị trường chiến lược nhất của nền kinh tế kỹ thuật số.