- OpenAI 和微软结束了在云和模型销售方面的独家合作，Azure 仍是优先事项，但不再是唯一的合作伙伴。
- 微软停止向 OpenAI 支付版税，而这家初创公司将继续支付有限的收入分成，直至 2030 年。
- 新协议为与亚马逊、谷歌和其他云服务提供商达成深入协议打开了大门，从而加强了多云人工智能生态系统。
- 该联盟依然存在，但更加灵活，这可能有助于 OpenAI 未来进行 IPO，并重塑人工智能领域的竞争格局。
OpenAI与微软之间独家协议的破裂标志着…… 云计算人工智能竞赛的前后对比多年来，Azure一直是OpenAI唯一的主要技术支柱，双方几乎形成封闭的联盟关系。如今，这种联盟关系已转变为更加灵活的协议，亚马逊云服务（AWS）和谷歌云等竞争对手也加入其中。这并非彻底的分离，但却是一次巨大的战略转变，改变了该领域的权力格局。
在经历了多次紧张局势、隐晦的法律威胁以及OpenAI转向其他供应商之后，两家公司最终选择…… 重新定义彼此关系，以简化合同条款并获得回旋余地。微软不再对OpenAI的商业模式拥有独家控制权；OpenAI现在可以将其产品部署在任何云平台上，双方之间的收入来源也正在重新调整。所有这一切都是在维持数百万美元的投资、长期知识产权许可以及Azure平台持续发挥核心作用的前提下进行的。
OpenAI 和微软最初达成的协议是什么？为什么未能实现？
多年来，两家公司之间的协议一直基于…… 非常明确的排他性：OpenAI 完全依赖于 Azure，而微软是唯一可以出售其模型的公司。微软于 2019 年向 OpenAI 投资了 1.000 亿美元，并在 ChatGPT 取得成功后，将投资额增加至约 13.000 亿美元。这项投资使 OpenAI 得以开发 GPT-3、GPT-4 及其后续模型，而微软则迅速将这项技术整合到其生态系统中，尤其是在 Copilot 和云服务中。
该协议的经济设计很特别： 微软获得了 OpenAI 高达 49% 的经济价值，但没有获得正式的普通股。换句话说，他参与了财务收益，但并不像传统股东那样控制公司。作为回报，萨姆·奥特曼的初创公司承诺将 ChatGPT 及其所有模型全部托管在 Azure 云平台上，双方按比例分享各自推广的 AI 产品所产生的收入。
该方案起初运行良好，当时对计算的需求很高，但尚可控制。 由于 OpenAI 模型的独家性，微软 Azure 的销售额飙升。然而，随着生成式人工智能的兴起，基础设施需求也急剧增长。训练和运行规模日益庞大的模型需要更多的数据中心、更专业的芯片，最终也需要更多的服务提供商。
随后，OpenAI开始与其他合作伙伴接触，例如谷歌或亚马逊，试图…… 分散获取计算能力的途径，避免依赖单一供应商问题在于，这些举措与微软关于云使用及其商业模式的排他性条款直接冲突。每一次试图引入新合作伙伴的尝试都伴随着摩擦、重新谈判，而且据多份报道，甚至还伴随着潜在诉讼的警告。
新协议：结束排他性，但联盟关系延续
最终，双方选择了妥协方案： 打破排他性，但保持密切合作和经济激励。微软仍然是OpenAI的主要云合作伙伴，但不再是唯一合作伙伴。新的合同条款明确规定，除非微软无法或不愿提供必要的功能，否则OpenAI的产品将首先在Azure上发布。此后，OpenAI可以自由选择任何云服务提供商。
与此同时，微软放弃了其此前拥有的独家权利。 通过您的云端，将 OpenAI 的 AI 模型转售给第三方并进行市场推广。这种独家性是Azure在人工智能热潮初期快速增长的关键驱动力之一，因为它迫使任何对这些模型感兴趣的公司都必须以某种方式依赖微软的基础设施。而根据新协议，OpenAI可以与其他云巨头签署类似的协议，其模型也可以出现在竞争对手的平台上。
尽管发生了这些变化，但联合声明仍然强调联盟至关重要：两家公司都强调， 新的组织架构提供了更高的可预测性，同时也为探索合作机会提供了更大的灵活性。例如，有人提议将共享数据中心的容量扩大到千兆瓦级，合作开发下一代芯片，或者应用人工智能来加强全球网络安全。
紧张局势不会凭空消失，但框架会变得不那么僵化。 该修正案旨在防止任何与第三方合作的新项目演变成合同纠纷。微软的想法是继续从 OpenAI 的增长中受益，但又不阻碍这家初创公司扩展到其他云生态系统，这对于 OpenAI 继续快速扩张至关重要。
经济变革：谁向谁付款，付款期限有多长？
新协议中最微妙的要素之一是 重新配置人工智能产品所产生收入的分配方式此前，微软和OpenAI会就对方技术衍生产品的销售额互相支付版税。在新模式下，微软将不再就基于其模型通过Azure平台销售的产品向OpenAI支付版税。
另一方面，OpenAI 将继续 到2030年，微软将获得其部分收入作为报酬。据推测，这大约是此前估计的20%，但现在设定了累计补偿上限，具体金额尚未公开。换句话说，这家初创公司仍需在未来几年内向微软支付补偿金，但补偿金额上限降低了长期的财务不确定性。
这与现有的投资结构相结合：微软保留了大约…… 由于OpenAI重组为一家营利性公司，该公司获得了OpenAI 27%的股份。虽然这并非传统意义上的控股权，但它确实保证了微软在未来公司价值分配中享有特权地位。
此外，还有一个关键的知识产权组成部分。微软维护着 OpenAI 授予的与人工智能模型和产品相关的知识产权许可，有效期至 2032 年。关键区别在于，这项许可不再是独家授权，这意味着 OpenAI 可以同时向其他公司提供相同的技术。此前，微软曾暂时垄断了最先进版本的使用权，使其在集成新功能方面领先于竞争对手。
另一个相关点与所谓的 通用人工智能（IAG 或 AGI）此前，微软的协议中有一项条款限制了其获取OpenAI尖端技术的权限，该条款规定，如果董事会认为OpenAI的智能水平已达到与人类智能相当的程度，微软将无法使用该技术。泄露的信息表明，最近的审查放宽了这一限制，取消了微软在OpenAI达到这一技术前沿时必须做出特定决定的义务，但该条款的具体内容仍属机密。
亚马逊、谷歌和其他巨头的入局：迈向开放生态系统
独家性终止的主要实际后果是 OpenAI 它现在可以与其他云服务提供商（例如亚马逊或谷歌）达成全面协议。事实上，与亚马逊的和解酝酿已久，而在此之前，这曾是与微软重新谈判协议之前的主要摩擦点之一。
今年2月，OpenAI和亚马逊宣布达成一项大规模联盟，其中包括 这家电子商务巨头的潜在投资额高达50.000亿美元。与此同时，此前与AWS签署的价值约38.000亿美元的云服务协议，在八年内扩展至约138.000亿美元。在此背景下，亚马逊成为融资和基础设施方面的重要合作伙伴。
那次合作最引人注目的特点之一是： 亚马逊将在其云平台上独家分发 OpenAI Frontier AI 代理平台。其理念是让 AWS 成为 Altman 公司某些先进自动化和人工智能产品的主要平台，从而增强其生态系统相对于其他供应商的吸引力。
在与微软重新谈判之前，这些举措与现有的排他性条款相冲突。事实上，甚至有报道称微软 他曾认真考虑过就那笔价值50.000亿美元的云计算交易对亚马逊和OpenAI提起诉讼。他们认为这可能侵犯了他们对OpenAI的独家知识产权。新协议消除了这种直接冲突，并使OpenAI在多个提供商之间共享成为常态。
这扇门也仍然向……敞开着。 Google Cloud 在 OpenAI 模型部署中扮演着越来越重要的角色尽管 OpenAI 和 Google 之间的关系既有竞争又有合作，但取消云独占性使得已经在 Google Cloud 上运行的公司可以直接集成 OpenAI 产品，而无需通过 Azure 作为中间层，从而简化架构并减少依赖性。
市场反应、内部紧张局势以及联盟的未来
修订协议的公布引起了市场的广泛关注。协议公布后， 微软股价在盘前交易中下跌约1-2%。这反映了一些投资者担心该公司可能会在人工智能竞赛中失去关键的竞争优势。毕竟，在过去几年里，优先访问 OpenAI 模型一直是 Azure 的最大卖点之一。
在同样的背景下，亚马逊的股票价格上涨。 跌幅较为温和，小于1%。考虑到新形势巩固了微软作为OpenAI重要合作伙伴的地位，这一结果合乎逻辑。中期来看，市场看法将取决于微软能否在继续利用与OpenAI的合作关系的同时，拓展自身内部模型开发，以及亚马逊和其他厂商能在多大程度上抢占市场份额。
从战略层面来看，普遍的看法是： 两家公司之间的联盟规模太大、关系太复杂，无法继续以僵化的排他性协议为基础。不久前，双方签署了一份不具约束力的谅解备忘录，旨在重新定义合作关系。当时许多分析人士认为，重大变革即将到来。这份初步文件成为了后续谈判的基础，最终促成了目前的协议。
此外，还有一个相关的企业角度：更灵活的协议和更少的微软关联性， OpenAI 有望考虑未来进行首次公开募股 (IPO)。通过放宽对其产品运营地点和收入分配方式的一些限制，该公司可以更好地为公众投资者构建其商业模式。然而，从现在起，它将不得不像其他客户一样承担在 Azure 和其他服务提供商处托管的费用，而无法再享受最初享有的优惠待遇。
对微软而言，风险在于…… Copilot 和其他人工智能服务应该停止如此严重且如此迅速地依赖 GPT。这为整合第三方或自身开发的替代模型打开了大门。微软不能忽视OpenAI，但如果竞争对手开始部署同等甚至更具竞争力的模型，它也不能束手束脚。设想未来微软将OpenAI模型与内部开发的其他模型，甚至与其他供应商的技术相结合并非不合理，尽管整合像谷歌Gemini这样的直接竞争对手的工具在政治上仍然会很复杂。
所有这些变动背后都蕴含着该行业的一个总体趋势： 从封闭的联盟转向更开放的多云生态系统计算需求、监管压力以及企业避免被单一供应商锁定的愿望，共同推动了这一趋势。OpenAI 与微软达成的新协议完美契合了这一范式转变，并且顺带重塑了 Azure、AWS 和 Google Cloud 之间的竞争格局。
综上所述，最终给人的感觉是： OpenAI与微软之间的关系并没有破裂，而是发生了转变。曾经助力OpenAI在生成式人工智能领域崛起的垄断地位正在逐渐消退，但作为回报，OpenAI获得了更大的自由度与其他云巨头合作，而微软也获得了更大的自由度来重新调整其合作盈利模式。商业人工智能的未来在于日益灵活的合作协议、多个云平台竞相托管最先进的模型，以及少数几家公司在数字经济中最具战略意义的市场之一中同时扮演合作伙伴和竞争对手的角色。